2023 年度权益分派实施公告 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 2、公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，也不参与资本公积金 转增股本，因此，公司回购专用证券账户中的回购股份 1,285,600 股不参与本次 权益分派。本次权益分派方案为以公司总股本 181,806,354 股扣减回购专用证券 账户股份 1,285,600 后的股本 180,520,754 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 11 元（含税），合计派发现金红利 198,572,829.40 元（含税），同时进行资 本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股数（股） ...

调整后转股价格：人民币 42.12 元/股 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整仙乐转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 调整前转股价格：人民币 55.76 元/股 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 二、前次转股价格调整情况 2021 年 6 月 8 日，公司实施完成 2020 年度权益分派事宜，以实施权益分派 方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 6.000000 元人民 币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.000000 股；除权 除息日为 2021 年 6 月 8 日。根据相关规定，"仙乐转债"转股价格于 2021 年 6 月 8 日起由原 85.98 元/股调整为 56.92 元/股。 转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 21 日 一、转股价格调整依据 根据仙乐 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-049 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供增信措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提供增信基本情况 近期，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Sirio Pharma Germany GmbH（原名 Ayanda GmbH，以下简称"仙乐德国"）因包装车 间项目投资建设和生产经营需要，与 Commerz Real Mobilienleasing GmbH（以下 简称"CRML"）开展售后回租融资租赁业务，融资本金金额总计 4,055,370 欧元 （以下简称"融资项目一"），并向 Commerzbank AG（以下简称"德国商业银行"） 以流动资金贷款方式融资 5,000,000 欧元（以下简称"融资项目二"）。 仙乐德国、仙乐欧洲和 Ayanda 管理均为公司合并报表范围内的子公司，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性 股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、预留授予限制性股票上市日：2024 年 6 月 13 日 2、限制性股票预留授予登记数量：24.40万股，占目前公司总股本181,562,354 股的 0.13% 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公 司"）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开的第三 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股 票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）预留部分限制性股票 1 授 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 特此公告。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、债券代码：123113；债券简称：仙乐转债 2、转股起止日期：2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日 3、暂停转股日期：2024 年 6 月 12 日至 2023 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股日期：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 因仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023 年 度权益分派实施公告，根据《仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定（详 见附件），公司可转换公司债券（债券代码：123113；债券简称：仙乐转债）将 于 2024 年 6 月 12 日至公司 2023 年度权益分派股权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整仙乐转债转股价格的公告 债券简称：仙乐转债 债券代码：123113 调整后转股价格：人民币 55.76 元/股 转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 13 日 一、转股价格调整依据 根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，仙乐转债发行之后，若公司 发生增发新股的情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下： 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股 价，P1 为调整后转股价。 1 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字[2024]第118号 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 致：仙乐健康科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派周蒴婷律师及黄艺诗律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）等法 律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的 召集、召开程序、 ...

| | | 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 一、 会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）14:30 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室 3、网络投票时间：2024 年 5 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林培青先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 ...

Company Rating - The report assigns a "Buy" rating to Xianle Health (300791 SZ) with a target price of 39 71 RMB per share [23][30] Core Views - Xianle Health is a leading player in China's health supplement contract manufacturing industry with strong capabilities in product matrix innovation and global production and sales [23][30] - The company has transitioned from a pharmaceutical background to a global health supplement manufacturer with a focus on R&D and lean production [7][30] - The health supplement industry's demand for contract manufacturing is increasing driven by the rapid iteration of downstream brands and the need for innovative products [22][30] - Xianle Health's overseas expansion through acquisitions in Germany and the US has enhanced its global supply chain and profitability [8][25] Industry Overview - China's health supplement market reached 2253 billion RMB in 2023 with a CAGR of 8 5% over the past decade [38] - The e-commerce channel accounted for 56% of VDS retail sales in 2023 up from 14% in 2013 [22] - The contract manufacturing market for health supplements in China was estimated at 22 53 billion RMB in 2023 with Xianle Health holding an 8 2% market share [22] Company Operations - Xianle Health's revenue from contract manufacturing accounted for 98 9% of total revenue in 2023 [122] - The company has a comprehensive product matrix with soft capsules contributing 43% of revenue in 2023 [30][96] - Xianle Health's production capacity for soft capsules tablets powders and soft candies increased by 2 5x 2 7x 6 0x and 21 1x respectively from 2016 to 2023 [8] Financial Performance - Xianle Health achieved revenue of 3 58 billion RMB and net profit of 281 million RMB in 2023 [82] - The company's revenue and net profit grew at a CAGR of 22 72% and 18 5% respectively from 2019 to 2023 [82] - Xianle Health's ROE was 11% in 2023 with room for improvement in net profit margin [44] Overseas Expansion - Xianle Health acquired Ayanda in Germany in 2016 and Best Formulations in the US in 2023 to expand its global production capacity [8][152] - The company's overseas revenue accounted for 48% of total revenue in 2023 [150] - Ayanda's revenue and net profit margin improved significantly after the acquisition [133] R&D and Innovation - Xianle Health has 115 registered and 237 filed health supplement approvals as of 2023 [59] - The company's R&D expenses accounted for approximately 3% of revenue in recent years [59] - Xianle Health has developed innovative dosage forms such as Plantegrity® plant-based soft capsules [102] Employee Incentives - Xianle Health launched a new equity incentive plan in Q4 2023 with revenue targets of 4 31 billion RMB 4 93 billion RMB and 5 57 billion RMB for 2024 2025 and 2026 respectively [10] - The employee stock ownership plan covers 18 key personnel including overseas business leaders [116] Market Position - Xianle Health is the leading contract manufacturer in China's health supplement industry with a market share of 8 21% in 2023 [22] - The company's customer concentration has decreased with CR5 dropping from 35 1% in 2016 to 22 8% in 2023 [37][63]

88265537 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 广东信达律师事务所 法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予相关事项的 法律意见书 中国广东深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755） 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予相关事项的 法律意见书 信达励字(2024)第 078 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受仙乐健康科技股份有限公司 （以下简称"仙乐健康"或"本公司"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾 问的身份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及其他有关法律、法规、规 范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》《仙乐健康科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，按照 ...