银邦金属复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1735 号)文同意， 本公司向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 785,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集 资金净额为 775,217,433.97 元。募集资金已于 2025 年 1 月 13 日划至公司指定 账户。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进 行了验证，并出具了《银邦金属复合材料股份有限公司验资报告》（苏公 W[2025]B003 号）。 公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并会同保荐人国盛证券有限责 任公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、 中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》，会同保 荐机构国盛证券有限责任公司、全资子公司银邦（安徽）新能源材 ...

联合资信评估股份有限公司通过对银邦金属复合材料股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 银邦金属复合材料股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"银 邦转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 银邦金属复合材料股份有限公司 公开发发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 0 www.lhratings.com . 联合〔2025〕4337 号 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月十六日 跟踪评级报告 | 1 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委 托关系 ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并会同保荐人国盛证券有限责 任公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、 中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》，会同保 荐机构国盛证券有限责任公司、全资子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公 司、中国工商银行股份有限公司淮北牡丹支行签订了《募集资金四方监管协议》， 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目情况及其调整情况 银邦金属复合材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1735 号)文同意， 本公司向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：银邦金属复合材料股份有限公司 信息披露义务人:无锡新邦科技有限公司 通讯地址：江苏省无锡市新吴区清源路18号530大厦C301-2 股权变动性质：减少 签署日期： 2025年5月30日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：银邦股份 股票代码：300337 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性 文件编写； 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准； 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在银邦金属复合材料股份有限公司 （以下简称"银邦股份"）中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在银邦股份中拥有权益的股份； 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委托或者授 ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 5%整数倍暨披露简式权益变动报告书 的提示性公告 公司持股 5%以上股东无锡新邦科技有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1.本次权益变动属于持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。 2.本次权益变动后，无锡新邦科技有限公司（以下简称新邦科技）持有公司 股份 123,288,284 股，占公司总股本的 15%，权益变动后的合计持股比例触及 5% 的整数倍。 3.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件相关规定，新邦科技已履行权 益变动报告义务，本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披 ...

Group 1 - The China-ASEAN Free Trade Area is evolving into version 3.0, enhancing economic and trade relations between China and ASEAN, with increasing trade complementarity [1] - Jiangsu province's trade with ASEAN has seen significant growth, with imports and exports reaching 336.56 billion yuan in the first four months of the year, a year-on-year increase of 23.4% [1] - The implementation of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) has facilitated deeper integration of industrial and supply chains within the region [1] Group 2 - Jiangsu Youbaili Life Technology Development Co., Ltd. has successfully exported pet cleaning wipes worth $9,018 to Thailand, benefiting from zero tariff advantages due to the China-ASEAN Free Trade Agreement [2] - The company plans to expand production and introduce more products to the Southeast Asian market, marking a significant step in its international market development [2] - Jiangsu is not only deepening cooperation in traditional sectors like machinery and daily chemicals but is also focusing on emerging fields such as digital and green economies [2] Group 3 - The demand for lightweight and high-performance materials is growing rapidly in the ASEAN region's electric vehicle market [3] - Wuxi Yinbang Metal Composite Materials Co., Ltd. has seen a 66.63% year-on-year increase in product exports to ASEAN countries, with a total value exceeding $9.36 million in the first four months of the year [3] - The company's aluminum thermal transfer materials are particularly advantageous for the electric vehicle sector, offering lighter weight and greater tensile strength compared to traditional materials [3]

Group 1 - In the first four months of this year, Jiangsu's import and export to ASEAN reached 336.56 billion yuan, a year-on-year increase of 23.4% [1] - The company Nantong Tiexian Electromechanical Tools Co., Ltd. successfully exported electric tools worth 391,200 yuan to Vietnam, with electric spray guns being ten times more efficient than traditional rollers [1] - The export to ASEAN accounted for approximately 30% of the company's total exports, benefiting from the RCEP and China-ASEAN Free Trade Agreement [1] Group 2 - The demand for lightweight and high-performance materials is increasing in the rapidly developing ASEAN electric vehicle market [2] - Wuxi Yinbang Metal Composite Materials Co., Ltd. reported that its products, which are lighter and have greater tensile strength, have seen exports to ASEAN exceed 9.36 million dollars in the first four months, a year-on-year increase of 66.63% [2] - The company's aluminum thermal transfer materials are particularly advantageous in the electric vehicle sector, enhancing thermal conductivity efficiency [2]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The aviation engine industry in China is primarily dominated by a few key players, with a significant focus on innovation, research and development, and market expansion to enhance their competitive edge in both military and civilian sectors [1][18]. Group 1: Industry Overview - The aviation engine manufacturing segment includes four main types: turbojet, turbofan, turboshaft, and turboprop engines, largely monopolized by the China Aviation Engine Group [1]. - Key companies in the industry include Aviation Power (航发动力), Aviation Technology (航发科技), and Aviation Control (航发控制), among others [1][3]. Group 2: Company Performance - Aviation Power reported a revenue of 449.94 billion yuan in 2024, leading the industry in terms of revenue [16]. - The average gross margin for listed companies in the aviation engine sector is around 25%, with individual margins ranging from 10% to 35% [16]. - Aviation Control achieved a gross margin of 28.11% in 2024, reflecting its strong technological innovation capabilities [16]. Group 3: Business Layout and Market Position - Aviation Power and Aviation Technology have over 50% of their business focused on aviation engines, indicating a strong commitment to this sector [13]. - The regional distribution of companies shows that titanium alloy leaders are mainly located in Shaanxi, while other material representatives are concentrated in the East China region [5]. Group 4: Future Business Plans - Companies are focusing on innovation and R&D investments to expand their aviation engine business, with plans to enhance their capabilities in high-temperature alloy components and precision casting [19]. - Aviation Technology aims to participate in the development of the C919 aircraft's engines and expand its international subcontracting business [19]. Group 5: Key Financial Metrics - The largest revenue-generating company in the aluminum and high-strength steel sector is China Aluminum, with a revenue of 2370.66 billion yuan [4]. - The revenue of Aviation Power in the aviation engine sector is projected to exceed 400 billion yuan in 2024, highlighting its market leadership [4]. Group 6: Patent and Employee Information - China Aluminum and Aviation Power hold over 1000 patents, indicating a strong focus on innovation [8]. - Southern Airlines has the largest employee count among listed companies, exceeding 100,000 [8].

| | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 5 月 15 日下午 5：00 在公司办公大楼二楼会议中心一号会议 室以现场方式召开。会议由沈健生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募 集资金投资计划的正常进行，也 ...

| | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 六次会议于2025年5月15日下午17:30在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室 以现场方式召开。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由 监事会主席顾晓明主持，公司董事会秘书顾一鸣、财务总监王洁列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资 计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换 时间距离募集 ...