东方证券股份有限公司 关于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦) 二〇二四年十二月 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 声 明 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江永贵电器股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 中相同的含义。 3-3-1 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 求…… | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二) 主营业务情况. | | (三) 主要经营和财务数据及指标 | | ( 四 ) 存在的主要风险 | | 二、申请上市证券的发行情况 . | | 三、本次证券发行上 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-060 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书等申请文件提交注册稿的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的申请已于 2024 年 12 月 5 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核 通过，详见公司于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委 员会审核通过的公告》（公告编号：2024-059）。 根据有关审核要求和本次发行项目进展情况，公司会同相关中介机构对申请 文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《浙江 永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》 等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中 ...

股票简称：永贵电器 股票代码：300351 浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年十二月 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提请投资者关注"风险因素"中的下列风险 ...

e公司讯，永贵电器(300351)12月6日早间公告，12月5日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2024年 第23次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。 根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-059 浙江永贵电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 5 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 23 次上 市审核委员会审议会议，对浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）的申请进行了 审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件 和信息披露要求。 公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册 的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 ...

证券时报e公司讯，永贵电器(300351)12月3日晚间公告，近日，中车长春轨道客车股份有限公司（简 称"中车长客"）与公司控股孙公司长春永贵博得交通设备有限公司（简称"长春永贵博得"）签订了一份 货物买卖合同，合同金额合计2666.76万元（含税）。 公司控股子公司江苏永贵新能源科技有限公司（简称"江苏永贵"）近日收到中车物流有限公司（简 称"中车物流"）的一份中标通知书，中标金额合计2259.16万元（含税）。 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-058 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司控股孙公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、 收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 26,667,638.40 元 （含税）、中标通知书金额合计 22,591,638.00 元（含税）。预计将会对公司 2024 年及未来年度的经营业绩产生积极影响。 3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如 遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期 或全面履行；中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性， 具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署情况 近日，中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称"中车长客"）与浙江永 贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司长春永贵博得交通设备有 限公司（ ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于保证公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性。公司监事会同意 将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自原有效期届 满之日起延长十二个月。除上述延长有效期外，本次向不特定对象发行可转换公 司债券的其他事项和内容保持不变。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-054 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 27 日 08:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 11 月 20 日通过书面方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由公司 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-056 浙江永贵电器股份有限公司 3、2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次 会议，分别审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制 性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，根据《激励计划》和《考核管 理办法》的相关规定，因 2023 年度公司层面业绩考核原因，预留授予部分第一 类限制性股票第一个解除限售期公司层面解除限售系数 P 为 91.61%，公司董事 会同意公司对预留授予的 35 名对象已获授但尚未解除限售的 0.5034 万股第一类 限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总计 0.5034 万股，公司 拟以 6.85 元/股的价格回购 35 名激励对象已获授但尚未解除限售的 0.5034 万股 限制性股票。本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。本次回购尚未完成 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销手续。 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-055 浙江永贵电器股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 公司于2023年12月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董 事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的 议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）方案的股东大会决议有效期及授权董事会办 理相关事宜的有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行方 案之日起12个月。 鉴于本次发行的股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为保证 公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，结合公 司实际情况，公司于2024年11月27日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届 监事会第十二次会议审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议有效期的议案》，第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请 股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不 ...