五矿证券有限公司关于标的资产是否存在 被其股东及其关联方非经营性占用资金事项的核查意见 深圳市致尚科技股份有限公司（ 以下简称（ 上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、 深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（ 有限合伙）、深圳 市恒永信企业管理合伙企业 有限合伙）及其他 44 名股东 以下简称 交易对 方"）购买其合计持有的深圳市恒扬数据股份有限公司（ 以下简称（ 恒扬数据"、 标的公司"）99.8555%股权 以下简称 本次重组"、 本次交易"）。 五矿证券有限公司（ 以下简称（ 本独立财务顾问"）作为本次重组的独立财 务顾问，依照（ 上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》，就标的公司是否存在被其股东及其关联方非经营性占用资金事项 进行了审慎核查，并发表如下意见： 以下无正文） 本页无正文，为（ 五矿证券有限公司关于标的资产是否存在被其股东及其关联 方非经营性占用资金事项的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 刘 敏 温 波 宋 平 五矿证券有限公司 年 月 日 截至本核查意见出具之日，标的公 ...

Core Viewpoint - The transaction involves Shenzhen Zhishang Technology Co., Ltd. acquiring 99.8555% equity of Shenzhen Hengyang Data Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, with the independent financial advisor confirming the compliance of the transaction with regulatory guidelines [1][2]. Group 1: Industry and Company Overview - The main business of Shenzhen Zhishang Technology Co., Ltd. is the research, sales, and service of intelligent computing and data processing products and application solutions, classified under the C39 category of computer, communication, and other electronic device manufacturing [1][2]. - The target company, Shenzhen Hengyang Data Co., Ltd., operates in the same industry, focusing on intelligent computing and data processing, thus qualifying the transaction as a peer-to-peer merger within the same sector [2][3]. Group 2: Transaction Details - The transaction does not involve a change in the actual control of the listed company, as the controlling shareholder remains the same before and after the transaction, thus it does not constitute a restructuring listing [3]. - The transaction includes the issuance of shares to the shareholders of Hengyang Data, confirming the involvement of equity issuance in the deal [4]. - The listed company is not under any investigation by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) that remains unresolved, ensuring compliance with regulatory requirements [4].

五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。" 以及第十三条规定的重组上市情形的核查意见 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、 深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳 市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙）及其他 44 名股东（以下简称"交易对 方"）购买其合计持有的深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"恒扬数据"、 "标的公司"）99.8555%股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 五矿证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定 的重组上市情形进行了核查，核查意见如下： 一、本次交易不构成重大资产重组 根据上市公司和标的公司经审计的 2024 年度财务数据以及本次交易作价情 况，相关指标测算如下： 单位：万元 | | ...

五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司 本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、 深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳 市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙）及其他 44 名股东（以下简称"交易对 方"）购买其合计持有的深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"恒扬数据"、 "标的公司"）99.8555%股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 五矿证券有限公司作为本次重组的独立财务顾问，对上市公司股价在本次交 易信息首次公告日前 20 个交易日的波动情况进行核查，并出具如下核查意见： 一、上市公司股价波动情况 本次交易相关事项的首次发布日期为 2025 年 4 月 8 日，为确保公平信息披 露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司董事会谨慎自查，本 次交易信息发布前 20 个交易日的公司股票，该期间创业板指数以及同行业板块 波动情况如下： | 首次发布前第 | | | 21 | 个交易日 | | 首次发布前第 ...

五矿证券有限公司关于公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的核查意见 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、 深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳 市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙）及其他 44 名股东（以下简称"交易对 方"）购买其合计持有的深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"恒扬数据"、 "标的公司"）99.8555%股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 五矿证券有限公司作为本次重组的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情 人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。 息知情人登记管理制度》进行了修订。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。 此外，上市公司还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节 和进展情况，包括方案商讨、工作内容沟通等事项的时 ...

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、 深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳 市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙）及其他 44 名股东（以下简称"交易对 方"）购买其合计持有的深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"恒扬数据"、 "标的公司"）99.8555%股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 上市公司于 2025 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相 关议案，对本次交易方案进行调整。 五矿证券有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 五矿证券有限公司（ （以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务 顾问，对上市公司本次交易方案调整事项进行核查，并出具如下核查意见： 一、本次交易方案调整的具体情况 （一）调整前的本次交易方案 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公 司、深圳市中博文投资有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 深圳市致尚科技股份有限公司 上市公司名称：深圳市致尚科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：致尚科技 股票代码：301486 信息披露义务人一：李浩 住所及通讯地址：深圳市南山区**** 信息披露义务人二：深圳市海纳天勤投资有限公司 住所及通讯地址：深圳市南山区东滨路华联城市山林花园二期 7 栋 14-24D 信息披露义务人三：深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 14 号软件产业基地 信息披露义务人四：深圳市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路 11、13、15 号深圳 市软件产业基地 5 栋 D702 权益变动性质：增持（以资产及现金认购上市公司发行股份） 签署日期：2025 年 8 月 11 日 深圳市致尚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 《公开发行证券的公司信息披 ...

五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司 本次交易前 12 个月购买、出售资产的核查意见 深圳市致尚科技股份有限公司（ 以下简称（ 上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、 深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（ 有限合伙）、深圳 市恒永信企业管理合伙企业 有限合伙）及其他 44 名股东 以下简称 交易对 方"）购买其合计持有的深圳市恒扬数据股份有限公司（ 以下简称（ 恒扬数据"、 标的公司"）99.8555%股权 以下简称 本次重组"、 本次交易"）。 五矿证券有限公司 年 月 日 本页无正文，为（ 五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司本次交 易前 12 个月购买、出售资产的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 刘 敏 温 波 宋 平 根据（ 上市公司重大资产重组管理办法》 以下简称（ （ 重组管理办法》"） 的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照（ 重组管理办法》的规定编制并披露重大资 产重组报告书的交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 审阅报告 上会师报字(2025)第 13026 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案） 与预案差异对比表 | | | 深圳市致尚科技股份有限公司（ | | 以下简称（ 公司"或（ | 上市公司"）拟通过 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 以发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（ | | 以下简称（ 标的 | | | | 公司"）股东所持标的公司 | | 99.8555%的股权 | | 以下简称"本次交易"）。 | | | | | | 于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等与本次交易相关的议案，并 | | | | | | 2025 年 4 | 月 22 | 日全文披露（ | | 深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现 | 于 | | | 金购买资产预案》 | | 以下简称 | 预案"）。 | | | | | | | 圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（ | | 草 | | | 案）》 | | 以下简称（ | | 重组报告书"）等与本次交易相关的文件。现对重组报告书 | | | | | | 草案 ...