债券简称：海能转债 债券代码：123193 股票简称：海能实业 股票代码：300787 安福县海能实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 6 月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息均来源于 发行人对外公布的《安福县海能实业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"海能实业"、"发行人"或"公司"） 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。 1 | | 重要声明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次可转换公司债券概况 3 | | 第二节 | 债券受托管理人履职情况 11 | | 第三节 | 发行人 年度经营情况和财务状况 2023 12 | | 第四节 | ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于"海能转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300787 证券简称：海能实业 2、债券代码：123193 债券简称：海能转债 3、转股价格：17.92 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日 5、根据《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转换 公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过方可实施。" 自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 24 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 经中国证监会"证监许可〔2023〕225 号文"同意注册，公司于 2023 年 4 月 13 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 60,000 万元。经深交所同意，公司 60,000 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称"海能转债"，债券代码"123193"。 关于"海能转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123193 债券简称：海能转债 2、本次调整前转股价格：21.74 元/股 3、本次调整后转股价格：17.92 元/股 4、本次调整转股价格生效日期：2024 年 5 月 28 日。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 二、转股价格历次调整情况 1、第一次调整转股价格情况 根据《安福县海能实业股份有限公 ...

2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码: 300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号: 2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 特别提示： 1．安福县海能实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）因存在 通过回购专用账户持有本公司股份 2,369,900 股，根据《公司法》的规定，该部 分已回购的股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。 本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10 股分红金额/10 股=217,650,518 股×2.80 元/10 股= 60,942,145.04 元；按公司总股 本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本=60,942,145.04 元 /220,020,418 股= 0.2769840 元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四 舍五入）。 本次实际转增股本总股数=实际参与转增股本的股数×剔除 ...

关于实施权益分派期间"海能转债"暂停转股的公告 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司") 于 2024 年 5 月 16 日召 开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的议案》，公司将根据相关规定实施 2023 年年度权益分派。根据《安 福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 "转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定（详见附件）及有关业务办理指 南的规定，公司可转换公司债券"海能转债"将于 2024 年 5 月 20 日至 2023 年 年度权益分派股权登记日止暂停转股，2023 年年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日起恢复转股。在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易， 敬请"海能转债"债券持有人留意。 特此公告！ 安福县海能实业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 1.903 billion yuan in 2023, a decrease of 20.24% compared to the previous year [6] - The total profit for 2023 was 136.68 million yuan, down 63.61% year-on-year [6] - The net profit attributable to shareholders was 128.78 million yuan, a decline of 60.50% compared to the previous year [10] - R&D expenses increased to 176.05 million yuan, up 23.62% from 142.41 million yuan in 2022, accounting for 9.25% of revenue [6] Market and Product Strategy - The company plans to establish a localized sales and technical support team overseas to enhance market competitiveness [3] - The overseas revenue accounted for 89.70% of total revenue, with most transactions priced and settled in USD [4] - The company is focusing on expanding its product categories, including outdoor portable storage and smart home products [3] Challenges and Responses - The decline in net profit was primarily due to inventory destocking by clients, leading to weakened market demand for signal adapters and harnesses [10] - The company is implementing cost control measures and plans to continue its cost reduction and efficiency improvement initiatives [3] - The company is actively seeking valuable acquisition opportunities to strengthen its industry chain [5] Future Outlook - The company expects to maintain stable growth in its main business while facing challenges from new business areas, including home storage products and smart home devices [10] - The family storage market is currently competitive, with strategies focusing on product quality, channel penetration, and localized services [8] - The company anticipates that its HINEN brand will play a significant role in future growth, with ongoing investments to enhance its market presence [9]

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于安福县海能实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：安福县海能实业股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受安福县海能实业股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）召开的有关事宜，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的，不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中国"）现行法 律、法规和规范性文件以及现行《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席 了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的规定及要求，按照律师行业公 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。 2、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会。公司已于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的的通知》（公告 编号：2024-069），现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， ...

安福县海能实业股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务、会计和利润分配 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 章程生效及修改 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范安福县海能实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳 ...