保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"凯盛转债"或"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2023〕1893 号文同意注册。西南证券股份有限公司（以下简称"主承销商"）为本 次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为"凯盛转债"，债券 代码为"123233"。 本次发行的可转债规模为 65,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 650 万张， 按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日 2023 年 11 月 28 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优 先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投 资者发行。 证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-061 山东凯盛新材料股份有限公司 向 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-060 山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日 2023 年 11 月 28 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站 （www.szse.cn）公布的相关规定。 本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、网上投资者申购本次可转债中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金 账户在 2023 年 12 月 1 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投 1 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"、"发行人"或"公司"） 和西南证券股份有限公司（以下简 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-059 山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"、"发行人"或"公司"） 和西南证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"西南 证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上[2023]135 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"凯盛转债"或"可转债" ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-058 山东凯盛新材料股份有限公司 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日 2023 年 11 月 28 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部 分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行 （以下简称"网上发行"）。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn） 公布的相关规定。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理 等环节的重要提示如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2023 年 11 月 29 日（T日）， 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"、"发行人"或"公司"） 和西南证券股份有限公司 ...

山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 二十 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 星 价 值 6-8-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023- 057 山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行不超过人民币 65,000 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"或 "凯盛转债"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2023]1893 号文同意注册。 西南证券股份有限公司（以下简称"主承销商"、"保荐人（主承销商）"或"西 南证券"）担任本次可转债发行的保荐人（主承销商）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东实 行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-056 山东凯盛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"发行人"）向不特定 对象发行 65,000 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可[2023]1893 号文同意注册。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 11 月 28 日，T-1 日）收市后 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向 社会公众投资者发行。 本次发行的募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（www.cninfo.com.cn）查询。 为便于投资者了解凯盛新材本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况 和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）西南证券股份有限 公司（以下简称"主承销商 ...

山东凯盛新材料股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十八次会议相关事项的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 8 月修订）》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十八次会议相关 事项发表以下专项说明及独立意见： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的独 立意见 经核查，我们认为：公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要 求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司向不特定对象发行可转 换公司债券的具体方案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案系结合 公司经营发展的实际情况制定，符合相关法律法规和规范性文件的规定，方案合 理、切实可行，有利于提升公司市场竞争力和持续盈利能力，符合公司实际情况 和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案。 二、关于公司向不特定对 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-053 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件的形式发出。2023 年 11 月 24 日通过通 讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 王加荣先生召集并主持，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 批复》（证监许可〔2023〕1893 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债 券 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 Shandong Kaisheng NewMaterials Co.,ltd. （淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧）） 证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 山东凯盛新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （重庆市江北区金沙门路 32 号） 二〇二三年十一月 山东凯盛新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说 明书相关章节 ...