广东美信科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：美信科技 股票代码：301577 广东美信科技股份有限公司 （广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二四年一月 1 广东美信科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 广东美信科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"发行人"、"公司" 或"美信科技"）股票将于 2024 年 1 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于 成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的一致。 本上市公告书"报告期"指：2020 年度、2021 年度、2022 年度 ...

广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 1 （一）股票简称：美信科技 （二）股票代码：301577 （三）首次公开发行后总股本：4,426.0000 万股 （四）首次公开发行股份数量：1,109.5149 万股，无老股转让 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》（2023 年），发行人所处行业属于"C39 计算机、通信和其他电子设备制 造业"。本次发行价格 36.51 元/股对应发行人 2022 年扣非前后孰低归母净利润 摊薄后市盈率为 25.22 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率 31.73 倍（截至 2024 年 1 月 10 日）；低于招股说明书中所选可比公司 近 20 日扣非后算术平均静态市盈率 40.05 倍（截至 2024 年 1 月 10 日），但仍 然存在未来发行 ...

广东美信科技股份有限公司 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"发行人"）首次公 开发行 11,095,149 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2744 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券" 或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"美信科技"，股票代码为 "301577"。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行。全部为新股， 不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 11,095,149 股，发行价格为 36.51 元/股。本次发行中网上发行股票数量为 11,095,000 股，占 本次发行总量的 99.9987%，剩余未达到深市新股网上申购单位 500 股的余股 149 股由保荐人（主承销商）负责包销。本次发 ...

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"发行人"）首次公开 发行 11,095,149 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上 市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2744 号）。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，全部为新股，不 转让老股。发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）协商确定本次发行数量为 11,095,149 股，发行价格为 36.51 元/ 股。本次发行中网上发行股票数量为 11,095,000 股，占本次发行总量的 99.9987%， 剩余未达到深市新股网上申购单位 500 股的余股 149 股由保荐人（主承销商）负责 包销。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 根据《广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公 告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2024 年 1 月 16 日（ ...

广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"发行人"）首次公开 发行 11,095,149 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上 市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕2744 号）。 中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。 本 次 网 上 定 价 发 行 有 效 申 购 户 数 为 8,125,362 户 ， 有 效 申 购 股 数 为 65,567,299,500 股，配号总数为 131,134,599 个，起始号码为 000000000001，截止号 1 码为 000131134599。本次网上定价发行的中签率为 0.0169215449%，网上投资者有 效申购倍数为 5,909.62591 倍。 发行人与保荐人（主承销商）于 2024 年 1 月 16 日（T+1 日）上午在深圳市罗 湖区深南东路 5045 号深业 ...

广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"、"发行 人"或"公司"）所处行业属于"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"。截至 2024 年 1 月 10 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率为 31.73 倍。本次发行价格 36.51 元/股对应发行人 2022 年扣非前后孰 低归母净利润摊薄后市盈率为 25.22 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近 一个月平均静态市盈率 31.73 倍（截至 2024 年 1 月 10 日（T-3 日））；低于招 股说明书中所选可比公司近20日扣非后算术平均静态市盈率40.05倍（截至2024 年 1 月 10 日（T-3 日）），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的 风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行 定价的合理性，理性做出投资决策。 美信科技根据中国证券监督管理委员会（以下简 ...

广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 美信科技首次公开发行 11,095,149 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本 次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上 市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可[2023]2744 号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"、"保荐人（主承销商）"），经发行人和保荐人（主承销商）协商确定， 本次发行股票数量为 11,095,149 股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老 股转让。本次网上发行股票数量为 11,095,000 股，占本次发行总量的 99.9987%， 剩余未达到深市新股网上申购单位 500 股的余股 149 股由保荐人（主承销商）负 责包销。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行将于 2024 年 1 月 15 日（T 日）通过深交所交易系统实施。发行人、 保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网 ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定 性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 广东美信科技股份有限公司 Guangdong Misun Technology Co., Ltd. （广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼） 招股说明书 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐机构（主承销商） 广东美信科技股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1 广东美信科技股份 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于所持股份锁定的承诺 | 1-32 | | 2 | 关于所持股份的持股意向及减持意向的承诺 | 33-51 | | 3 | 关于上市后股价稳定措施的承诺 | 52-64 | | 4 | 关于欺诈发行上市的股份回购的承诺 | 65-71 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 72-81 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺 | 82-87 | | 7 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 88-97 | | 8 | 关于失信补救措施的承诺 | 98-114 | | 9 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 115-129 | 关于所持广东美信科技股份有限公司 股份锁定的承诺函 鉴于广东美信科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")拟在中 国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市(以下简称"本次发行并上市"), 深圳全珍投资有限公司(以下简称"承诺人"或"本企业")作为发行人的控股 股东,现就发行人本次发行并上市完成后,承诺人转让所持发行人股份 ...