Core Viewpoint - The company, Guangdong Insai Brand Marketing Group Co., Ltd., plans to acquire 80% equity of Zhizhe Brand through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising supporting funds not exceeding 320.8 million yuan [5][14]. Group 1: Transaction Overview - The transaction involves the issuance of shares and cash payment to acquire 80% equity of Zhizhe Brand, which will become a subsidiary of Insai Group post-transaction [8][15]. - The total amount of supporting funds raised will not exceed 320.8 million yuan, which is 100% of the transaction price for the asset acquisition [14]. - The issuance will involve no more than 35 specific investors, with the number of shares issued not exceeding 30% of the total share capital before the transaction [14][15]. Group 2: Financial Impact - Post-transaction, the total assets of Insai Group are projected to increase from approximately 1.126 billion yuan to about 2.080 billion yuan, reflecting an increase of 84.65% [17]. - The net profit is expected to shift from a loss of approximately 24.5 million yuan to a profit of about 28.6 million yuan, indicating a significant turnaround [17]. - The basic earnings per share are projected to improve from -0.41 yuan to -0.06 yuan, marking an 85.37% increase [17]. Group 3: Corporate Governance and Compliance - The transaction has undergone necessary approval processes, including resolutions from the board of directors and the supervisory board [18]. - The company has committed to ensuring the authenticity and completeness of the information provided during the transaction process, with legal responsibilities outlined for all parties involved [1][2]. - The transaction will not alter the control structure of the company, as the major shareholders remain unchanged post-transaction [15].

Group 1 - The company plans to acquire 80% equity of Zhizhe Tongxing Brand Management Consulting (Beijing) Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment to specific investors [1][2] - The company will issue shares to no more than 35 specific investors to raise supporting funds for the transaction [1] - The board of directors approved the draft report for the acquisition and fundraising on June 5, 2025, which includes significant updates compared to the previous proposal disclosed on April 29, 2025 [1][2] Group 2 - The report includes updated financial data and business development status of the company over the past three years, as well as compliance information regarding its directors and senior management [2] - The report outlines the evaluation of the target company's assets, including its financial performance and compliance status over the last five years [3] - New sections have been added to the report, including independent opinions from the company's independent directors and financial advisors regarding the transaction [3]

Group 1 - The company plans to acquire 80% equity of ZhiZhe Brand through a combination of share issuance and cash payment, along with raising supporting funds [1] - The transaction involves multiple parties, including Liu Yan, You Zhi Youth, Huang Ming Sheng, Han Yan Yan, Yu Qian, and up to 35 specific investors [1] - Upon completion of the transaction, ZhiZhe Brand will become a subsidiary controlled by the company [1] Group 2 - The transaction price will be determined based on an evaluation report provided by an assessment agency, followed by negotiations between the parties involved [1]

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限 合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京） 股份有限公司 80%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 （七）2025 年 6 月 5 日，上市公司召开第三届董事会第三十一次会议、第 三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈广东因赛品牌营销集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要 的议案》等与本次交易相关的议案；相关议案在提交董事会审议之前，已经上市 公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过并出具审核意见；同日，上市公司 与各交易对方分别签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补 充协议》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 ...

2025 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金预案（修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。2025 年 6 月 5 日， 公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《广东因赛品牌营销集团股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下 简称"重组报告书"）等相关议案。 相比于 2025 年 4 月 29 日披露的重组预案内容，现就重组报告书内容的主要 差异情况说明如下： | 重组报告书章节 | 主要差异说明 | | --- | --- | | 声明 | 1、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声 明、交易对方声明；2、补充相关证券服务机构及人员 | | | 声明 | | 释义 | 更新并新增部分释义 | | 重大事项提示 | 1、更新本次交易具体方案概况、标的资产评估情况、 | | | 重组支付方式、发行股份购买资产和募集配套资金情 | | | 况、本次交易对于上市公司的影响、已履行及尚需履 | | | 行的批准程序等内容；2、新增本次交易摊薄上市公司 | ...

特此说明 （以下无正文） 1 十二个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 关于本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、 黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有 限公司 80%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的， 以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报 告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条 第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的 资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中 国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，上市公司本次交易前十二个月内，不存 ...

二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 在本次交易中，公司内幕信息知情人登记制度的执行情况主要如下： （一）上市公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要 且充分的保密措施，并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉 本次交易相关敏感信息的人员范围。 中信建投证券股份有限公司 关于公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的核查意见 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限 合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京） 股份有限公司 80%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 （二）上市公司就本次交易聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评 估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信 息的范围及保密责任。上市公司与相关中介机构按照相关法律、法规和规范性文 件的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交 ...

中信建投证券股份有限公司 1 企业"；也不属于中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽 车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、 高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道 交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党 中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业"。 独立财务顾问核查意见 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限 合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京） 股份有限公司（以下简称"标的公司"）80%股权，同时拟向不超过 35 名特定投 资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，对本次交易的产业政策和交易类型进行核查，具体情况 如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并 重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并 重 ...

北京大成律师事务所 关于 北京大成律师事务所 关于 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定及执行情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定及执行情况 之 专 项 核 查 意 见 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座16-21层 电话:8610-58137799 传真:8610-58137788 之 专 项 核 查 意 见 大成证字[2025]第054号 致：广东因赛品牌营销集团股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以 下简称"因赛集团""公司"或"上市公司"）的委托，担任其本次发行股份购买资产并募集 配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1号》等 法律、法规的相关规定，出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见，本所律师依据中华人民共和国（以下简称"中国"，为出具本专 项核查意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 ...

中信建投证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、 黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有 限公司 80%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司披露的文件进行充分核查，确信披露文件 的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 5、本独立财务顾问在与上市公司接触后到担任本次交易独立财务顾问期间， 已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、 操纵市场和证券欺诈问题。 本独立财务顾问特别 ...