| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：协昌科技 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢正阳 | 联系电话：021-68826021 | | | | 保荐代表人姓名：姚文良 | 联系电话：021-68826021 | | | | 现场检查人员姓名：谢正阳、姚逸波 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年4月21日-2025年4月22日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会议事规则、三会会议记录和决议文件，审阅公司信息披露文件；访谈 | | | | | 公司董事、高管等人员，了解其履职情况；查询控股股东及实际控制人控制的企业主营业务情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席 | | | | | 人员及会议内容等要件是 ...

国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"协昌科技"或"公司")首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，于2025年4月21日对协昌科技的董事、监 事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训。现将培训情况 汇报如下： 培训时间：2025年4月21日 培训方式：集中授课 培训对象：公司的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关 人员 培训内容：培训内容涉及上市公司信息披露、上市公司股东减持股份规则 以及上市公司独立董事管理办法等方面，涉及的法律、法规主要有《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等，并提供相关案例进行参考。 协昌科技根据深圳证券交易所的有关 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000052 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000052 号 江苏协昌电子科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称 协昌科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏协昌 电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第2号——公告格式（2023年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 协昌科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏协昌电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1200号）同意注册，并经深圳证 券交易所审议通过，公司由主承销商国金证券股份有限责任公司于2023年8月向 社会公众公开发行普通股（A股）股票1,8 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度 | 是 | | 、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | | 参见"二、保荐机构发现公司存在 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 的问题 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000920 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 江苏协昌电子科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称协昌 科技公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | | ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （孙军） 作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规 定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司召开的董事会及专门委员会会议，认 真审议董事会各项议案，为公司经营发展提出合理化建议，促进公司规范运作，为 董事会科学决策提供有力支撑，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 孙军，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学，本科 学历。工作经历如下：2004年3月至2014年11月任江苏金陵体育器材股份有限公司供 应部长、研究所所长、行政总监、职工监事；2014年11月至今任江苏金陵体育器材股 份有限公司副总经理、董事会秘书；2019年5月至2025年2月任张家港金陵教育产业 有限公司董事；2018年9月至2025年 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （黄建康） 本人作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司制度，忠实履行独立董事的职责，出席了公司2024年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 黄建康，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。1986年6 月至2010年2月任职于南京审计大学，2010年3月至今任职于江南大学商学院。2020 年11月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024年度，公司共召开五次股东大会会议，本人均列席参会；共召开了七次董 ...

一、基本情况 孙卫权，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科，注册会计师， 高级会计师。1993年7月至1999年12月任江苏兴港会计师事务所所长，2000年1月至 2007年9月任苏州勤业联合会计师事务所所长，2007年9月至2012年12月任苏州勤业 会计师事务所有限公司所长，2013年1月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州勤业分所所长。2023年11月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （孙卫权） 作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，报告期 内本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司制度，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司董事会，认真审议各项议案，为 公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥330,250,458.54, a decrease of 26.52% compared to ¥449,449,695.53 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥37,047,666.67, down 55.57% from ¥83,386,244.34 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥15,173,307.79, a decline of 79.46% compared to ¥73,883,975.76 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥78,410,142.09, a decrease of 25.07% from ¥104,645,084.54 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,691,031,233.85, a slight decrease of 0.39% from ¥1,697,639,962.16 at the end of 2023[22]. - The company’s basic earnings per share for 2024 were ¥0.51, down 62.50% from ¥1.36 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.31%, a decrease of 6.07% from 8.38% in 2023[22]. - The company reported a gross margin decline due to increased competition and rising operational costs, impacting overall profitability[58]. Market and Industry Trends - The company's operating performance for 2024 saw a significant decline due to a complex regulatory environment in the electric two-wheeler market, resulting in a decrease in downstream demand and intensified industry competition[6]. - The global power device market is projected to grow from $25.9 billion in 2021 to $35.7 billion by 2025, with a compound annual growth rate of approximately 8.4%[33]. - The electric two-wheeler market saw a total domestic sales volume of 49.5 million units in 2024, representing a decline of 11.6% compared to the previous year[58]. Research and Development - The company increased its R&D personnel investment and optimized its management team, leading to higher related expenses that further compressed operating profits for the year[6]. - The company plans to continue enhancing its R&D efforts for new products and technologies, leveraging its customer base and management advantages to improve market competitiveness and expand market share[6]. - The company has established a research center for intelligent controllers in Suzhou, focusing on high-performance controllers and intelligent safety systems, with some products recognized as being at the leading level domestically[49]. - R&D investment reached ¥26,781,052.50 in 2024, representing an increase of 28.42% year-over-year, and accounted for 8.11% of operating revenue, up from 4.64% in 2023[74]. - The company is focusing on enhancing product competitiveness through the development of new technologies, including the SOC9 and SOC12 controller structures for electric bicycles[71]. - The company plans to increase R&D investment to accelerate the conversion of research results into new products, maintaining its technological advantage[116]. Product and Service Offerings - The main business focuses on the research, production, and sales of motion control products and power chips, with no significant changes during the reporting period[37]. - The product range includes wafers, packaged products, motion controllers, and motion control modules, demonstrating strong synergy among these products[38]. - The company is actively expanding its product lines in the power chip sector, including low-cost IGBT development and enhancements in MOSFET technology[50]. - The revenue from motion control products was CNY 297.06 million, accounting for 89.95% of total revenue, with a year-on-year decrease of 27.99%[59]. - The company’s revenue from power chips was CNY 33.19 million, which is 10.05% of total revenue, with a year-on-year decrease of 10.12%[59]. Operational Efficiency - The company has implemented an automated production line, significantly improving production efficiency and reducing labor costs[54]. - The production model is primarily made-to-order, with a focus on customization based on client needs, supported by a robust production management system[41]. - The procurement model involves a strict supplier evaluation system, ensuring stable supply channels and controlling raw material costs effectively[40]. - The company achieved operating revenue of CNY 330.25 million in 2024, a decrease of 26.52% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of CNY 37.05 million, down 55.57% year-on-year[58]. Risk Factors - The company faces various risks, including industry fluctuations, intensified competition, raw material price volatility, high customer concentration, and risks related to product R&D and technological innovation[7]. - Raw materials constitute about 80% of the company's product costs, and significant price volatility could adversely affect operations[113]. - The company faces risks related to project feasibility and potential delays due to market demand and policy changes, which could impact investment returns[117]. Corporate Governance - The company held 1 annual general meeting and 4 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[125]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 7 meetings in 2024, adhering to all procedural regulations[126]. - The company strictly followed information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors through its designated website[128]. - The company respects the rights of stakeholders, balancing interests among society, shareholders, and employees to promote sustainable development[129]. Employee and Management - The company had a total of 557 employees at the end of the reporting period, with 70 in the parent company and 487 in major subsidiaries[157]. - The employee composition includes 316 production personnel, 34 sales personnel, 118 technical personnel, 7 financial personnel, and 82 administrative personnel[157]. - The company has a comprehensive employee training system, including new employee orientation and professional skills training[160]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.41 million[150]. Environmental Responsibility - The company does not belong to the category of heavily polluting enterprises and has limited pollutant emissions during production[175]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and actively fulfills its social responsibilities[179]. - The company's power chip products are key technologies for energy conservation and emission reduction, contributing to the green transportation industry and supporting national carbon neutrality goals[185]. Investment and Financing - The company has committed to invest a total of 42,051.22 million in various projects, with 52,942.90 million planned for investment in total[91]. - The company has raised 42,743.64 million from the issuance of shares, with plans for the use of these funds still in progress[93]. - The company plans to enhance investor relations and communication mechanisms to improve information disclosure quality and foster stable interactions with investors[110].