Group 1 - The core viewpoint of the news is that Wenkang Securities Co., Ltd. has conducted a compliance review regarding the hiring of third-party institutions in the asset acquisition transaction by Shenzhen Zhishang Technology Co., Ltd. and found no violations of regulations [1][2] - Wenkang Securities, as the independent financial advisor, confirms that there are no direct or indirect paid engagements with other third parties in this transaction [1][2] - The hiring of independent financial advisors, legal advisors, auditing firms, and asset appraisal institutions by the listed company is deemed legal and compliant with the relevant regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission [2]

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"恒扬数 据"或"标的公司"）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称"本次交 易"） 本次权益变动原因为：因本次交易中公司拟以发行股份的方式支付部分交易 对价，将导致公司原股东的持股比例被动稀释，且本次交易的发行对象将对应取 得公司新增股份。具体情况如下： 合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》《关 于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于 <深圳市致> 尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2025 年 8 月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本次交易的定价基准日为上市公司第 ...

Core Viewpoint - Zhishang Technology plans to acquire 99.86% equity of Hengyang Data from 44 shareholders for a total price of 1.148 billion yuan, valuing 100% equity at 1.15 billion yuan [1] Company Summary - Hengyang Data specializes in the research, sales, and service of intelligent computing and data processing products and application solutions [1] - The company is recognized as a leading supplier of AI intelligent computing centers, cloud computing data centers, and core infrastructure for edge computing in China [1] - Hengyang Data also provides network visualization and intelligent computing system platform solutions [1]

Core Viewpoint - The company plans to acquire 99.8555% of Hengyang Data's shares from its shareholders through a combination of issuing shares and cash payment, with a transaction price of 1.148 billion yuan [1] Group 1: Transaction Details - The transaction price for the acquisition is set at 1.148 billion yuan [1] - The share issuance price for this transaction is determined to be 43.09 yuan per share, pending approval from the company's shareholders' meeting and regulatory bodies [1] - Upon completion of the transaction, the company's total share capital will increase to 147,335,805 shares [1] Group 2: Impact on Shareholders - The issuance of new shares will lead to a passive dilution of the existing shareholders' equity [1] - The transaction will not result in a change of the company's controlling shareholder or actual controller, who remains Chen Chao Xian [1]

Group 1 - The company Zhishang Technology (SZ 301486, closing price: 76.64 yuan) announced on August 11 that its third board meeting was held on the same day to review proposals related to asset acquisition and related party transactions [2] - For the year 2024, Zhishang Technology's revenue composition indicates that the manufacturing of computers, communications, and other electronic equipment accounted for 78.78%, while other sectors contributed 21.22% [2]

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-078 深圳市致尚科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"恒扬数 据"或"标的公司"）股东所持标的公司 99.8555%的股权（以下简称"本次交 易"） 本次权益变动原因为：因本次交易中公司拟以发行股份的方式支付部分交易 对价，将导致公司原股东的持股比例被动稀释，且本次交易的发行对象将对应取 得公司新增股份。具体情况如下： 2025 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符 合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》《关 于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<深圳市致 尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2025 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 深圳市致尚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市致尚科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：致尚科技 股票代码：301486 信息披露义务人一：李浩 住所及通讯地址：深圳市南山区**** 信息披露义务人二：深圳市海纳天勤投资有限公司 住所及通讯地址：深圳市南山区东滨路华联城市山林花园二期 7 栋 14-24D 信息披露义务人三：深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 14 号软件产业基地 5D 座 702 信息披露义务人四：深圳市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙） 权益变动性质：增持（以资产及现金认购上市公司发行股份） 签署日期：2025 年 8 月 11 日 1 深圳市致尚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等法律、法规编制本报告 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案） | 序号 | 重组报告书章节 | 预案章节 | 与预案差异说明 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 第八节 交易的合规 | 无 | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | | 性分析 | | | | 13 | 第九节 管理层讨论 | 无 | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | | 与分析 | | | | 14 | 第十节 财务会计信 | 无 | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | | 息 | | | | 15 | 第十一节 同业竞争 | 无 | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | | 与关联交易 | | | | | | | 1、与本次交易相关的风险中，删除 本次交易 审计、评估工作尚未完成的风险"、 本次交易 | | | | | 无法获得批准的风险"，新增 本次交易的审批 | | | | | 风险"、 业绩承诺无法实现的风险"、 业绩 | | | | | 补偿金额未完整覆盖交易对价的风险"、 标的 | | | | | 公司评估增值率较高的风险"，修订 商誉减值 | | | | | 的风险"、 本 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市致尚科技股份有限公司拟发行股份 及支付现金购买资产涉及的深圳市恒扬数据 股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 国融兴华评报字(2025)第 640025 号 (共一册,第一册) 北京国融兴华资产评估有限责任公司 2025年8月6日 地址:北京市东城区安定门外大街 189 号宝景大厦 7 层 电话:010-51667811 传真: 010-82253743 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及其资产评估师不承 担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何 机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 深圳市致尚科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及 的深圳市恒扬数据股份有限公司股东全部权益价值 ...

上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。 此外，上市公司还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节 和进展情况，包括方案商讨、工作内容沟通等事项的时间、地点、参与机构和人 员，并向深圳证券交易所进行了登记备案。 三、独立财务顾问核查意见 五矿证券有限公司关于公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的核查意见 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、 深圳市法兰克奇投资有限公司、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳 市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙）及其他 44 名股东（以下简称"交易对 方"）购买其合计持有的深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"恒扬数据"、 "标的公司"）99.8555%股权（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 五矿证券有限公司作为本次重组的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情 人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2021 年 2 月 1 日，上 ...