北京市中伦（深圳）律师事务所 关于科顺防水科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于科顺防水科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：科顺防水科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下 称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳） ...

科顺防水科技股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十七日 信用评级报告 | 2 声 明 | H 17 | | --- | | = | | ત્વ | | H US | | 真 诚 | | אווו | | ੜੇ | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕5704 号 联合资信评估股份有限公司通过对科顺防水科技股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持科顺防水科技股 份有限公司主体长期信用等级为 AA，确定维持"科顺转债"的信用等级 为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受科顺防水科技股份有限公司 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-065 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于向下修正"科顺转债"转股价格的公告 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定 对象发行的 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"科顺转债"，债券代码"123216"。 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束 之日（2023 年 8 月 10 日）起满六个月（2024 年 2 月 10 日）后的第 一个交易日（2024 年 2 月 19 日）起至可转换公司债券到期日（2029 年 8 月 3 日）止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-062 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议 事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ...

科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-064 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议于 2024 年 6 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现场方 式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 27 日由专人通知的方式发出。本 次会议应出席的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由 董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈 伟忠、方勇回避表决。 三、备查文件目录 第四届董事会第四次会议决议 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公 司股票交易均价为 4.92 元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 ...

1、公司 2021 年回购计划完成回购股份 6,444,243 股，2022 年 回购计划完成回购股份 6,492,393 股，2023 年回购计划截至 2024 年 4 月 30 日回购股份 25,705,300 股。三次回购计划累计回购公司股份 38,641,936 股，公司对回购专用证券账户的部分股份 38,641,936 股 进行注销并相应减少注册资本。 2、根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年限制性股票 激励计划》相关规定，22 名激励对象因 2022 年业绩考核不符合解除 限售条件，公司决定回购其所持已获授但尚未获准解除限售的 66,727 股限制性股票进行注销并相应减少注册资本。 3、根据《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业 绩承诺方 2023 年度应补偿股份的议案》，公司以人民币 1.00 元对价 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-063 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

证 券 研 究 报 告 | --- | --- | |--------------------------------------|---------------------| | | | | [table_Authors 鲍雁辛 ] ( 分析师 ) | 花健 祎 ( 分析师 ) | | 0755-23976830 | 0755-23976858 | | baoyanxin@gtjas.com | huajianyi@gtjas.com | | S0880513070005 | S0880521010001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|-------| | 风险提示：地产投资大幅下滑、原材料超预期涨价等。 \n[Table_Finance] 财务摘要（百万元） | 2022A | 2023A | 2024E ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-060 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于开展大宗原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展大宗 原材料期货套期保值业务的议案》，同意公司开展大宗原材料期货套 期保值业务，现将有关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 由于公司生产防水产品、减隔震产品需要用到沥青、橡胶、热卷 等原材料，而上述大宗原材料在公司生产成本中占比较大，且采购价 格波动较大，对公司的盈利能力产生较大影响。为有效规避或降低因 大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟开展大宗原 材料期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，提升整 体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司稳健可持续发展。 二、开展套期保值业务的可行性分析 由于沥青等原材料受国际原油价 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为科 顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或"公司"）创业板向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件要求，对科顺股份开展大宗原材 料期货套期保值业务的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、开展套期保值业务的目的 由于公司生产防水产品、减隔震产品需要用到沥青、橡胶、热卷等原材料， 而上述大宗原材料在公司生产成本中占比较大，且采购价格波动较大，对公司的 盈利能力产生较大影响。为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造 成的潜在风险，公司拟开展大宗原材料期货套期保值业务，充分利用期货市场的 套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司稳健可持续 发展。 二、开展套期保值业务的可行性分析 国泰君安证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 开展大宗原材料期货套期保值业务的核查意 ...

科顺防水科技股份有限公司 开展大宗原材料期货套期保值业务的可行性报告 一、开展套期保值业务的背景 由于科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产防水产品、减隔 震产品需要用到沥青、橡胶、热卷等原材料，而上述大宗原材料在公司生产成本 中占比较大，且采购价格波动较大，对公司的盈利能力产生较大影响。为有效规 避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟开展大宗原 材料期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险 能力，增强盈利稳定性，促进公司稳健可持续发展。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、交易品种：公司套期保值品种仅限于与公司生产经营相关的大宗原材料 （包括但不限于沥青、塑料粒子、橡胶、热卷等），严禁进行以逐利为目的的任 何投机交易。 2、投入金额：投入的保证金最高余额不超过人民币 10,000 万元，可循环使 用。 3、额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 4、资金来源：公司自有闲置资金。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性 由于沥青等原材料受国际原油价格及国内供需情况影响较大，而国际原油价 格又与国际政治、经济形势密切相关，近年来沥青等石化原 ...