Group 1 - The company issued 6.14033 million convertible bonds at a price of 100 RMB each, raising a total of 614.033 million RMB, with a net amount of 606.9292 million RMB after deducting issuance costs [1][2] - The convertible bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on April 21, 2023, under the name "志特转债" and code "123186" [2] - The conversion period for the bonds is from October 9, 2023, to March 30, 2029, following a six-month period after the issuance [2] Group 2 - The initial conversion price was set at 41.08 RMB per share, which has been adjusted to 8.86 RMB per share as of the announcement date [2][3] - As of the end of the second quarter of 2025, the company converted 10,573,840 shares from the bonds, reducing the number of bonds to 3,235,900 with a total face value of 323.59 million RMB [5][6] - The total share capital increased from 262,209,777 shares to 375,656,543 shares due to the conversion of bonds [6]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于"志特转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 2 日，江西志特新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价不低于"志特转债"当期转 股价格 8.86 元/股的 130%（含 130%，即 11.52 元/股）； 2、若在未来触发"志特转债"的有条件赎回条款（即"在本次发行的可转 换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）"），根据《江西志特新 材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，届时公司有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价格赎 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"志特转债"（债券代码：123186）转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止；最新有效的转股价格为 8.86 元/股。 2、2025 年第二季度，共有 936,862 张"志特转债"完成转股（票面金额共 计 93,686,200 元人民币），合计转成 10,573,840 股"志特新材"股票（股票代码： 300986）。 3、截至 2025 年第二季度末，"志特转债"剩余 3,235,900 张，剩余票面总 金额为 323,590,000 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债 ...

江西志特新材料股份有限公司相 关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【664】号 01 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外， 未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 ...

股票简称：志特新材 股票代码：300986 转债简称：志特转债 转债代码：123186 江西志特新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二零二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《江西志特新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《债券受托 管理协议》"）、《江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《江西志特新材料股份有 限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专 业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出 任何保证或承担任何责任。 第一节 本次债券情况 一、核准文件和核准规模 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"志特新材"、"公司"、"发行 人"）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项已经公司2022 年7月1 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、保证金额：最高本金债权额人民币 1,000 万元 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已 审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 224,770 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不 超过人民币 106,700 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担 保的展期，有效期限自 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-076 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已 审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 224,770 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不 超过人民币 106,700 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担 保的展期，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-075 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总 额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至 2025 年 6 月 16 日收盘，江西志特新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）"志特转 债"累计转股数量为 26,229,194 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 246,371,152 股的 10.65%。 2、未转股情况：截至 2025 年 6 月 16 日收盘，公司尚有 3,243,360 张"志特 转债"未转股，占可转债发行总量 6,140,330 张的 52.82%。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）转股导致公 司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称"珠海凯越"）、实际 控制人高渭泉先生及其一致行动人珠海志同股权投资企业（有限合伙）、珠海志 成股权投资企业（有限合伙）、珠海志壹股权投资企业（有限合伙）（以下分别 简称"珠海志同""珠海志成""珠海志壹"）的持股比例被动稀释，前述股东 的持股数量不变，不涉及股东股份增持或减持。 2、控股股东珠海凯越、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由 48.75% 被动稀释为 47.87%，触及 1%的整数倍。 3、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会对 公司持续经营及治理结构产生影响。 | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 1 | 珠海凯越高科技产业投资有限公司 | | | | ...

Group 1: Business Performance - The company achieved a profit exceeding 20 million yuan in Q1 2025, laying a solid foundation for growth [2] - Domestic business shows positive improvement with high capacity utilization, attributed to industry consolidation and reduced competition [2][3] - New orders in overseas markets have significantly increased, although revenue recognition may be slightly delayed due to project execution cycles [2] Group 2: Strategic Goals and Market Focus - The company aims for 1 billion yuan in overseas revenue, with aluminum formwork expected to account for 70% and diversified products for 30% [2][3] - Focus on high-value business expansion in strategic regions like the Greater Bay Area and Yangtze River Delta, while optimizing customer structure and risk management [3] Group 3: Industry Competition and Market Dynamics - The domestic aluminum formwork industry is undergoing accelerated consolidation, with fewer than 200 companies remaining as of 2024 [4] - The shift in competition focus from scale expansion to technology barriers and service efficiency is expected to create a healthier competitive ecosystem [4] Group 4: Overseas Business Growth - Since initiating a globalization strategy in 2014, the company has scaled its overseas business from millions to billions, establishing a comprehensive operational system [5] - The company leverages domestic cost advantages and a dedicated technical team to enhance customer loyalty and service efficiency [5] Group 5: New Product Development - The new fire-resistant thermal insulation material utilizes advanced ceramic high-temperature forging technology, achieving superior performance at lower costs [6] - The product is in the commercialization phase, with ongoing optimization of performance and cost through practical applications [6] Group 6: Market Expansion Strategy - The new insulation material targets the real estate and property sectors in China, starting from South China and expanding nationwide [7] - Plans to utilize existing sales channels in Southeast Asia and the Middle East for overseas market penetration [7][8] Group 7: Market Potential - The market for thermal insulation materials is expected to grow significantly, with low current penetration rates for aerogel products [8] - The new insulation material's consumable nature and alignment with existing customer bases enhance its market potential [8]