国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 国科天成科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕859 号）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"、"国泰君安"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行股份 数量为 4,485.6477 万股，本次发行价格为人民币 11.14 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式 ...

国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 8 月 14 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 8 月 14 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售 数量后本次公开发行数量的 70%时，国科天成科技股份有限公司（以下简称"发 行人"或"国科天成"）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。 3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本 次公开发行的股票在深圳证券交易所上市 ...

国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕859 号）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"、"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 4,485.6477 万股，发行价格为人民币 11.14 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的 ...

国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:国泰君安证券股份有限公司 特别提示 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券 交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下 简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证 上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首 次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价 和管理指引》（中证协发[2023]19 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文 件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则 ...

国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕859 号）。 经发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"、"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行数量为 4,485.6477 万股，占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老 股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 一、本次发行并在创业板上市的批准与授权 （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准 2022 年 4 月 2 日，发行人召开第一届董事会第九次会议，全体董事审议通 过公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的相关议案。 （二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权 2022 年 4 月 20 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，全体股东审 议通过公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的相关 议案。 （三）深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审 1 核 2023 年 4 月 21 日，深圳证券交易所上市审核委员会发布《深圳证券交易所 上市审核委员会 2023 年第 25 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，深圳证 券交易所上市审核委员会审议国科天成科技股份有限公司（首发）符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。 参与战略配售投资者的专项核查报告 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"、"公司"或"发行人"）拟 在中国境内首次公开发行股票并在 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 6267 5187 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与 承销管理办法》（证监会令第 208 号）（以下简称"《管理办法》"）《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）（以下简称"《注册办法》"） 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]100 号）（以下简称"《实施细 ...

国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 国科天成科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"国科天成"或"公司"）首次公 开发行4,485.6477万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳 证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕859号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、 "国泰君安" 或"保荐人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标。 本次公开发行股票4,485.6477万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公 开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为17,942.5908 万股 ...

发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及 发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺 以及未履行承诺的约束措施 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 本次发行前股东所持股份的股份流通限制的承诺以及股东持股 | 1-65 | | | 及减持意向承诺 | | | 2 | 稳定股价的预案与承诺 | 66-80 | | 3 | 对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 81-89 | | 4 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 90-108 | | 5 | 利润分配政策的承诺 | 109-113 | | 6 | 关于信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相 | 114-124 | | | 关承诺 | | | 7 | 关于未履行承诺的约束措施的承诺 | 125-155 | | 8 | 关于减少和规范关联交易及避免资金占用的承诺 | 156-182 | | 9 | 关于在审期间不进行现金分红的承诺 | 183-184 | | 10 | 关于业绩下滑时延长股份锁定期的承诺 | 185-191 | 7-4-1-1 关于股份流通限制、持股意向及减持 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 致：国科天成科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受国科天成科技股份有限 公司（以下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并上市（以下简称 本次发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试 行）》（以下简称《创业板首发注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信 息披露的编报规则第 12 号－－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以 下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的 ...