证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-068 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付 募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博 俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2023]1062号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张， 每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币50,000万元，扣除各类发行费 用（不含税）后实际募集资金净额为人民币492,732,423.52元。募集资金已于2023 年9月14日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况业 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-064 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 9 月 8 日（T 日）结束， 本次发行向原股东优先配售 4,089,351 张，即 408,935,100.00 元，占本次可转债 发行总量的 81.79%。 1 二、 网上中签缴款情况 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2023 年 9 月 12 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中 国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东方证券承销保 荐有限公司做出如下统计： 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：900,687 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：90,068,700.00 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（ ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-063 江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转 债数量合计不足本次发行数量的 70%时，由发行人及保荐人（主承销商）先行 协商，协商不成的，将中止本次发行。发行人及保荐人（主承销商）应及时向深 交所报告，并将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。中止 发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。 本次发行认购金额不足 50,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。 包销基数为 50,000.00 万元，保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 15,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总 额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人 协商沟通；如确定继续 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-062 江苏博俊工业科技股份有限公司 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"发行人"或"公 司"）和东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人（主承 销商）"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令〔第 178 号〕）、《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证上 〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-061 近日，宁波子公司完成工商注册登记，并取得了宁波市鄞州区市场监督管 理局颁发的《营业执照》，现将具体情况公告如下： 一、 营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91330212MACX3CQR4F 名称：宁波博俊汽车零部件有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：伍亚林 注册资本：壹仟万元整 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于宁波子公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 8 月 14 日 召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立宁波子公司的议案》， 同意公司设立宁波子公司，并授权公司管理层办理宁波子公司的设立登记事宜。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于设立宁波子公司的公告》（公告编号：2023-050）。 成立日期：2023年9月8 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-060 江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"发行人"或"公 司"）和东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人（主承 销商）"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）等相 关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 ...

股票简称：博俊科技 股票代码：300926 Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd （昆山开发区龙江路 88 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 之募集说明书 （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二三年九月 1-1 江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书 致:江苏博俊工业科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《创业板上市 公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称"《管理办法》")和有权立法机构、监 管机构已公开颁布、生效且现行有效之有关法律、法规以及规范性文件,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 (引 言) 根据江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"博俊科技"或"发行人")的委 托,本所指派夏慧君律师、唐方律师(以下合称"本所律师")作为博俊科技本次向不 特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,就本法律意 见书出具目前已经发生的事实或存在的事实,根据本所律师对法律、法规以及规范性文 件的理解出具法律意见。 本所出具的法律意见书和律师工作报告仅对出具日以前已经发生或存在的与本次 发行有关的问题,根据法律、法规以及规范性文件发表法律意见,并不对有关会计、审 计 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"或"发行人"）向 不特定对象发行 50,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获 得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1062 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 9 月 7 日， 即 T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东 实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过 深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2023 年 9 月 6 日的《上海证券报》《证券日报》上，投资者亦可到巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法（2023年修订）》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏博俊工业科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》中相同的含义。 二零二三年九月 2-1 东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""本保荐机构"）接受江 苏博俊工业科技 ...