Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥199,632,001.56, representing a 19.68% increase compared to ¥166,798,087.14 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,035,895.39, a 40.49% increase from ¥22,803,128.33 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.21, reflecting a 40.00% rise from ¥0.15 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥199,632,001.56, an increase of 19.6% compared to ¥166,798,087.14 in the previous period[19] - Net profit for the current period was ¥32,035,895.39, representing a 40.5% increase from ¥22,803,128.33 in the previous period[20] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.21, compared to ¥0.15 in the previous period, reflecting a 40% increase[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥30,849,948.80, up 22.12% from ¥25,262,394.76 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥242,086,079.75, a rise from ¥193,315,955.19 in the previous period, indicating a growth of 25.3%[22] - Cash outflows from operating activities totaled ¥211,236,130.95, up from ¥168,053,560.43, reflecting a 25.7% increase[23] - The ending cash and cash equivalents balance was $202,531,825.21, down from $218,681,737.60, a decrease of 7.4%[23] - Cash and cash equivalents decreased by 195.86% to -¥67,311,772.54, primarily due to comprehensive impacts from operating, investing, and financing activities[9] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥1,069,557,110.34, a slight increase of 0.71% from ¥1,062,016,832.36 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥405,967,467.65 from ¥432,063,491.00, a reduction of approximately 6.0%[17] - The total liabilities include short-term borrowings of 105,054,216.66 CNY, down from 115,065,224.50 CNY, a decrease of approximately 8.8%[16] - Total equity increased to ¥663,589,642.69 from ¥629,953,341.36, marking a growth of about 5.3%[17] Inventory and Goodwill - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 27.02% to ¥183,185,888.89 due to increased overseas stocking and the addition of new subsidiaries[9] - Goodwill increased by 40.49% to ¥69,566,866.70, primarily due to the acquisition of German CALOR and French RTT subsidiaries[9] - The company has a goodwill of 69,566,866.70 CNY, which increased from 49,517,814.44 CNY, reflecting a growth of approximately 40.5%[16] Research and Development - Research and development expenses rose by 26.28% to ¥6,520,230.35, indicating a focus on innovation and product development[9] - Research and development expenses rose to ¥6,520,230.35, up 26.2% from ¥5,163,109.52 in the previous period, highlighting a focus on innovation[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,282[11] - The largest shareholder, Liu Jianhai, holds 11.09% of the shares, totaling 17,016,561 shares[11] Financial Management - The company reported a financial expense of -¥3,117,076.61, compared to -¥278,491.59 in the previous period, indicating improved financial management[20] - Other comprehensive income after tax for the current period was ¥281,933.30, down from ¥2,398,106.00 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 88.2%[21] Acquisitions and Patents - The company completed the acquisition of 100% equity in CALOR and REGMA for 5,939,000 EUR[12] - The company obtained a new invention patent certificate from the National Intellectual Property Administration[13]

东方证券股份有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为杭州天地 数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的要求，对公司董事 会出具的《杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

东方证券股份有限公司 二、本次培训的方式及内容 保荐代表人向参加培训人员展示了培训课件，通过讲解培训讲义、问题答复、 自主交流等方式，对《上市公司募集资金监管规则（征求意见稿）》涉及的募集 资金监管内容变化和更新后的监管要求作了专项解读，分享了近期市场上募集资 金违规使用案例，并提请上市公司关注之后颁布的《上市公司募集资金监管规则》 正式稿的内容、及时学习并遵照贯彻实行。 三、本次培训的效果 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为杭州天地 数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"）2022 年向不特定对象发 行可转债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法规的要求，委派本 保荐机构保荐代表人对天地数码的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相 关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 1、培训时间：2025 年 4 月 18 日 2、培训地点：天地数码 1 号会议室 3、培训人员：张伊（东方证券保荐代 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 本报告仅供天地数码公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天地数码公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天地数码公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天地数码公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕5575 号 杭州天地数码科技股 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5574 号 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称天地数码公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天地数码公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天地数码公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天地数码公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容 ...

| 保荐人名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天地数码 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张伊 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：刘铮宇 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 每月根据商业银行出具的对账单监督 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 和检查公司募集资金的使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理 ...

东方证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易预计 关于杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为杭州天地 数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"） 向不特定对象发行可 转债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的要求，对公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 1、根据2024年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计2025 年度公司及子公司关联交易类别和金额具体如下： | | | | | 2025 年预 | 截至披露 | 2024 年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易定 | 计金额 | 日已发生 | 生金额 | | 类别 | | 易内容 | 价原则 ...

东方证券股份有限公司 关于安徽维森智能识别材料有限公司 2022-2024 年度 业绩承诺完成情况及实施超额业绩奖励暨关联交易 的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为杭州天地 数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的要求，对公司子公 司安徽维森智能识别材料有限公司2022-2024年度业绩承诺完成情况及实施超额 业绩奖励暨关联交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 公司于2025年4月18日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于安徽维森智能识别材料有限公司2022-2024年 度业绩承诺完成情况及实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，同意公司根据收 购安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称"安徽维森公司"）100%股权相关 协议的约定实施超额业绩奖励，本次超额业绩奖励人员包括公司董事、副总经理 周新春先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，周新春 ...

| | | | 一、审计报告………………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表 ……………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | （一）合并资产负债表 …………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表 ………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 10 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………第 15—101 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 102—106 页 | | （一）本所营业执照复印 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5573 号 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称天地数码公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天地 数码公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天地数码公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： ...