证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-058 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 现对重组报告书（修订稿）与 2024 年 9 月 6 日披露的重组报告书的主要差 异进行如下说明： | 序号 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 重大风险提示 | 补充标的公司历史期内财务不规范的风险情况，删 | | | | 除原材料短缺及价格波动的风险情况 | | 2 | 第十二节 风险因素分析 | 补充标的公司历史期内财务不规范的风险情况 | 特此公告。 江苏骏成电子科技股份有限公司 董事会 2024年9月25日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"骏成科技"） 拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）发行股 份及支付现金购买其合计所持有的新通达 75%股份（以下简称"标的公司"），即 徐锁璋将其持有的2.50%标的公司股份转让给 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复 所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据计算的财务指标。 关于 深圳证券交易所 的回复 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年九月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"骏 成科技"）于 2024 年 9 月 18 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二 轮审核问询函》（审核函〔2024〕030008 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在 《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订 ...

上海市金茂律师事务所 关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 上海市金茂律师事务所 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（三） 二〇二四年九月 Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海延安东路222号外滩中心40楼 200002 Tel/电话：(8621) 6249 6040 Fax/传真：(8621) 6248 2266 Website/网址：www.jinmao.com.cn 之补充法律意见书（三） 致：江苏骏成电子科技股份有限公司 敬启者： 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）根据与江苏骏成电子科技股份 有限公司（以下简称"公司""上市公司""骏成科技"）签订的《专项法律服 务协议》，接受骏成科技的委托，担任骏成科技本次发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问， ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-057 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请收到深圳证券交易所第二轮审核问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏骏成电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核 函〔2024〕030008 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司 提交的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成了审核问 询问题（详见附件）。 公司将按照审核问询函的要求，会同中介机构逐项落实相关问题并及时提交 对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，并在披露后通过 深交所并购重组审核业务系统报送相关文件。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需深交所审 核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次交易能否通过相关 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-056 江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13日 （星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：句容市华阳北路 41 号公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。 5、会议主持人：董事长应发祥 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 致：江苏骏成电子科技股份有限公司 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 13 日下午在句容市华阳北路 41 号 公司会议室召开。上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公 司委托，委派茅丽婧律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 江苏骏成电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | |-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | ☑ 现场调研 □ | 电话交流会议 | | | □ 其他：（请文字说明其他活动内容） | | | 参与机构名称 | 请见附件《调研机构及人员名单》 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 15:00-18:00 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 公司接待人员姓 名 | 董事长、总经理：应发祥 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：孙昌玲 ...

中联资产评估集团（浙江）有限公司 关于深圳证券交易所 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函》资产评 估相关问题回复 之核查意见 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年九月 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2024 年 4 月 15 日下发的《关于江苏骏成电子科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2024〕030004 号）（以下简称"审核问询函"），上市公司对问询问题进行了回 复及补充披露。评估机构与本次重组相关中介机构就审核问询函所提问题进行 了认真讨论分析与核查，并对上市公司相关问题回复发表核查意见。 如无特别说明，本问询函回复核查意见所述的词语或简称与重组报告书中 "释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本问询函回复核查意见中，若 合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 4-1 问题五、申请文件显示：（1）本次交易对标的资产采用收益法评估结果作 为定价依据，其全部股东权益价值为 33,159.00 万元，评估增值 17,487.29 万元， 增值率为 111.59%。（2）收 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 《江苏骏成电子科技股份有限公司关于深圳证券交易 所<关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年九月 深圳证券交易所上市审核中心： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受江苏骏成 电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"骏成科技"） 委托，作为其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 骏成科技于 2024 年 4 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（审核函〔2024〕030004 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求 在《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中 进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本核查意见所述 ...

上海市金茂律师事务所 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（二） 二〇二四年九月 | 第一部分 报告期更新相关事项的补充核查 4 | | --- | | 一、本次交易方案 4 | | 二、本次交易相关各方的主体资格 4 | | 三、本次交易的批准和授权 6 | | 四、本次交易的实质条件 7 | | 五、本次交易的相关协议 7 | | 六、本次交易的标的资产 7 | | 七、本次交易涉及的债权债务的处理和职工安置 17 | | 八、关联交易和同业竞争 17 | | 九、与本次交易相关的信息披露 27 | | 十、参与本次交易的证券服务机构的资质 29 | | 十一、本次交易相关主体买卖股票的核查 29 | | 十二、结论性意见 29 | | 第二部分 《问询函》相关事项回复的补充更新 30 | | 问题1： 30 | | 问题5： 41 | | 问题7： 57 | | 问题10： 61 | Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan An Road ...