国浩律师（杭州）事务所 之 补充法律意见书（三） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（三） 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（三） 致：浙江永贵电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与浙江永贵电器股份有 限公司（以下简称"发行人""永贵电器"）签署的《专项法律服务委托协议 ...

东方证券股份有限公司 关于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦) 二〇二四年十一月 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 声 明 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江永贵电器股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 中相同的含义。 3-3-1 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 目 求…… | | 一、发 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年十一月 浙江永贵电器股份有限公司 发行保荐书 东方证券股份有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受浙江永 贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器""公司"或"发行人"）的委托，担 任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理 办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书 ...

| | | | 一、 | 问题 | 1…………………………………………………………第 | | 1—65 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 问题 | 2…………………………………………………………第 | | 65—77 | 页 | | 三、 | 问题 | 3……………………………………………………… | 第 | 77—122 | 页 | 关于浙江永贵电器股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1225 号 深圳证券交易所： 由东方证券股份有限公司转来的《关于浙江永贵电器股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2024〕020023 号，以下 简称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江永贵电器股份有限公 司(以下简称永贵电器公司或公司)财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、公司连接器产品的主要原材料为结构件、金属原料、塑胶材料、线材 及其他辅料等，报告期内，公司直接材料采购成本占营业成本比重分别为 76.74%、 77.01%、76.02% ...

股票简称：永贵电器 股票代码：300351 关于浙江永贵电器股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 4 日签发的《关于浙江永贵电器股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2024〕020023 号）》（以 下简称"问询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，浙江永贵电器股份有限公 司（以下简称"永贵电器"、"公司"或"发行人"）会同保荐机构东方证券股 份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、发行人会 计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"天健会计师"）、 发行人律师国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"、"国浩律师"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请予审核。 本回复报告如无特别说明，相关用语和简称与《浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中各项用语和简称的含义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑 ...

股票简称：永贵电器 股票代码：300351 浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年十一月 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 声明 1-1-1 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提请投资者关注"风险因素"中的下列风险 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-051 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了相应的补充 和更新，并根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江永贵电 器股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报 告（豁免版）》等相关文件。 根据深交所的进一步审核意见，公司按照要求会同相关中介机构对审核问询 函回复进行了补充与修订，以及对募集说明书等申请文件进行了同步更新，具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于浙江 永贵电器股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的 回复报告（豁免版）》及《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书（申报稿）（更新版）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-050 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、 收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效； 2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 32,854,188.16 元 （含税）、中标通知书金额合计 24,865,650.00 元（含税）。预计将会对公司 2024 年及未来年度的经营业绩产生积极影响。 3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如 遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期 或全面履行；中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性， 具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署情况 近日，中车青岛四方机车车辆股份有限公司（以下简称"青岛四方"）与浙 江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司" ...

东方证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 关于浙江永贵电器股份有限公司 二〇二四年九月 向不特定对象发行可转换公司债券 浙江永贵电器股份有限公司 发行保荐书 之 东方证券股份有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 之发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受浙江永 贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器""公司"或"发行人"）的委托，担 任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理 办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， ...

东方证券股份有限公司 关于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) (上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦) 声 明 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江永贵电器股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 中相同的含义。 3-3-1 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 目 | 声明 | | --- | | 日求 | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况… | | (二) 主营业务情况. | | (三 ) 主要经营和财务数据及指标… | | ( 四 ) 存在的主要风险 | | 二、申请上市证券的发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况 19 | | (一) 保 ...