中信建投证券股份有限公司 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及 深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完 整性。 3-1-1 关于 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐人、主承销商、中信 建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行人、本公司、公司、 | | | | | | | 捷佳伟创 | 指 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | | | | | 本次发行 | 指 | 捷佳伟创本次向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强已根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 | 义 ······································································································3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况····················································································4 | | | 二、发行人本次发行情况···································· ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 hi 股票简称：捷佳伟创 股票代码：300724 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层） 1-1-2 二零二三年九月 1-1-1 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 （修订稿） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 保荐人（主承销商） 三、公司本次发行可转换公司债券未提供担保 公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和 偿债能力有重大负面影响的 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-088 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份 的情况公告如下： 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 2023 年 9 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 242,900 股，占公司目前总股本的 0.07%，最高成交价为 82.70 元/股，最低成交价为 82.02 元/股，支付的总金额为 19,990,362.00 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交 易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 第十七条、十八条、十九条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司部分股份，用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。本次回 购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过 120.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 一、 回购公司股份的进展情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司尚未进行股份回购操作。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 8 月 29 日）登记 在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 余仲 | 29,336,432 | 8.43 | | 2 | 左国军 | 26,162,715 | 7.51 ...

关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函 审核函〔2023〕020129 号 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对深圳市捷佳伟创新能 源装备股份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发 行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询 问题。 请发行人补充说明：（1）使用简明清晰、通俗易懂的语言说 明本次募投钙钛矿技术路线拟生产的 PVD、RPD、MAR 产品与发行 人现有产品或前次募投项目产品的区别与联系，分技术路线说明 1.2020 年至 2023 年 6 月末，公司应收账款及应收票据金额 分别为 27.97 亿元、23.56 亿元、36.84 亿元、50.53 亿元，公司 存货账面价值分别为 38.23 亿元、40.33 亿元、70.68 亿元、124.24 亿元，其中发出商品占比在 60%以上。截至 2023 年 6 月 30 日， 发行人合同负债余额为 118.33 亿元，流动负 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-084 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市捷佳伟创新能源装备股份（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，经出席本次董事会的董事人数超过三分之二 审议通过，且独立董事发表了同意的独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》 规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 2、回购方案的主要内容 公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回 购价格不超过 120.00 元/股（含），回购的股份将全部用于股权激励、员工持股计 划或可转换公司债券转股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的资金金额、回购股份数 量、回购 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥4,083,272,155.08, representing a 52.39% increase compared to ¥2,679,406,089.64 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders increased by 52.39% to ¥4,083,272,155.08 from ¥2,679,406,089.64 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities surged by 136.58% to ¥2,116,443,825.03, compared to ¥894,603,840.17 in the previous year[11]. - Basic earnings per share rose by 47.95% to ¥2.16, up from ¥1.46 in the same period last year[11]. - Total assets increased by 54.26% to ¥29,519,084,300.19 from ¥19,135,820,565.08 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders grew by 9.57% to ¥7,891,916,609.60 from ¥7,202,546,739.31 at the end of the previous year[11]. - The company achieved operating revenue of CNY 4,083.27 million, representing a year-on-year increase of 52.39%[18]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 751.52 million, reflecting a year-on-year growth of 48.00%[18]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥2,116,443,825.03, a significant increase of 136.58% due to increased orders and cash receipts[25]. - The company's cash and cash equivalents increased by ¥1,853,098,217.57, a 400.25% rise, primarily due to increased cash receipts[26]. - Research and development investment amounted to ¥216,028,909.23, reflecting a 51.82% increase compared to the previous year, indicating a commitment to innovation[25]. - The total amount of funds raised by the company is RMB 352,880.4 million, with RMB 12,800.85 million invested during the reporting period[39]. - The company has invested in several new ventures, including RMB 10,000,000 in Shenzhen Jiejia Xinchuan Technology Co., Ltd. and RMB 25,000,000 in Changzhou Junyue Precision Machinery Co., Ltd.[35]. Market Position and Strategy - The company is a leading domestic enterprise in solar cell equipment R&D, production, and sales, with major products including wet process equipment, vacuum equipment, and intelligent manufacturing equipment[15]. - The company focuses on high-efficiency technology routes such as TOPCon, HJT, and perovskite, enhancing its product offerings and market competitiveness[18]. - The company has a unique position as the only supplier capable of providing turnkey solutions across multiple technology routes in the solar cell industry[16]. - The company’s strategic focus includes innovation in technology and new product development to support the growth of the photovoltaic equipment market[18]. - The company is actively expanding into the semiconductor field to strengthen its core competitiveness[61]. Risks and Challenges - The company faces risks including changes in photovoltaic policies and increasing market competition[2]. - The company plans to enhance its market expansion efforts and improve its innovation capabilities to mitigate risks associated with policy changes[60]. - The company has established a strict management process to control inventory and mitigate risks associated with stockpiling and depreciation[61]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company has received an A-level rating for information disclosure from the Shenzhen Stock Exchange for three consecutive years, ensuring accurate and timely information for shareholders[79]. - The company has maintained a strict governance structure, ensuring that all shareholder meetings are conducted in compliance with relevant regulations[79]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal standing[81]. Research and Development - The company has established a postdoctoral research workstation to enhance its R&D capabilities and innovation in high-efficiency solar cell equipment[23]. - The company has obtained 570 patents, including 53 invention patents, demonstrating its strong R&D and innovation capabilities[23]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 15% of total revenue for new technologies and product development[169]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a rooftop photovoltaic power station, generating a total of 6.287 million kWh of clean energy, contributing to carbon reduction efforts[80]. - The company has committed to contributing to the national goals of carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2060 through its innovative energy equipment[80]. Financial Management - The company reported a decrease in financial expenses by 6.20%, indicating stable financial management[25]. - The company’s total financial liabilities remain at zero, indicating no outstanding debts[38]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[81]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 20% year-on-year[166]. - New product launches are expected to contribute an additional 10% to overall revenue in the upcoming quarter[166]. - The company plans to increase its marketing budget by 20% to support the launch of new products and enhance brand visibility[169].