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志特新材(300986) - 北京市中伦(深圳)律师事务所关于江西志特新材料股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书
2025-07-09 11:02
北京市中伦(深圳)律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 二〇二五年七月 法律意见书 北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受江西志特新材料 股份有限公司(以下简称"志特新材"、"发行人"或"公司")委托,担任志特 新材本次可转换公司债券提前赎回事项(以下简称"本次赎回")的专项法律顾 问。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《可转换公司债券管理办法》(以下简称"《可 转债管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》(以下简称"《自律监管指引第 15 号》")等法律、法规、规章、规范 性文件以及《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的相关规定出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所及本所律师作出如下声明: 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 致:江西志特新材料股份有限公司 1.本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关 ...
志特新材(300986) - 国信证券股份有限公司关于志特新材提前赎回可转债的核查意见
2025-07-09 11:02
国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 提前赎回可转债的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")作为江西志特新材料股份有 限公司(以下简称"志特新材"、"公司")首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法(2025 年修正)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025((((》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务 (2025((((》《可转换公司债券管理办法(2025 年修 正)》等有关规定,审慎核查了志特新材提前赎回"志特转债"事项,核查的具体 情况如下: 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕543号)同意,公 司于2023年3月31日向不特定对象发行可转换公司债券 (以下简称"可转债")614.033万张,发行价格为每张面值100元人民币,按面值 发行,募集资金共计人民币61,403.30万元。经深圳证券交易所同意,公司本次可 转债于 ...
志特新材(300986) - 第四届董事会第十三次会议决议公告
2025-07-09 11:00
| 证券代码:300986 | 证券简称:志特新材 公告编号:2025-081 | | --- | --- | | 转债代码:123186 | 转债简称:志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于提前赎回"志特转债"的议案》 自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日,公司股票已连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%,即 11.52 元/股),触发《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。 结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定公司行使"志 特转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续"志特转债"赎回的全部 相关事宜。 保荐机构国信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 ...
志特新材: 关于2025年第二季度可转债转股情况的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-02 16:15
Group 1 - The company issued 6.14033 million convertible bonds at a price of 100 RMB each, raising a total of 614.033 million RMB, with a net amount of 606.9292 million RMB after deducting issuance costs [1][2] - The convertible bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on April 21, 2023, under the name "志特转债" and code "123186" [2] - The conversion period for the bonds is from October 9, 2023, to March 30, 2029, following a six-month period after the issuance [2] Group 2 - The initial conversion price was set at 41.08 RMB per share, which has been adjusted to 8.86 RMB per share as of the announcement date [2][3] - As of the end of the second quarter of 2025, the company converted 10,573,840 shares from the bonds, reducing the number of bonds to 3,235,900 with a total face value of 323.59 million RMB [5][6] - The total share capital increased from 262,209,777 shares to 375,656,543 shares due to the conversion of bonds [6]
志特新材(300986) - 关于志特转债可能满足赎回条件的提示性公告
2025-07-02 08:52
| 证券代码:300986 | 证券简称:志特新材 | 公告编号:2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123186 | 转债简称:志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于"志特转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 2 日,江西志特新材料股份有限公司 (以下简称"公司")股票已有十个交易日的收盘价不低于"志特转债"当期转 股价格 8.86 元/股的 130%(含 130%,即 11.52 元/股); 2、若在未来触发"志特转债"的有条件赎回条款(即"在本次发行的可转 换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%)"),根据《江西志特新 材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下 简称"《募集说明书》")中有条件赎回条款的相关约定,届时公司有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价格赎 ...
志特新材(300986) - 关于2025年第二季度可转债转股情况的公告
2025-07-02 08:52
| 证券代码:300986 | 证券简称:志特新材 | 公告编号:2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123186 | 转债简称:志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"志特转债"(债券代码:123186)转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止;最新有效的转股价格为 8.86 元/股。 2、2025 年第二季度,共有 936,862 张"志特转债"完成转股(票面金额共 计 93,686,200 元人民币),合计转成 10,573,840 股"志特新材"股票(股票代码: 300986)。 3、截至 2025 年第二季度末,"志特转债"剩余 3,235,900 张,剩余票面总 金额为 323,590,000 元人民币。 一、可转换公司债券发行上市情况 (一)可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债 ...
志特新材(300986) - 江西志特新材料股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告
2025-06-27 11:22
江西志特新材料股份有限公司相 关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【664】号 01 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时,本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有,未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外, 未经本评级机构书面同意,本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组织或个人的影响。 ...
志特新材(300986) - 江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)
2025-06-27 11:22
股票简称:志特新材 股票代码:300986 转债简称:志特转债 转债代码:123186 江西志特新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 二零二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《江西志特新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称"《债券受托 管理协议》")、《江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")、《江西志特新材料股份有 限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专 业意见等,由本期可转换公司债券受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称 "国信证券")编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出 任何保证或承担任何责任。 第一节 本次债券情况 一、核准文件和核准规模 江西志特新材料股份有限公司(以下简称"志特新材"、"公司"、"发行 人")本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项已经公司2022 年7月1 ...
志特新材(300986) - 关于为子公司提供担保的进展公告
2025-06-26 10:32
| 证券代码:300986 | 证券简称:志特新材 | 公告编号:2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123186 | 转债简称:志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、保证金额:最高本金债权额人民币 1,000 万元 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会,审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》,同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度(含前期已 审尚未失效的担保额度),其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 224,770 万元,为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不 超过人民币 106,700 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担 保的展期,有效期限自 ...
志特新材(300986) - 关于为子公司提供担保的进展公告
2025-06-24 09:46
| 证券代码:300986 | 证券简称:志特新材 公告编号:2025-076 | | --- | --- | | 转债代码:123186 | 转债简称:志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会,审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》,同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度(含前期已 审尚未失效的担保额度),其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 224,770 万元,为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不 超过人民币 106,700 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担 保的展期,有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会 ...