海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为宁波利安科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司使用 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 1,406 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.30 元。募集资 金总额为人民币 397,898,000 ...

宁波利安科技股份有限公司 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-001 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票1,406万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为28.30 元，募集资金总额为人民币39,789.80万元，扣除发行费用人民币6,634.87万元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币33,154.93万元。募集资金已 于2024年6月3日划至公司指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 募集资金到位情况进行了审验，于2024年6月3日出具了《宁波利安科技股份 有限公司验资报告》（中汇会验[2024]8442号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

深圳证券交易所 关于宁波利安科技股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2024-06-06 字体： 大 中 小 宁波利安科技股份有限公司人民币普通股股票将于2024年6月7日在本所上市。证券简称为"利安科 技",证券代码为"300784"。公司人民币普通股股份总数为56,237,600股，其中14,060,000股股票自上市之 日起开始上市交易。 2024年06月05日 ...

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 二、风险提示 经深圳证券交易所审核同意，宁波利安科技股份有限公司（以下简称"发行 人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 6 月 7 日在深圳证券 交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股 说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）； 证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）；经济参考网 （www.jjckb.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 。 一、上市概况 （一）股票简称：利安科技 （二）股票代码：300784 （三）首次公开发行后总股本：5,623.76 万股 （四）首次公开发行股份数量：1,406.00 万股，本次发行全部为新股，无老 ...

关于 北京德恒律师事务所 关于 宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的法律意见书 北京德恒律师事务所 宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 德恒 02F20210210-00062 号 致：宁波利安科技股份有限公司 根据宁波利安科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"利安科技"）与北京 德恒律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务协议》，本所接受发行人 委托担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行上市"）的专 项法律顾问。 本所已为发行人本次发行上市出具了《北京德恒律师事务所关于宁波利安科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市法律意 见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《北京德恒律师事务所关于宁波利安科 技股份有限公司首次公开发 ...

宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"利安科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2024]53 号）。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，全部为新股， 不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行数量 1,406.00 万股，发行 价格为28.30元/股。本次发行中网上发行1,406.00万股，占本次发行总量的100%。 本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 根据《宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公 告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2024 年 5 月 29 日（T+1 日）上午在深圳 市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室主持了宁波利安科技股份 ...

宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"利安科技"或"发行人"）首次公 开发行 14,060,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2024]53 号）。 发行人的股票简称为"利安科技"，股票代码为"300784"。发行人和保荐 人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行价格为 28.30 元/股。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，全部为新股， 不转让老股。本次公开发行股票 14,060,000 股，占发行后总股本的比例为 25.00%， 本次公开发行后总股本为 56,237,600 股。本次发行网上发行股票数量为 14,060,000 股，占本次发行总量的 100%。本次 ...

宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）:海通证券股份有限公司 特别提示 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），宁波利安科技股份有限公司（以下简称"利安科技"、"发 行人"或"公司"）所处行业属于"C29 橡胶和塑料制品业"。截至 2024 年 5 月 23 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 为 24.07 倍。本次发行价格 28.30 元/股对应发行人 2023 年扣非前后孰低归母净 利润摊薄后市盈率为 22.40 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平 均静态市盈率 24.07 倍（截至 2024 年 5 月 23 日（T-3 日））；低于招股说明书 中所选可比公司 2023 年扣非后算术平均静态市盈率 40.42 倍（截至 2024 年 5 月 23 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者 带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 利安科技根据中国证券监督管理 ...

宁波利安科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），宁波利安科技股份有限公司（以下简称"利安科技"或"发 行人"或"公司"）所处行业属于"C29 橡胶和塑料制品业"。截至 2024 年 5 月 23 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 24.07 倍。本次发行价格 28.30 元/股对应发行人 2023 年扣非前后孰低归母净利 润摊薄后市盈率为 22.40 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率 24.07 倍（截至 2024 年 5 月 23 日（T-3 日））；低于招股说明书中 所选可比公司 2023 年扣非后算术平均静态市盈率 40.42 倍（截至 2024 年 5 月 23 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带 来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研 判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 利安科技首次公开发行不超过 1, ...