股票简称：永贵电器 股票代码：300351 浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年三月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提请投资者关注"风险因素"中的下列风险 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节风险因素"全文，并特别 注意以下风险： （ ...

股票简称：永贵电器 股票代码：300351 浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年三月 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提请投资者关注"风险因素"中的下列风险 公司提请投资 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年三月 浙江永贵电器股份有限公司 发行保荐书 东方证券股份有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受浙江 永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器""公司"或"发行人"）的委托， 担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《可转换公 司债券管理办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业 务管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书 ...

浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | 第一部分 引 言 6 | | --- | | 一、律师事务所及签字律师介绍 6 | | 二、出具法律意见所涉及的主要工作过程 8 | | 三、律师应当声明的事项 9 | | 第二部分 正 文 11 | | 一、发行人本次发行的批准和授权 11 | | 二、发行人本次发行的主体资格 11 | | 三、发行人本次发行的实质条件 12 | | 四、发行人的设立 20 | ...

浙江永贵电器股份有限公司2024年向不特 定对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 口二 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 星 价 值 6-8-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明目期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时, 本评级机 ...

2025-005 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号： 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2025年3月10日16:00在公司行政大楼5楼会议室召开。会议通知已于2025年3 月5日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名， 会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行具体方案，主 要内容如下： 1、发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为不超过人民币98,000.00万元（含本数），发行数量 为980.00万张。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、债券期限 本次发行的可转债的存续期 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-004 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于2025年3月10日15:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月5日 以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议 由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行具体方案，主 要内容如下： 1、发行规模及发行数量 本次可转债的发行总额为不超过人民币98,000.00万元（含本数），发行数量 为980.00万张。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、债券期限 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-003 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。公司股份总数由 387,917,117 股减少至 387,874,197 股，公司注册资本由人民币 387,917,117 元减 少至人民币 387,874,197 元。 公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局颁 发的营业执照。现将具体情况公告如下： 名称：浙江永贵电器股份有限公司 浙江永贵电器股份有限公司董事会 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：范纪军 注册资本：叁亿捌仟柒佰捌拾柒万肆仟壹佰玖拾柒元 成立日期：1990 年 03 月 19 日 住所：浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区） 经营范围：连接器、端接件及接线装置、油压减振器、铁路机车车辆配件、 橡胶、塑料零件、汽车配件、电 ...

浙江永贵电器股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的 42,920 股限制性股票占回购注销前总股本比例为 0.0111%，涉及人数为 205 人。回购价 格为 6.85 元/股，回购总金额为 294,002 元，资金来源均为自有资金。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于 2025 年 2 月 18 日办理完成。本次回购注销完成后，公 司总股本将由 387,917,117 股减少至 387,874,197 股。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性 股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》；公司于 2024 年 10 月 15 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类 ...

二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-001 浙江永贵电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督 管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223 号）（以下简称批复），该批 复主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 2 月 12 日 特此公 ...