成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于成都唐源电气股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020050号）（以 下简称"《问询函》"），公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实。 按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并对募集说明 书、发行保荐书等申请文件涉及的相关内容进行了更新，具体内容详见公司同 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通 过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025年10月13日 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-091 成都唐源电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示 ...

董事长 北京市金杜律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行Ａ股股票的 补充法律意见书（二） 致：成都唐源电气股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公司（以下 简称发行人）委托，担任发行人本次向特定对象发行的专项法律顾问。就本次向特定 对象发行事宜，本所已出具《北京市金杜律师事务所关于成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）、《北京市金杜律 师事务所关于成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》 （以下简称《律师工作报告》）、《北京市金杜律师事务所关于成都唐源电气股份有限公 司向特定对象发行Ａ股股票的补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书 （一）》）。 本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》（以下合称前期 法律意见书）中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书；除非另有 说明，本补充法律意见书中的报告期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1 至 6 月，报告期各期末指 2022 年 12 月 31 日、2023 ...

保荐人（主承销商） 关于成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 股票代码：300789 股票简称：唐源电气 关于成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二五年十月 关于成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 16 日出具的《关于成都唐源电气股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020050 号）（以下简称"问询 函"）已收悉，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"唐源电气" 或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"主承销商"或 "中信证券"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"、"信永中 和"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与 ...

中信证券股份有限公司 关于成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十月 | | | 成都唐源电气股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受成都唐 源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票（以下简称"本次证券发 行"、"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的保荐人，为本次发行出具发 行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若 ...

Group 1 - The core point of the article is that Tangyuan Electric (SZ 300789) announced a board meeting to discuss a stock issuance plan on October 10, 2025 [1] - The company reported that its revenue composition for the first half of 2025 was 83.63% from smart transportation, 12.86% from solid waste resource utilization, and 3.51% from other industries [1] - As of the report, Tangyuan Electric has a market capitalization of 4 billion yuan [1]

Core Viewpoint - The company has adjusted its plan for a private placement of shares, reducing the total fundraising amount from 864 million yuan to 806 million yuan, with the funds allocated for various projects related to smart operation and maintenance in rail transit [1] Fundraising Adjustment - The initial plan was to raise up to 864 million yuan through a private placement, which has now been revised to a maximum of 806 million yuan [1] - The funds will be utilized for the development and industrialization of smart operation and maintenance robots for rail transit, as well as the development of AI models for smart operation and maintenance [1] Project Allocation - The raised funds will also support the upgrade of marketing and technical service systems, in addition to supplementing working capital [1]

（一）主要假设条件及测算说明 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来 年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资 决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。相 关假设如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、公司经 营情况、证券市场情况等方面没有发生重大不利变化。 1 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-088 成都唐源电气股份有限公司关于向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开 第三届董事会第三十二次会议、于 2025 年 5 月 28 日召开了 2025 年第三次临时 股东大会审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关 议案。2025 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于调整公司向特定对象发行股票方案 ...

成都唐源电气股份有限公司董事会审计委员会 关于调整公司向特定对象发行股票事宜的书面审核意见 （五）公司就本次调整后的发行方案对即期回报摊薄的影响进行了分析并 提出了相应的填补回报措施，公司相关主体均对此作出了承诺。我们认为公司 拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，可充分保 护公司股东，特别是中小股东的利益； （六）公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 综上所述，公司本次向特定对象发行股票有利于公司长远发展，符合公司 及全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，我们 同意本次向特定对象发行的相关调整事项。 （以下无正文） （以下无正文，为《成都唐源电气股份有限公司董事会审计委员会关于调整公 司向特定对象发行股票事宜的书面审核意见》之签署页） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《发行注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《成 都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 ...

调整前： 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-089 成都唐源电气股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开了 第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议、于2025年5月28日 召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相 关议案。 2025年10月10日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案。公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司向特定对象 发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行调整。本次发行方案的具体调 整情况如下： "本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 86,413.58 万元（含 本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | ...

股票代码：300789 股票简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年十月 1 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"或"公司"）是深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资 金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 80,623.58 万元，在扣除发行费用后将用于轨道交通智能运维机器人研发与产业 化项目、轨道交通智能运维 AI 大模型研发与产业化项目、营销与技术服务体系 升级建设项目及补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《成都唐源电气股份有限公司向特 定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、轨道交通行业进入建设与运维并重阶段，运维市场潜力巨大 轨道交通是全面建成社会主义现代化强国的重要支撑， ...