关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债 券审核问询函中有关财务会计问题的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2025）第 441A019699 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025 年 8 月 6 日出具的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020040 号）（以下简称 "审核问询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"、"我们"）对审核问询函中所提财务会计问题进行了核查，现做 专项说明如下： 1 请发行人补充说明：（1）结合各细分产品销售收入、产品价格、销量及毛 利率变动、 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年九月 | 第一节 | 声明 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | | 《审核问询函》问题 1 5 | | | 《审核问询函》问题 2 46 | | 第三节 | 签署页 85 | 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（深圳）事务所 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（一） 致：江苏本川智能电路科技股份有限公司 国浩律师（ ...

东北证券股份有限公司 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年九月 声 明 东北证券股份有限公司接受江苏本川智能电路科技股份有限公司的委托，担 任江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《江苏本川智能电路科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人存在的主要风险 14 | | | 三、本次发行的基本情况 25 | | | 四、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 35 | | | 五、保荐机构是否存在可能影 ...

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务 报告 | 序号 | 文件名称 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 2022 | 年度审计报告 | 6-1-1 | 至 6-1-90 | | 2 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 2023 | 年度审计报告 | 6-1-91 | 至 6-1-188 | | 3 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 2024 | 年度审计报告 | 6-1-189 | 至 6-1-288 | | 4 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 2025 年 | 1-6 月财务报表 | 6-1-289 | 至 6-1-300 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直营 " 6-1-1 | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1 ...

鉴于公司已于 2025 年 8 月 27 日披露《2025 年半年度报告》，公司会同相关 中介机构对募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件中涉及的财务数据等内 容进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告及更新后的申请文件。相关文件披露后，公司将通过深交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-072 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债劵 募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件财务数据更新 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏本川智能电 路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审 核函〔2025〕020040 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公 司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进 ...

股票简称：本川智能 股票代码：300964 江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （2025 年半年度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年九月 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、 ...

东北证券股份有限公司 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年九月 声 明 东北证券股份有限公司接受江苏本川智能电路科技股份有限公司委托，担任 本川智能向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐 书。 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏本川 智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。 本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分 比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，系四舍五入造成。 3-1-1 ...

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 （2025 年半年度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年九月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025 年 8 月 6 日 出具的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020040 号）（以下简称"审核问询函"） 的要求，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能""发行人" 或"公司"）与东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、国浩律师（深圳）事务所（以 下简称"律师"）对相关问题进行了核查和落实，对申请材料进行了修改、补充。 现对审核问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请 予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《江苏本 川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 国浩律师（深圳）事务所 关 于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 之 补充法律意见书（二） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年九月 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（深圳）事务所 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二） 致：江苏本川智能电路科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所受江苏本川智能电路科技股份有限公司（下称 "本川智能"或"公司"）的委托，担任本川智能申请股票向不特定对象发行 可转换公司债券（下称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据 《中华人民共 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月23日晚间，本川智能发布公告称，公司于2024年9月2日与专业投资机构深圳市保腾资 本管理有限公司及其他有限合伙人签署了《深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议》（简称"合伙协议"），各合伙人共同出资设立深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业（有限合伙） （简称"保腾福顺"），全体合伙人认缴出资总额为人民币15，000万元，其中公司作为有限合伙人以自 有资金出资人民币3，000万元，占认缴出资总额的20.00%。截至本公告披露日，各合伙人根据合伙协 议的约定完成了第二期出资额的缴付，保腾福顺第二期出资额4，500万元已募集到位，出资方式均为货 币。 ...