东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 对裕兴股份本次使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资 金总额为人民币 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议的通知。 会议于 2024 年 1 月 19 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建 新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，董事会同意使用募集资金 2,706.50 万元置换预先投入募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换 时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公 ...

关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 1-3 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 XYZH/2024NJAA3F0003 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供裕兴 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）作为江苏裕兴 薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对裕兴股份进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情 况报告如下： 一、主要培训工作 （一）保荐人：东海证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王旭骐、李磊 （三）培训实施人员：王旭骐、石霄阳 （四）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 王旭骐 李 磊 东海证券股份有限公司 三、本次持续督导培训的结论 本次培训通过课件展示、现场讲解和交流的形式，围绕资料重点内容、结合 实际情况向参训人员进行了详细讲解。现场培训期间，接受培训的人员均认真配 合保荐人的培训工作，并 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资 金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除各项发行费用 11,335,323.04 元后，实际 募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。上述资金已于 2024 年 1 月 5 日全部 到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 1 月 8 日 出具 XYZH/2023NJAA3B0168 号验资报告。公司已将募集资金存放于募集资金 专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协 议》，共同监督募集资金的使用情况。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）披露的信息，公司本次发行募集资金总额人民币 7 亿元，扣除发行 费用后用于以下项目： 东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资 金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑 汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）款 项，然后从募集资金专户划转等额资金进行置换。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募 集资金总额为人 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释超 过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动原因系公司向特定对象发行股票及"裕兴转债"转股，公 司总股本增加，导致公司持股 5%以上股东及其一致行动人持有公司股份的比例 被动稀释。本次权益变动前后，公司持股 5%以上股东及其一致行动人持股数量 不变。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响 公司治理结构和持续经营。 本次权益变动前，公司持股 5%以上股东北京人济房地产开发集团有限公司 （以下简称"北京人济"）及其一致行动人上海佳信企业发展有限公司合计持有 公司股份 49,148,400 股，占剔除公司回购专用证券账户股份数量后股份总数的 17.30%。 上海佳信企业发展有限公司于 2023 年 12 月 20 日完成 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 5%暨权 益变动的提示性公告 公司控股股东、实际控制人王建新先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、本次权益变动原因系公司向特定对象发行股票及"裕兴转债"转股，公 司总股本增加，导致公司控股股东、实际控制人持有公司股份的比例被动稀释。 本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人持股数量不变。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，本次权益 变动前后王建新先生均为公司控股股东、实际控制人，不会影响公司治理结构和 持续经营。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人王建新先生出具的《简式变动权益报告书》。因公司向特定对象发行 股票及"裕兴转债"转股，公司总股本 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 股票代码：300305 信息披露义务人一：王建新 住所：江苏省常州市天宁区**** 通讯地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 权益变动性质：持股比例因公司向特定对象发行 A 股股票及可转债转股被 动稀释 签署日期：二〇二四年一月 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：裕兴股份 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《15 号准 则》）及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、依据《证券法》《收购办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了 信息披露义务人在江苏裕兴薄膜科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少在江苏裕兴薄膜科技股份有限公司拥有权益的 情况。 三、本次权益变 ...

上市公司：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 信息披露义务人：常州瑞源创业投资有限公司 住所：常州市钟楼区茶花路 300 号创业投资大厦 18F 通讯地址：常州市钟楼区茶花路 300 号创业投资大厦 18F 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 简式权益变动报告书 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任 何解释或者说明。 权益变动性质：股份增加（通过认购上市公司向特定对象发行的 A 股股票） 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 签署日期：二〇二四年一月 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：裕兴股份 股票代码：300305 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规 编写本权益变动报告书。 二、信息披露义 ...