中泰证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州 天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1971号），同意苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"、"发行 人"或"公司"）向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的注册申请。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人（联席主承销商）"） 作为天禄科技本次发行的保荐人（联席主承销商），东吴证券股份有限公司（以 下简称"东吴证券"）作为本次发行的联席主承销商（中泰证券和东吴证券以下 统称"联席主承销商"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与 承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《实施细则》"）等有关法 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州 天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1971 号），苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行人民币普通股（A 股）7,164,014 股，发行价格为 16.34 元/股，募集资金总额 人民币 117,059,988.76 元，扣除不含税的发行费用人民币 3,161,286.80 元，实际 募集资金净额为人民币 113,898,701.96 元。该募集资金已于 2023 年 12 月 28 日 全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000752 号）。 二、募集资金专户的设立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 ...

大华验字[2023]000752 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票（A 股） 验资报告 （截止 2023 年 12 月 28 日） 苏州天禄光科技股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票 （A 股）验资报告 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | | 1-3 | | 二、 | 附件 | | | | | 新增注册资本实收情况明细表 | | 1 | | | 股本变更前后对照表 | | 1 | | | 验资事项说明 | | 1-2 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 验 资 报 告 大华验字[2023] 000752 号 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-001 《苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及 相关文件已于 2024 年 1 月 3 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于子公司增资扩股暨引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-125 2023 年 12 月 29 日，北京电控产业投资有限公司（以下简称"北京电控产投"） 与安徽吉光股东等各方共同签署了《北京电控产业投资有限公司关于安徽吉光新 材料有限公司之增资协议》，协议约定北京电控产投向安徽吉光投资 2,000 万元， 认购新增注册资本 2,000 万元。安徽吉光的注册资本将在前次增资扩股的基础上 继续增加至 31,667 万元，安徽吉光原股东同意并且确认放弃对该部分新增注册 资本的优先权认购权。 本次增资扩股后，安徽吉光的注册资本变更为 31,667 万元，公司持有安徽 吉光 65.26%股权，显智链持有安徽吉光 12.63%股权，三利谱持有安徽吉光 15.79%股权，北京电控产投持有安徽吉光 6.32%股权。安徽吉光为公司控股子公 司，将继续纳入公司合并报表范围。 本次交易不涉及关联交易，涉及金额未达到董事会审议标准，亦不构成《上 市公司重大资产重组管 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-124 | | 是否为控股 | | | | | | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 补充质 | 质押 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 陈凌 | | 是 | 930,000 | 4.04% | 0.90% | 是 | 否 | 2022-12-27 | 2023-12-27 | 江苏常州高新信用融资 | | | | | | | | | | | | 担保有限公司 | | 合计 | | - | 930,000 | 4.04% | 0.90% | - | - | - | - | - | 一、本次股份解除质押基本情况 二、本次股份质押基本情况 | | | 是否为 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 苏州天禄光科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 ☑路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 易方达基金、华安基金、中邮基金 及人员姓名 时间 2023年12 月26日 地点 上海 公司接待人员 投资者关系总监：李艳茹 姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为苏州天 禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定的要求，对天禄科技 进行了2023年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 三、培训结论 通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员了 解了深交所关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知、优化再融资监管安排 等目前监管的最新规定；对2023年发布的上市公司独立董事管理办法，及修订的 创业板上市公司规范运作指引和信息披露工作评价指引进行了学习，进一步理解 了其对公司规范运作、自身信息披露等方面应承担的责任和义务，本次培训达到 了预期目标，取得了较好的效果。 （以下无正文） 一、本次培训基本情况 2023年12月22日，中泰证券持续督导项目组成员以发送电子课件要求持续自 主学习的方式对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层 ...

关于子公司增资扩股暨引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-123 苏州天禄光科技股份有限公司 （一）前次增资扩股概述 2023 年 8 月 7 日，天津显智链投资中心（有限合伙）（以下简称"显智链"） 与安徽吉光新材料有限公司（以下简称"安徽吉光"）股东等各方共同签署了《天 津显智链投资中心（有限合伙）关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协 议约定安徽吉光注册资本将由 10,000 万元增加至 24,667 万元，新增注册资本 14,667 万元，其中苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）以货币形 式认缴新增出资 10,667 万元，显智链以货币形式认缴新增出资 4,000 万元，公司 作为安徽吉光的原股东放弃对该 4,000 万元新增注册资本的优先认购权。上述增 资扩股事项尚未完成工商变更登记手续。 （二）本次增资扩股概述 住所：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1-9 栋 2023 年 12 月 25 日，深圳市 ...

天禄科技 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 苏州天禄光科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本所律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2023 年 12 月 5 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，决定于 2023 年 12 ...