东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 3-3-1 （二）发行人股权情况 1、公司的股本结构 东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"）接受 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别 ...

致:江苏博俊工业科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市 之法律意见书 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司证 券发行注册管理办法》(以下简称"《注册办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")和有权立法机构、监管机构已公开颁布、生效且现时有 效之有关法律、法规以及规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件"),按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 经江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"博俊科技"或"发行人")委托, 本所指派夏慧君律师、唐方律师(以下合称"本所律师")作为博俊科技本次向不特定 对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市(以下简称"本次发行上市")的法律 顾问,根据本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出具本法律意见书。 本法律意见书仅对出具日以前已经发生或存在的与本次发行上市有关的事项,根据 法律、 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-072 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 1 / 2 | 序号 | 开户行 | 账号 | 募集资金用途 | 注销前账户余额 （人民币：元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 交通银行股份有限公司 昆山花桥支行 | 391064720013000395862 | 补充流动资金 | 1,333.34 | | 2 | 中信银行股份有限公司 昆山支行 | 8112001012900759173 | 补充流动资金 | 1,000.01 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意江苏博俊工业 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1062 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张，每张面值为人民币1 ...

证券代码:300926 证券简称:博俊科技 江苏博俊工业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他(电话会议) 2023 年 9 月 18 日 上午 9:00-10:30 电话会议 海富通基金。 参与单位名称、时间及地 点 2023 年 9 月 20 日 上午 09:30-12:00 博俊科技五楼会议室 睿远基金;华安基金;兴全基金;平安资管;信达证券;民 生证券;国盛证券;甬兴证券;天弘基金;招商基金;华夏 基金;太平资产;国联安基金;寻常投资。 董事:伍丹丹 上市公司 董事会秘书:周后高 接待人员 证券事务代表:陈伦 第一部分:公司介绍环节 投资者关系活动 江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司") 主要内容介绍 成立于 2011 年,主要从事汽车精密零部件和精密模具的研 发、设计、生产和销售。公司产品覆盖整车上下车体,车身 模块化产品,仪表台骨架总成等;零部件产品种类覆盖转向 1 | --- | |-------------------------------- ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-066 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2023 年 9 月 19 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2023 年 9 月 14 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事 会主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董 事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案 公司本次使用可转债募集资金置换预先投入募投项目 ...

经核查，我们认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金 等额进行置换，履行了必要的审批程序，制定了操作流程，该事项有利于提高募 集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金成本，不影响募投 项目建设的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害 公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意使用银行承兑 汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额进行置换。 三、关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案的独 立意见 经核查，我们认为：公司本次使用募集资金向全资子公司常州博俊提供借款 用于实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有利于募投项目的顺利实 施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资 金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。本次使用募集资金向全资子公司 提供借款并用于实施募投项目符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-067 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用24,663.80万元募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用（不含税）的自筹资金，其中本次可置换20,112.47万元，剩余未到 期的承兑汇票4,551.33万元将在票据到期后再用募集资金置换。置换时间距募集 资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定及发行申请文件的相关安 排，不影响募集资金投资计划的正常进行。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博 俊工业科技股份有限公司向不 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-070 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博俊 工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1062号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张，每 张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币50,000万元，扣除各类发行费用后 实际募集资金净额为人民币492,732,423.52元。募集资金已于2023年9月14日划至 公司指定账户，上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了审验，并出具了"容诚验字[2023] 230Z0228号"《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2023 年 9 月 19 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议 通知已于 2023 年 9 月 14 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董 事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定。 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-065 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案 董事会同意以募集资金置换预 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-069 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》， 同意公司以募集资金向全资子公司常州博俊科技有限公司（以下简称"常州博 俊"）提供无息借款用于实施"常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、 1000套模具项目"和"汽车零部件产品扩建项目"。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博 俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2023]1062号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张， 每张面值为人民币100元，募集资 ...