仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 6 月 30 日止 仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"）董事会根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 6 月 30 日止公开发行可转换公司债券募集资金 存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 现将截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，仙乐健康于 2021年4月19日向不特定对象以每张面值人民币100元的发行价格公开发行10,248,929张 可转换公司债券，募集资金总额计人民币102,489.29万元，扣除保荐费和承销费用共计 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-081 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 出席本次 2024 年半年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林培青 先生、董事兼副总经理姚壮民先生、副总经理兼董事会秘书郑丽群女士、财务负 责人夏凡女士、独立董事高见先生、保荐代表人刘兴德先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 8 月 16 日（星期五）15:30 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 1 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 经审议，监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 1 仙乐健康科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日在汕头 市泰山路 83 号公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开第四届监事会第二 次会议。会议召开通知和增加议案的通知分别于 2024 年 7 月 29 日和 2024 年 8 月 6 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事，并取得全体监事对新增议 案列入本次会议议程的同意和认可。本次会议由监事会主席谢盈瑜召集和主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事张美彬、朱少钦以通 ...

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目"马鞍山生产基地 扩产项目"和"数字信息化建设项目"的达到预计可使用状态日期分别调整至 2026 年 3 月 1 日和 2025 年 12 月 31 日，同时鉴于"软胶囊车间技术升级改造项 目"已如期建成投产并产生效益，但仍有部分尾款未届付款期，同意在该项目原 募集资金承诺投资金额内继续支付前述尾款。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为 102,489.29 万元，扣除发行费用 1,148.43 万元，实际募集资金净额为 101,340.86 万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具"华兴验字[2021]21000020045 号"的《验资报 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-74 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 公司董事、副总经理姚壮民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要提示： 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理姚壮民先 生计划自本次增持计划公告之日起 6 个月内（即 2024 年 7 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日），通过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括但 不限于集中竞价交易和大宗交易方式）增持公司股票，增持金额不低于人民币 300 万元，不超过人民币 500 万元。 公司近日收到公司董事、副总经理姚壮民先生出具的《关于增持仙乐健康股 份计划的告知函》。基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可， 姚壮民先生计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，按照相关法律法 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4][15]. Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 1.47-1.62 billion yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 53% [12]. - The company has a strong focus on innovation, with plans to establish a technology research institute in 2024, targeting areas such as probiotics and precise nutrition [13]. - The company aims to deepen its engagement with high-value clients and expand into modern distribution channels, which are anticipated to become new growth drivers [13]. - The overseas market is recovering, with a strategy focused on large clients and potential cross-selling opportunities between domestic and international markets [14]. - Revenue forecasts for 2024-2026 have been adjusted to 43.39 billion, 49.43 billion, and 55.85 billion yuan, with respective year-on-year growth rates of 21.13%, 13.91%, and 12.99% [15]. Financial Data Summary - The company reported a total revenue of 3,582 million yuan in 2023, with a projected revenue of 4,339 million yuan for 2024, reflecting a growth rate of 21.13% [16]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 403 million yuan in 2024, with a growth rate of 43.24% [16]. - The earnings per share (EPS) is expected to be 1.71 yuan in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 27.86% over three years [15].

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 选举谢盈瑜为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。 《关于董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公 1 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日在汕 头市泰山路 83 号公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开第四届监事会 第一次会议。会议召开通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、微信信息、专人送 达等方式送达给全体监事，并取得全体监事的认可，召集人在本次会议上作出说 明。全体监事一致推选监事谢盈瑜召集和主持本次会议，应到监事 3 人，实到监 事 3 人，其中，监事朱少钦通过通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 23 日在汕头市泰山路 83 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、微信信息、专人送达等方式送达给全体董事及其他出席 人员，并取得全体董事的认可，召集人已在本次会议上作出说明。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各高级管理人员候选人均出席了本次会议。全 体董事一致推选董事林培青召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）《 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会和 高级管理人员、证券事务代表任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司已于 2024 年 7 月 22 日召开第三届第三次职工代 表大会和 2024 年第二次临时股东大会，2024 年 7 月 23 日召开第四届董事会第 一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级 管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会、监事会和高级管理人员的选举和聘任情况 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届第三次职工代表 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-B" rating for the company [2] Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 1.47-1.62 billion yuan in H1 2024, representing a year-on-year growth of 45%-60% [12] - The company anticipates a stable performance in the domestic market, with overseas contributions expected to drive growth [12] - The company is focusing on expanding its overseas business while solidifying its domestic base, leveraging its production facilities in Germany and Best Formulations [12] Financial Data and Valuation - The company forecasts a net profit of 0.84-0.99 billion yuan for Q2 2024, a year-on-year increase of 16.6%-37.7% [12] - Revenue projections for 2024-2026 have been slightly adjusted, with expected revenues of 43.42 billion yuan, 50.50 billion yuan, and 57.17 billion yuan, reflecting year-on-year growth rates of 21.2%, 16.3%, and 13.2% respectively [12][15] - The net profit forecast for the same period is adjusted to 3.98 billion yuan, 4.99 billion yuan, and 5.95 billion yuan, with year-on-year growth rates of 41.5%, 25.4%, and 19.2% respectively [12][15] Revenue Analysis - The company expects steady growth in the Chinese market driven by major clients and retail business, while the Americas region is anticipated to see an end to inventory destocking [12] - The company is optimistic about revenue growth due to continuous positive orders and the release of new production capacity from the BF factory [12] Profit Analysis - The company’s internal net profit margin may slightly decline due to a high base, but improvements are expected in the BF segment [12] - The company aims to maintain its internal net profit margin through ongoing supply chain management optimization [12] Long-term Outlook - The company is positioned to benefit from downstream scale growth, increased outsourcing ratios, and rising concentration among leading players in the industry [12] - The company has a strong product pipeline and sufficient regulatory approvals, with robust R&D capabilities and customer loyalty expected to enhance its market influence [12]