可转债打新系列 永贵转债：国内轨交连接器龙头 2025 年 03 月 12 日 ➢ 转债基本情况分析： 永贵转债发行规模 9.80 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；转股价 18.29 元，截至 2025 年 3 月 10 日转股价值 101.09 元；发行期限为 6 年，各年票息 的算术平均值为 1.18 元，到期补偿利率 13%，属于新发行转债高水平。按 2025 年 3 月 10 日 6 年期 AA-级中债企业债到期收益率 3.94%的贴现率计算，债底为 93.72 元，纯债价值较高。其他博弈条款均为市场化条款，若全部转股对总股本 的摊薄压力为 13.81%，对流通股本的摊薄压力为 20.46%，摊薄压力较大。 ➢ 中签率分析： 截至 2025 年 3 月 10 日，公司前三大股东范永贵、范正军、范纪军分别持 有占总股本 13.90%、8.10%、7.81%的股份，前十大股东合计持股比例为 53.82%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在 60%左 右。剩余网上申购新债规模为 3.92 亿元，因单户申购上限为 100 万元，假设网 上申购账户数量介于 750-850 万户，预 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-009 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确 定申购金额，不得超资产规模或资金规模申购。保荐人（主承销商）发现投资 者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投 资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申 购。 特别提示 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器"、"发行人"或"公 司"）和东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-007 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器"、"发行人"或"公 司"）和东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号） 等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 换公司债券"、"可转债"或"永贵转债"）。 本次发行的可 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-006 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"发行人"或"永贵电器"）向不特 定对象发行 98,000.00 万元（含本数）可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕 223 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司" 或"登记公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、 本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 ...

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器"或"发行人"）向不特 定对象发行 98,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕223 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 12 日， 即 T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东 实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过 深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《浙江永贵电器股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2025 年 3 月 11 日的《证券时报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查 询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解永贵电器本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）东方证券股份有限公 司将就本次发行举行网上路演。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-0 ...

股票简称：永贵电器 股票代码：300351 浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年三月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提请投资者关注"风险因素"中的下列风险 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节风险因素"全文，并特别 注意以下风险： （ ...

股票简称：永贵电器 股票代码：300351 浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年三月 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提请投资者关注"风险因素"中的下列风险 公司提请投资 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年三月 浙江永贵电器股份有限公司 发行保荐书 东方证券股份有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受浙江 永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器""公司"或"发行人"）的委托， 担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《可转换公 司债券管理办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业 务管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书 ...

浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | 第一部分 引 言 6 | | --- | | 一、律师事务所及签字律师介绍 6 | | 二、出具法律意见所涉及的主要工作过程 8 | | 三、律师应当声明的事项 9 | | 第二部分 正 文 11 | | 一、发行人本次发行的批准和授权 11 | | 二、发行人本次发行的主体资格 11 | | 三、发行人本次发行的实质条件 12 | | 四、发行人的设立 20 | ...

浙江永贵电器股份有限公司2024年向不特 定对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 口二 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 星 价 值 6-8-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明目期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时, 本评级机 ...