浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二三年九月 3-3-1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人存在的主要风险 5 | | | 三、本次发行情况 13 | | | 四、本次证券发行上市的项目组成员情况 22 | | | 五、保荐机构及关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情况 | | | 23 | | | 六、保荐机构承诺事项 24 | | | 七、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明 25 | | | 八、保荐机构对本次证券发行上市是否符合上市条件的说明 26 | | | 九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 37 | | | 十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 39 | 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 | 中文名称： | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称： | Zhejiang Cayi Vacuum Contai ...

关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020110 号， 以下简称"问询函"）已收悉，浙江嘉益保温科技股份有限公司与浙商证券股份 有限公司、上海兰迪律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题逐项进行了认真核查及落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江嘉益保温科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释 义相同。在本回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 ...

股票简称：嘉益股份 股票代码：301004 浙江嘉益保温科技股份有限公司 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. （浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 签署日期：二〇二三年九月 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔 ...

上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-050 浙江嘉益保温科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部 分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《2022 年第二期限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）的 规定，董事会认为本激励计划规定的首次授予部分的第一个解除限售期的解除限 售条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的激励对象办理限制性股票的解除 限售相关事宜。本次限制性股票符合解除限售条件的激励对象共计 64 人，可解 除的限制性股票数量为 126.08 万股。 独立董事就该事项发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 董事朱中萍、顾代华为本激励计划激励对象，公司实际控制人、董事长戚兴 华与董事陈曙光为激励对象朱中萍、崔广文关联方，故戚兴华、陈曙光、朱中萍、 顾代华回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-052 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司《2022 年第二期限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的首次授予部分的第一 个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意按规定为符合条件的 64 名激励对 象办理 126.08 万股的解锁相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 2022 年 8 月 5 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-051 浙江嘉益保温科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部 分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：公司《2022 年第二期限制性股票激励计划》首次授 予部分的第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按照《2022 年 第二期限制性股票激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 64 名激励对象 办理限制性股票解除限售的相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》 《2022 年第二期限制性股票激励计划》等相关规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。会议通 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 监事会关于 2022 年第二期限制性股票激励计划 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为 64 名激励对象均已满足《激励计划》 规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求及激励对象个人绩效考核要求等），其 作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 首次授予部分的第一个解除限售期解除限售名单的核查意见 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《2022 年第二期限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的 第一个解除限售期解除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对 首次授予部分的第一个限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规 ...

本页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十 五次会议相关事项的独立意见》之签署页 浙江嘉益保温科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，本着勤勉尽责的态度，客观公正 的原则，我们作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现就公司第二届董事会第二十五次会议的相关事宜，基于独立判断发表如下独立意见： 一、关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售 期解除限售条件成就的独立意见 根据公司《2022年第二期限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的 规定，公司《激励计划》首次授予部分的第一个解除限售期的解除限售条件已经成就， 本次符合解除限售条件的64名激励对象的解除限售资格合法有效，可解除限售的限制 性股票数量为126.08万股。本次解除限售的安排和审议程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称" ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-049 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司""嘉益股份"）本次回 购注销的限制性股票数量为 3 万股，涉及激励对象 2 人，回购注销股份占注销 前公司总股本的 0.0288%，首次授予股份的回购价格为 9.90 元/股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于 2023 年 9 月 12 日办理完成。本次回购注销完成后， 公司股份总数由 10,403.00 万股变更为 10,400.00 万股。 一、限制性股票回购注销完成暨股份变动情况说明 1、2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第 二期限制性股票激励 ...