国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对银邦股份向全资子公司增资以 实施募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意银邦 金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2024〕1735 号），银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额人民币 78,500.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 77,521.74 万元。募集资金已于 2025 年 1 月 13 日划至公司指定账户。公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙 ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年一月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向不 特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人。 本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 ...

并在深圳证券交易所上市的 法律意见书 苏同律证字（202 5）第008号 南京 市建 邺区 贤坤 路江 岛智 立方 C 座 4 层 邮编 ：2 1 0 0 1 9 电话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 法律意见书 苏同律证字（2025）第 008 号 致：银邦金属复合材料股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"银邦股份"）的委托，担任 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市（以下简 称"本次发行上市"）的专项法律顾问，为发行人本次发行上市出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公开发行证券公司 信息披露的编报规则第 1 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 证券简称：银邦股份 证券代码：300337 公告编号：2025-010 Yinbang Clad Material Co.,Ltd （江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2025 年 1 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银邦金属复 合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债 券募集说明书中的相同。 2 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 公告日期：二〇二 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-009 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 联席主承销商：华福证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"银邦股份"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2024〕1735 号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称 为"银邦转债"，债券代码为"123252"。国盛证券有限责任公司担任本次发行的 保荐人（联席主承销商）（以下简称"国盛证券"或"保荐人（联席主承销商）"）， 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"）担任本次发行的联席主承销商 （国盛证券和华福证券以下合称"联席主承销商"）。 本次发行的可转债规模为 78,500.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 7,850,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2025 年 1 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-008 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 联席主承销商：华福证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"、"本公 司"或"公司"）、国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、或"保荐人 （联席主承销商）"）、华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"）（国盛证 券和华福证券以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（证监会令﹝第 206 号﹞）、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令﹝第 208 号﹞）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》（深证上﹝2023﹞101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上﹝2022﹞731 号）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-007 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 特别提示 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"、"本公 司"或"公司"）、国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、或"保荐人 （联席主承销商）"）、华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"）（国盛证 券和华福证券以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（证监会令﹝第 206 号﹞）、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令﹝第 208 号﹞）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》（深证上﹝2023﹞101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上﹝2022﹞731 号）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上﹝2024﹞ 398 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债 ...

2025 年 01 月 07 日 固定收益类●证券研究报告 分析师 牛逸 SAC 执业证书编号：S0910523040001 niuyi@huajinsc.cn 相关报告 2024 年 12 月信用债市场跟踪 2025.1.1 再看超长信用债 2024.12.25 医药流通业区域性集团化企业-南药转债 （110098.SH）申购分析 2024.12.25 现代医疗净化系统综合服务商-华医转债 （123251.SZ）申购分析 2024.12.23 12.9 政治局会议点评 2024.12.9 银邦转债（123252.SZ）申购分析 主题报告 中高端铝轧制材研发、生产和销售的龙头企业 投资要点 风险提示： http://www.huajinsc.cn/ 1 / 12 请务必阅读正文之后的免责条款部分 银邦转债本次发行规模 7.85 亿元，期限 6 年，发行与主体评级为 AA-/AA-（联合 资信）。转股价为 12.52 元，到期补偿利率为 10.7%，属较高水平。下修条款 15/30， 85%和强赎条款 15/30，130%均为市场化条款。以 2025 年 1 月 3 日中债 6YAA- 企业债到期收益率 3.6 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-006 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 联席主承销商：华福证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公 司"）、国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、或"保荐人（联席主承 销商）"）、华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"）（国盛证券和华福证 券以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深 ...

联合〔2023〕9856 号 联合资信评估股份有限公司通过对银邦金属复合材料股份有 限公司及其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行 综合分析和评估，确定银邦金属复合材料股份有限公司主体长期 信用等级为 AA-，银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年十一月二十四日 公司债券信用评级报告 www.lhratings.com 0 公司债券信用评级报告 银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券信用评级报告 评级结果： 主体长期信用等级：AA- 本次债券信用等级：AA- 评级展望：稳定 债项概况： 本次债券发行规模：不超过 7.85 亿元（含） 本次债券期限：6 年 偿还方式：按年付息，到期还本及最后一年利息 募集资金用途：拟全部用于年产 35 万吨新能源用 再生低碳铝热传输材料项目（一期） 评级时间：2023 年 11 月 24 日 本次评级使用的评级方法、模型： | 名称 | 版本 | | --- | --- | | 有色金属企业信用评级方法 | V4.0.202208 ...