一、中标通知书主要内容 二、中标通知书对上市公司的影响 1、上述中标项目金额合计 51,654,400.00 元（含税），若公司能够签订正式 合同并顺利实施，将对公司 2025 年及未来年度的经营业绩产生积极影响，有助 于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-013 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江永贵博得 交通设备有限公司（以下简称"永贵博得"）近日收到沈阳中车轨道交通装备有 限公司（以下简称"沈阳中车"）的一份中标通知书，中标金额合计 14,839,000.00 元（含税）；公司控股子公司重庆永贵交通设备有限公司（以下简称"重庆永贵"） 近日收到中车物流有限公司（以下简称"中车物流"）的三份中标通知书，中标 金额合计 36,815,400.00 元（含税）；以上中标通知书金额合计 51,654,400.00 元 （含税）。具体情况如下： | 招标单 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-012 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕 223 号文同意注册。东方证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"） 为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"永贵转债"，债 券代码为"123253"。 本次发行的可转债规模为 98,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 980.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日（2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系 统网上向社会公 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-011 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器"或"发行人"）和东 方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人（主承销商）"）根 据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定组织实 施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、"可 转债"或"永贵转债"）。 本次发行的可转债 ...

证券研究报告·固定收益·固收点评 固收点评 20250313 永贵转债：轨道交通连接器领军者 2025 年 03 月 13 日 2025-03-12 《"抢跑"的降息预期修复了吗？》 2025-03-10 东吴证券研究所 1 / 12 [Table_Tag] [Table_Summary] 事件 观点 证券分析师 李勇 执业证书：S0600519040001 010-66573671 liyong@dwzq.com.cn 证券分析师 陈伯铭 执业证书：S0600523020002 chenbm@dwzq.com.cn 相关研究 《1.9%以上的 10 年期国债具有配置 价值》 请务必阅读正文之后的免责声明部分 ◼ 永贵转债（123253.SZ）于 2025 年 3 月 13 日开始网上申购：总发行规 模为 9.80 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于连接器智能化及 超充产业升级等项目。 ◼ 当前债底估值为 93.39 元，YTM 为 2.81%。永贵转债存续期为 6 年,中 证鹏元资信评估股份有限公司资信评级为 AA-/AA-,票面面值为 100 元， 票面利率第一年至第六年分别为：0.20%、0.40% ...

Investment Rating - The report gives a positive recommendation for the investment in Yonggui Convertible Bonds, suggesting active participation in the new bond subscription with an expected listing price of around 126 yuan, reflecting a 25% premium on the first day of trading [3][13]. Core Viewpoints - Yonggui Electric is positioned as a leading domestic player in the rail transit connector sector, with a strong emphasis on technology research and development, customer resources, and manufacturing capabilities [5][47]. - The company has shown significant revenue growth, with a 35.56% year-on-year increase in revenue for the first three quarters of 2024, reaching 1.371 billion yuan [4][39]. - The convertible bond has a high pure bond value and a substantial debt protection level, making it an attractive investment opportunity [10][13]. Summary by Sections Convertible Bond Basic Situation Analysis - Yonggui Convertible Bonds have an issuance scale of 980 million yuan, rated AA-/AA- with a conversion price of 18.29 yuan. As of March 10, 2025, the conversion value is 101.09 yuan, and the bond has a maturity of 6 years with an average annual coupon of 1.18 yuan [10][11]. Subscription Value Analysis - The company operates in the rail transit equipment sector, with a current PE (TTM) of 64 times, which is above the median of 36 times among comparable companies. The market capitalization stands at 7.172 billion yuan [3][13]. Company Operating Situation Analysis - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 1.371 billion yuan, a 35.56% increase year-on-year, with a net profit of 101 million yuan, reflecting an 11.80% increase [4][39]. Competitive Advantage Analysis - Yonggui Electric has established itself as a leader in the rail transit connector niche, with advantages in technology development, customer resources, manufacturing capabilities, and rapid response to customer needs [5][47]. The company has a strong customer base, including major domestic rail and automotive brands [47][48]. Industry Overview - The connector industry is experiencing steady growth, with the global connector market expected to reach 81.9 billion USD by 2023, driven by applications in automotive, communication, and industrial sectors [20][31]. The domestic connector market is projected to grow to 185.1 billion yuan in 2024 [21][26].

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-009 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确 定申购金额，不得超资产规模或资金规模申购。保荐人（主承销商）发现投资 者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投 资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申 购。 特别提示 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器"、"发行人"或"公 司"）和东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-007 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器"、"发行人"或"公 司"）和东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号） 等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 换公司债券"、"可转债"或"永贵转债"）。 本次发行的可 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-006 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"发行人"或"永贵电器"）向不特 定对象发行 98,000.00 万元（含本数）可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕 223 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司" 或"登记公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、 本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 ...

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器"或"发行人"）向不特 定对象发行 98,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕223 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 12 日， 即 T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东 实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过 深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《浙江永贵电器股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2025 年 3 月 11 日的《证券时报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查 询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解永贵电器本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）东方证券股份有限公 司将就本次发行举行网上路演。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-0 ...