上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 证券简称：湖南裕能 证券代码：301358 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期的归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 2 | œ | A | œ | œ | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 一、释义 . | | --- | | Í 声明 | | 三、基本假设 . | | Vi 独立财务顾问意见 . | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\gamma_{\mu}\gamma_{\nu}$$ | 湖南裕能、本公司、公 | | 指 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（含子公司及分 | | --- | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | 公司） | | 本激励计划、本计划、股 | | 指 | 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） | | 权激励计划 | | | | | 《激励计划》 | ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南》"）及《公司章程》等法律法规、 规范性文件的规定，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的激励对象名单进行审 核，发表的核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任 职资格，符合《管理办法》和《监管指南》规定的激励对象条件，符合本次激励 计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。本次激励计划中激励对象首次授予部分的第一个归属期归属条件已成就。 监事会 二〇二五年六月二十日 1 综上，监事会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理第二类限制性股 票的归属事宜。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定 ...

一、担保情况概述 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股 东大会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2025 年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担 保，预计新增担保额度不超过 350,000 万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、 质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。担保额度有效期为 2024 年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日，并授权公司董事长或董事 长授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，授权期 限与决议有效期相同。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。 二、对外担保进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司昆明市安宁支行（以下简称"中国银行 安宁支行"）签署《保证合同》，全资子公司云南裕能新能源电池材料有限公司 （以下简称"云南裕能"）向中国银行 ...

三年时间有效产能增长八倍、行业出现大面积亏损的背景下，各家正极材料企业也在谋求改变。 6月3日，中核钛白（002145）公告，终止其"年产50万吨磷酸铁项目"等募投项目，所余募集资金永久补 充流动资金。 在此之前，已有龙佰集团（002601）、金浦钛业（000545）等钛白粉企业以及云图控股（002539）等磷 化工企业宣布暂缓或者终止其磷酸铁、磷酸铁锂等项目投资。 另一边，市占率接近30%的行业龙头湖南裕能（301358），持续近两年时间的48亿元再融资获得进展， 近期该笔定增已经完成交易所问询回复。 而与其他项目不同，此次公司募集资金计划过半投向磷酸锰铁锂项目。 磷酸锰铁锂，是在磷酸铁锂材料的基础上添加锰元素，使其具备更高的高电压、高能量密度以及更好的 低温性能，属于磷酸铁锂材料的升级版，也是行业产品升级的重要方向之一。 对此亦有行研机构分析称，"从第一梯队企业产能释放节奏、客户验证进展来看，2025年至2026年是 （磷酸锰铁锂）规模放量的时间区间。" 不难看出，经过前几年的激烈竞争后，跨界进入正极材料领域的企业开始收缩战线，而既有的头部正极 材料企业在稳定自身市占率的同时，通过技术、产品升级来进一步提 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-030 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及更新募集说明书等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月 14日收到深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"深交所"）出具的《关于湖 南裕能新能源电池材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2025〕020021号）（以下简称"问询函"），深交所对公司提交的向 特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认 真研究并逐项落实，现根据要求对问询函的回复予以公告，并对募集说明书等申 请文件进行了更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复》及《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发 行股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年六月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人胡德波、张帅已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 13 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 17 | | 六、保荐人关于上市公司是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 18 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应 ...

中信建投证券股份有限公司 保荐人 二〇二五年六月 关于 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人胡德波、张帅根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 5 | | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | | 三、发行人基本情况 8 | | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 12 | | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 13 | | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 14 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 15 | | 第三节 | | 关 ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 关于报告期各期公司财务情况……………………………… 第 一、 | 1—37 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于前次募集资金投资项目和本次募投项目………………第 | 37—69 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 70—73 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 70 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 71 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 72—73 | 页 | 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2025〕2-96 号 深圳证券交易所： 由湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖南裕能或公司）转来 的《关于湖南裕能新能源电池材料股份 ...

关于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17th Floor, Building B3 Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 88681999 传真/Fax: +86 731 88681999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（长沙）事务所 2025 年 6 月 | 第一节 | 引言 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 5 | | 一、《审核问询函》之问题 | | 2 5 | | 二、《审核问询函》之问题 | | 3 19 | | 第三节 | 签署页 | 20 | 国浩律师（长沙）事务所 补充法律意见书（一） 释 义 除以下特别说明外，本补充法律意见书中相关术语、简称与其在《法律意 见书》《律师工作报告》中的含义相同。 | 《审核问询函》 | 指 | 《关于湖南裕 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号） （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二五年六月 股票简称：湖南裕能 股票代码：301358 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员及第一大股东电化集团承诺募集说明 书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 本次募集资金主要将用于公司产能建设类项目以及补充流动性资金。本次募 投项目主要是基于公司现有的业务情况、新能源产业的发展趋势、国家经济环境 和产业政策以及行业未来技术发展方向制定的， ...