关于康平科技（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 ...

华泰联合证券有限责任公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | 无 | 不适用 | 关于康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：康平科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑士杰 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：贾鹏 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥934,968,828, a decrease of 5.96% compared to ¥994,178,130 in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥49,622,003.8, representing a significant increase of 64.64% from ¥30,140,533.8 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥130,081,055, marking a 566.14% increase from ¥19,527,539.9 in 2022[26]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.5169, up 64.62% from ¥0.3140 in 2022[26]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,170,935,693, a slight decrease of 0.03% from ¥1,169,212,820 in 2022[26]. - The company reported a weighted average return on net assets of 6.54% for 2023, an increase of 2.41% from 4.13% in 2022[26]. - The company's revenue for 2023 was RMB 935 million, representing a year-on-year decrease of 6.0%[40]. - The net profit attributable to shareholders for the period was RMB 49.62 million, an increase of 64.64% year-on-year, primarily due to a 4.07% increase in gross profit margin[41]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 96 million shares[5]. - The company has a total of 96 million shares outstanding, which is the basis for the dividend distribution[5]. - The cash dividend amount for the reporting period is CNY 48,000,000, which is 100% of the total profit distribution[134]. - The proposed profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of 5.00 yuan per 10 shares, totaling 48 million yuan to be distributed to shareholders[137]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[5]. - The company has detailed potential risks in the section discussing future development prospects[5]. - The company has experienced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by recent audit reports[27]. - The company emphasizes the importance of managing accounts receivable to minimize the risk of delayed delivery in forward foreign exchange contracts[74]. - The company aims to enhance financial stability by effectively preventing foreign exchange market risks and reducing exchange losses[74]. Corporate Governance - The company has a total of 7 board members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance requirements[101]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking their performance to compensation[102]. - The company ensures transparency in information disclosure, adhering to legal requirements and maintaining good communication with investors[101]. - The company has established a robust internal control system and governance structure, aligning with relevant laws and regulations[100]. - The company has maintained a stable governance structure without any differential voting rights arrangements[108]. Research and Development - The company has established business cooperation with four out of the top five suppliers in the electric tool industry, enhancing its market position[42]. - The company has expanded its production capabilities, achieving an annual production capacity of over 20 million units, positioning itself as one of the larger manufacturers in the industry[45]. - The company has successfully developed a new low-vibration motor, broadening its product offerings and addressing diverse customer needs[60]. - The company's R&D investment amounted to ¥33,295,087.66 in 2023, representing 3.56% of total revenue, an increase from 3.45% in 2022[61]. - The company completed multiple R&D projects, including a new brushless motor platform for lawn mowers, which is expected to enhance market competitiveness and increase business volume[60]. Market Position and Strategy - The electric tools industry is projected to maintain growth, with a global market size of approximately $40 billion, primarily concentrated in North America and Europe[38]. - The company is focused on the development of energy-saving, cordless, and intelligent electric tools in response to industry trends[38]. - The company is actively pursuing new strategies to enhance operational efficiency and project execution timelines[82]. - The company aims to enhance its R&D capabilities and production efficiency, focusing on in-house manufacturing of key components to improve overall manufacturing capabilities[92]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a budget of 500 million CNY allocated for this purpose[115]. Financial Management - The company has established a financial derivative trading management system to regulate internal review processes and risk management measures[74]. - The company has implemented effective internal control processes for foreign exchange hedging to mitigate exchange rate fluctuation risks[75]. - The company will establish a special account for raised funds and sign a tripartite supervision agreement with the bank and sponsor to ensure proper fund usage[177]. - The company is committed to implementing effective measures to mitigate the dilution of immediate returns post-issuance[178]. - The company will enhance internal controls and strengthen fund management to prevent misappropriation and improve fund utilization efficiency[178]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,410, with 287 in the parent company and 1,123 in major subsidiaries[128]. - The company has implemented a training plan to enhance employee skills and core competitiveness, utilizing various training methods[130]. - Employee welfare is prioritized, with the company providing full social insurance and housing fund contributions[143]. - The company employs a two-part salary structure, consisting of fixed and variable compensation, to maintain competitiveness in the market[129]. - The company has a total of 65 retired employees who incur costs for the parent company and major subsidiaries[128]. Compliance and Legal Matters - The company emphasizes compliance with laws and regulations to protect shareholder rights and ensure transparent communication with investors[143]. - The company has not reported any environmental penalties during the reporting period[143]. - The company did not experience any bankruptcy reorganization events during the reporting period[188]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[189]. - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period[184].

康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024NJAA2F0013 康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司全体股东： 我们对后附的康平科技（苏州）股份有限公司(以下简称康平科技公司)关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 康平科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号- ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 康平科技（苏州）股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了康平科技（苏州）股份有限公司（以下简 称康平科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024NJAA2B0019 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 康平科技公司编制了本专项说明所附的康平科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是康平科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计康平科 技公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 1 上述三位独立董事严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 康平科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事提交 的相关自查文件，就公司在任独立董事曲凯先生、柳世平女士、尹洪英女士 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-018 康平科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第五届董事会2024年第一次会议及第五届监事会2024年第一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到 期将归还至募集资金专项账户。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,400万股,发行价格为14.30元/股，募集资金总 额为人民币343,200,000.00元，扣除不含税发行费用人民币51, ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规的规定，康平科技（苏州）股份 有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股,发行价格为 14.30 元/股，募集资金 总额为人民币 343,200,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 51,396,484.19 元，实际募集资金净额为人民币 291,803,515.82 元。上述募 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 2023年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 审计报告 XYZH/2024NJAA2B0019 康平科技（苏州）股份有限公司 康平科技（苏州）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称康平科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2024-014 康平科技（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司对2024年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 1 注：上表金额均为含税金额 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 公司2023年度发生的日常关联交易具体情况如下： 单位：万元 1、日常关联交易概述 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要， 结合公司实际情况，2024年度拟向关联方上海搜鹿电子有限公司（以下简称"搜 鹿电子"）采购商品，预计总金额不超过2,500.00万元；向关联方南通祥康苗木 有限公司（以下简称"南通祥康"）租赁房屋，预计总金额不超过7.20万元。2023 年度公司预计向关联方采购商品总金额不超过2,500.00万元,实际发生金额为 423.03万元；预计向关联方租赁房屋总金额不超过7.20万元，实际发生金额为 7.20万元。 公司于2024年3月28日召开第五届董事会2024年第一次会议及 ...