半导体散热相关业务逐步完成0-1，这家创业板"小而美"公司迎来新成长极，三季度已获得关键客户供 应代码完成0-1、年内有望实现批量供货，带动公司未来3年收入复合增速50%+。 鸿日达(301285)精要： ①公司连接器基本盘逐步夯实，BTB连接器在核心客户传音控股的批量供货、以及MIM机构件核心客户 新一代旗舰机的发售和其他客户的导入，三季度公司传统业务收入同比/环比+23.41%/+6.74%； ②半导体金属散热片、车载连接器等新布局业务已实现客户导入与供应，其中半导体金属散热片已经开 始对国内核心客户进行小批量出货和验证，并预计年内实现对部分核心客户的正式批量化供货； ③浙商证券王凌涛认为新布局业务未来有望成为重要的业绩成长推动力，预计公司2024/2025/2026年 归母净利润分别为0.65亿/1.66亿/2.55亿元； ④风险提示：新业务的客户拓展不及预期等。 半导体散热相关业务有望成为这家创业板"小而美"公司新成长极，三季度已获得关键客户供应代码完成 0-1、年内有望实现批量供货，带动公司未来3年收入复合增速50%+ 浙商证券王凌涛最新跟踪覆盖鸿日达，公司连接器基本盘逐步夯实，半导体散热片静待批量 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 11 月 05 日 鸿日达（301285.SZ） 夯实连接器及机构件基本盘业务，前瞻布局半导体散热，推动公司 业绩稳步发展 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------------|----------| | 财务指标 \n营业收入（百万元） | 2022A \n594 | 2023A \n721 | 2024E \n877 | 2025E \n1,239 | 2026E \n1,721 | 买入（维持评级） \n股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | -3.9 | 21.3 | 21.7 | 41.2 | 38.9 | | | | 归母净利润（百万元） | 49 | 31 | 55 | 132 ...

[Table_Stock] 鸿日达（301285） | --- | |-------| | | | | | --- | |-------| | | | | | | | | | | | | | | | | [行业Table_Industry] : 电子 日期: shzqdatemark 2024年11月01日 [Table_Author] 分析师: 王红兵 Tel: : S0870523060002 陈凯 021-53686412 chenkai@shzq.com : S0870123070004 E-mail: SAC编号 联系人: Tel: E-mail: SAC编号 | --- | --- | |-----------------------------|-------------| | | | | [Table_BaseInfo] 基本数据 | | | 最新收盘价（元） | 23.48 | | 12mth A 股价格区间（元） | 14.83-28.80 | | 总股本（百万股） | 206.67 | | 无限售 A 股 / 总股本 | 38.08% | | 流通市值（亿元） | 18.48 | [Ta ...

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鸿日达科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-071 鸿日达科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 鸿日达科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------- ...

买入（维持评级） 股票信息 行业 电子 证券研究报告 | 公司深度报告 2024 年 10 月 23 日 鸿日达（301285.SZ） 深耕消费电子连接器，前瞻布局半导体散热，助力公司不断提升核 心竞争力 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 594 | 721 | 877 | 1,239 | 1,721 | | 增长率 yoy （ % ） | -3.9 | 21.3 | 21.7 | 41.2 | 38.9 | | 归母净利润（百万元） | 49 | 31 | 55 | 132 | 211 | | 增长率 yoy （ % ） | -21.4 | -37.0 | 76.3 | 141.3 | 59.9 | | （ % ） | 4.9 | 2.7 | 5.1 | 10.9 | 14.9 | | 最新摊薄（元） | 0.24 ...

这家小市值TMT公司新拓展半导体散热业务，当前取得个别核心客户的供应商代码、且开始小批量出 货，今年下半年有望对个别核心客户批量供货，原连接器业务核心终端客户覆盖小米、华为、传音控股 等。 鸿日达（301285）精要： ①金属散热片适用于FC封装，市场过去被国外厂商垄断，芯片自研趋势下国内厂商加速突破，公司当 前已完成对多家重要终端客户的送样，并取得个别核心客户的供应商代码，预计今年下半年将实现对个 别核心客户的正式批量供货； ②连接器领域，公司深耕消费电子市场，和终端客户合作稳定，核心客户包括小米、荣耀、华为、传音 控股、闻泰科技和龙旗科技等； ③东北证券李玖看好公司横向拓展半导体金属散热片业务，预计公司2024-2026年实现归母净利润 0.58/1.47/2.35亿元，同比增长88.5%/151.9%/59.9%。给予2024年目标PE估值45倍，对应总市值为66 亿元； ④风险提示：新业务拓展不及预期。 新拓展半导体散热业务，且下半年将对个别核心客户批量供货，这家小市值TMT企业二次成长曲线成 型、明年业绩有望翻番，核心终端客户包括小米、华为、传音控股等 近期半导体行业关注度显著提升，东北证券李玖覆盖 ...

大家好的尊敬的多元投资人大家下午好我是长江证券的电子行业评论师杨阳啊今天在这边跟大家分享一个这个我们最新的一篇深度报告就是这个宏日达的深度报告呃报告的名字呢叫连接器小巨人横向开拓呃半导体散热宏日出生啊呃也就是说这个公司呢他其实过去从他的这个呃产品层面啊目前的话呢嗯过去主要是做连接器然后后面他拓展的第二主业呢是这个密门间 那么最新的这个情况来看呢公司在第二组也开始有一些这个比较明显的这样一个增长之后呢其实公司又开始有一些新的这个动作啊那么最新我们从半年报和今年的这个一级报和半年报的情况来看的话呢公司是重点布局的这个班达迪三热这个赛报 所以说你有说这个公司的话其实从业务结构来看的话就主要是这三块了就是联系机构业和这个帮你散热那么我们本篇报告呢就相当于说是最开始的先把公司的一个历史的这个情况做一个介绍然后后面的话把三块业务这个行业的情况以及公司布局的情况做一个 这个书里啊大概是这样的一个报告的一个结构那么首先看一下就是整个公司的这个情况呢其实公司曾经是比较早啊宏达的前身呢是那个昆山杰皇他是成立于2003年 然后相当于说在那个时间点的话他主要还是做这个电脑的连接器啊然后呢在2014年然后当时是时控人士由这个ATAC变 ...

公司研究丨深度报告丨鸿日达（301285.SZ） [Table_Title] 连接器小巨人横向开拓，半导体散热鸿日初升 丨证券研究报告丨 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 报告要点 | | | [Table_Summary] 鸿日达为国内连接器小巨人，具备垂直整合连接器全制程，拥有完整的连接器产线，工艺成熟， | | | 下游以消费电子市场为主，未来主要向汽车高频连接器以及手机 BTB 连接器等高端产品升级， | | | 当下供需两旺，通过变更 ipo 募投项目加大汽车连接器的产线建设投入，此外手机 BTB 连接器 | | | 以及汽车连接器客户资源迅速扩张。此外公司过去的第二曲线机构件主要为 MIM 工艺，公司拥 | | | 有连接器积累的工艺技术以及客户资源， MIM 业务伴随小天才手表大客户量价齐升。近期公司 | | | ...

证券研究报告 电子 报告日期：2024 年 08 月 14 日 行业复苏支撑主业增长，新业务稳步拓展 ——鸿日达（301285.SZ）点评报告 华龙证券研究所 最近一年走势 2024 年 8 月 10 日，公司发布 2024 年半年报。2024 年上半年， 公司实现营业收入 3.89 亿元，同比增长 30.45%，实现归母净利润 1607.74 万元，同比增长 283.05%，实现扣非归母净利润 1286.92 万元， 同比增长 286.16%。 分析师：景丹阳 执业证书编号：S0230523080001 邮箱：jingdy@hlzqgs.com 新业务、新产品稳步拓展，规模效应或持续显现。上半年，一方 面受益于消费电子行业周期性复苏，一方面公司在新产品研发、 生产效率提升等方面加大管控力度，营收增幅（30.45%）显著高 于营业成本增幅（19.09%），主要产品连接器业务的毛利率明显 提升，带动业绩增长。报告期内，公司持续开拓新业务，销售费 用、管理费用分别为 1237.11 万元、3316.2 万元，同比分别增加 52.87%、89.22%，财务费用同比减少 32.48%，主要系货币增加导 致利息收入增加 ...