| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 2、修正前转股价格：27.11 元/股 3、修正后转股价格：18.00 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 12 月 9 日 一、可转换公司债券基本情况 江西志特新材料股份有限公司 关于向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123186 债券简称：志特转债 （二）可转换公司债券转股期限 根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次发行的可转债转 股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起 至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 41.08 元/股。 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、保证人：江西志特新材料股份有限公司 3、保证金额：最高本金债权额人民币 1,000 万元 4、保证方式：连带责任保证 5、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保 及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利 息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。 6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算， 就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-133 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司签订海外铝模板项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次合同的顺利履行将对公司未来年度经营业绩产生积极影响，具体影 响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。 2、在合同履行过程中，受外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及 其他不可预见或不可抗力等因素，将可能影响合同的履行情况。 一、合同签署概况 近日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"分包商"）与 客户 A 公司（以下简称"总承包商"）签署了柬埔寨某综合度假村项目部分铝合 金模板采购合同（以下简称"分包合同"），该项目位于柬埔寨王国西哈努克市， 由公司负责该项目塔楼三层以上铝模深化、供应及运输工作。根据现有资料测算， 合同总金额（含税）约为人民币 2,610.19 万元，最终合同额以深化后总承包商确 认的实际工程量为准。 本合同为公司日常经营性合 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-132 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展的情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 4,241,800 股，占公司总股本的 1.7210%，最高成交价为 11.99 元/股，最低成交价为 6.40 元/股，成交总金额为人民币 30,942,467.24 元（不含交 易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 江西志特新 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-131 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 5、首次登记人数：191人 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，江西志特新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）完成了《江西志特新材料股份有限公司2024年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）首次授予股票期权的登记工 作，现将有关具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：志特JLC1 2、股票期权代码：036585 3、首次授予登记完成日期：2024年12月2日 4、首次授予登记数量：704.00万份 1、2024 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过 《关于〈江西志特新材料股份有限公司 2 ...

Group 1: Domestic Market Performance - The company achieved domestic revenue of approximately 893 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 8.94% [3] - The company is implementing a "1+N" diversified product and service strategy, leading to steady growth in the domestic market [3] Group 2: Business Planning and Strategy - The company is focused on enhancing its marketing network and core competitiveness, with overall operational quality and efficiency showing a steady upward trend [3] - The company is actively expanding into international markets, establishing a dual-market strategy that integrates domestic and international operations [3] Group 3: Overseas Business Development - The company has been expanding its overseas operations since 2014, aligning with the national "Belt and Road" initiative, and established a global operations headquarters in 2018 [4] - As of the first half of 2024, overseas revenue experienced a year-on-year growth of 25.71% [4] Group 4: Future Outlook - The company plans to continue expanding its product boundaries and has made progress in modular housing, prefabricated steel structures, and public building products [4] - Future strategies include enhancing brand recognition and competitiveness in overseas markets, while leveraging information technology, big data, artificial intelligence, and IoT to innovate towards green smart buildings [4] Group 5: Event Disclosure - The investor relations activity did not involve any significant information that requires disclosure [4]

江西志特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江 西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）614.033 万张， 发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。 经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称"珠海凯越"） 及其一致行动人珠海志壹股权投资企业（有限 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [2] Core Views - The company is a benchmark enterprise in the aluminum formwork industry, established in 2011, with main businesses including aluminum formwork, climbing frame leasing, and PC precast components, covering the support system [1][22] - The demand side benefits from the recovery of real estate demand, while the supply side concentration continues to increase, with the company holding a market share of only 4-5% in 2023 [1] - The company has a strong technological competitive edge, with a comprehensive information system that enhances efficiency and competitive advantage [1] - The overseas business is expected to drive revenue growth, with significant room for gross margin recovery, indicating both elasticity and certainty in performance [1] Summary by Sections Company Overview - The company has maintained rapid growth from 2014 to 2022, with revenue increasing from 57.43 million to 1.93 billion yuan, corresponding to a CAGR of 55.2% [30] - The net profit attributable to the parent company rose from 10 million to 177 million yuan, with a net profit margin consistently above 10% [30] Industry Analysis - The demand for aluminum formwork is expected to benefit from the recovery of real estate, with new construction area projected to increase by 3% in 2025 and 4% in 2026 [42] - The penetration rate of aluminum formwork in mid-to-high-rise buildings is currently around 35%, with significant room for growth compared to developed countries [47] - The market for aluminum formwork is projected to expand by 111%, with a potential market size of 630 billion yuan [56] Financial Forecast - The company forecasts net profits of 90.39 million, 206.57 million, and 311.81 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with growth rates of 299.6%, 128.5%, and 51.0% [8] - The expected revenue for 2024-2026 is projected to be 2.37 billion, 2.78 billion, and 3.26 billion yuan, with growth rates of 5.87%, 17.23%, and 17.40% [8] Innovation and Growth Drivers - The report highlights the company's focus on improving gross margins through better management efficiency and the potential for increased turnover of non-standard products [11] - The company has set ambitious overseas revenue targets of 500 million, 1 billion, and 1.5 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [1]

一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 江西志特新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"志特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 11 月 20 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"志特转债"）转股价 85% 的情形，触发可转债转股价格向下修正的条款。 2、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正"志 特转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资 者注意投资风险。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，公 司于 2023 ...