华泰联合证券有限责任公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司终止发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等 相关法律法规的规定，审慎核查了本次交易的历程及终止原因，并根据核查确 认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以下简称"本核查意见"）如下： 一、本次交易基本情况 上市公司拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有 限合伙）发行股份及支付现金购买其合计所持有的江苏新通达电子科技股份有 限公司（以下简称"标的公司"或"新通达"）75%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 二、本次交易的主要历程及主要工作 （一）主要历程 在筹划及推进本次交易期间，上市公司严格按 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-081 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 11 日，公司对外披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买 资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-051），公司股票（证券简称：骏成科技； 证券代码：301106）自 2023 年 10 月 11 日（星期三）开市起开始停牌，公司预 计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网的相关公告。 2023 年 10 月 17 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产 事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-052）。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议 案，同意公司发行 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-082 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于终 止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文 件的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项（以下简称"本次交易"）并撤回申请文件。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号： 2024-081）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定 于 2024 年 12 月 16 日（星期一）召开关于终止发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 《江苏骏成电子科技股份有限公司关于深圳证券交易 所<关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 深圳证券交易所上市审核中心： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受江苏骏成 电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"骏成科技"） 委托，作为其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 骏成科技于 2024 年 4 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（审核函〔2024〕030004 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求 在《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中 进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本核查意见所 ...

上海市金茂律师事务所 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（五） 二〇二四年十一月 | 4 | | --- | | 《第二轮问询函》相关事项回复的补充更新 | Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海延安东路222号外滩中心40楼 200002 Tel/电话：(8621) 6249 6040 Fax/传真：(8621) 6248 2266 Website/网址：www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之补充法律意见书（五） 致：江苏骏成电子科技股份有限公司 敬启者： 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）根据与江苏骏成电子科技股 份有限公司（以下简称"公司""上市公司""骏成科技"）签订的《专项法 律服务协议》，接受骏成科技的委托，担任骏成科技本次发行股份及支付 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 上市地：深圳证券交易所 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） 交易事项 交易对方名称 发行股份及支付现金购买资产 徐锁璋 姚伟芳 徐艺萌 丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙） 募集配套资金 不超过三十五名符合条件特定投资者 签署日期：二〇二四年十一月 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 独立财务顾问 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平 地披露信息，保证本摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证本摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所 提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》 的回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 1-2-1 深圳证券交易所上市审核中心： 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"骏 成科技"）于 2024 年 9 月 18 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二 轮审核问询函》（审核函〔2024〕030008 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在 《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行 了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复 所引用的 ...

中联资产评估集团（浙江）有限公司 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函》资产评 估相关问题回复 之核查意见 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2024 年 4 月 15 日下发的《关于江苏骏成电子科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2024〕030004 号）（以下简称"审核问询函"），上市公司对问询问题进行了回 复及补充披露。评估机构与本次重组相关中介机构就审核问询函所提问题进行 了认真讨论分析与核查，并对上市公司相关问题回复发表核查意见。 如无特别说明，本问询函回复核查意见所述的词语或简称与重组报告书中 "释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本问询函回复核查意见中，若 合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 4-1 问题五、申请文件显示：（1）本次交易对标的资产采用收益法评估结果作 为定价依据，其全部股东权益价值为 33,159.00 万元，评估增值 17,487.29 万元， 增值率为 111.59%。（2）收益法预测过程中，2 ...

关于江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请审核问询函的 有关财务会计问题的专项说明 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请审核问询函的 有关财务会计问题的专项说明 深圳证券交易所上市审核中心： 中天运[2024]审字第 90164 号附 7 号 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "骏成科技"）于 2024 年 4 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（审核函〔2024〕030004 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求 在《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中 进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或 简称 ...

因申请文件中的财务资料于 2024 年 9 月 30 日过有效期，需要补充提交，公 司会同中介机构已将申请文件财务数据更新至 2024 年 6 月 30 日，并完成申请文 件更新补充工作。根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介 机构对重组报告书（修订稿）再次进行修订、补充及完善。 现对重组报告书（修订稿）与 2024 年 10 月 18 日披露的重组报告书的主要 差异进行如下说明： | 序号 | | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四节 | 交易标的基本情况 | 1、补充说明标的公司与主要客户合作情况及主要 | | | | | 客户媒体关注情况；2、更新可比公司数据。 | | 2 | 第六节 | 标的资产评估作价 | 1、补充说明标的公司社保及公积金缴纳的合规性 | | | 基本情况 | | 及对估值的影响；2、更新可比公司数据。 | | 3 | 第九节 | 管理层讨论与分析 | 1、补充寄售模式经营情况，2、补充其他应收款的 月 1-6 | | | | | 构成及背景，3、补充说明标的公司 年 2024 | | | | | 全液晶组合仪 ...