西安诺瓦星云科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者，其所管理 的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理，限售比例为 50%，若不足 1 股向上取整计算。限售期限为自西安诺瓦星云科技股份有限公司本次公开发行 并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，50%的股份无限售期， 自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；50%的股份限售 期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计 算。 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"诺瓦星云"或"发行人"）首次公 开发行不超过 1,284.0000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的 申请已于 2022 年 8 月 18 日经深交所创业板上市委员会审议通过，并于 2023 年 5 月 24 日经证监会证监许可〔2023〕624 号文同意注册。本次发行的保荐人（主 承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销 商）"）。发行人的股票简称为"诺瓦星云"，股票代 ...

民生证券股份有限公司 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 参与战略配售的投资者专项核查报告 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"诺瓦星云"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市申请已 于 2022 年 8 月 18 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，于 2023 年 5 月 24 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐 人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 根据《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实 施细则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，保荐人（主承销商） 针对西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查， 出具如下专项核查报告。 一、本次发行并在创业板上市的批准与授权 （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准 发行人于 2021 年 11 月 3 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司申请首 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者，其所管理的配 售对象获配股份数量按照比例进行限售处理，限售比例为 50%，若不足 1 股向上取 整计算。限售期限为自西安诺瓦星云科技股份有限公司本次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，50%的股份无限售期，自本次发行股票在 深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；50%的股份限售期为 6 个月，限售期自 本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），西安诺瓦 星云科技股份有限公司（以下简称"诺瓦星云"、"发行人"或"公司"）所处行 业为"CH39 计算机、通信和其他电子设备制造业"。截至 2024 年 1 月 25 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 30.02 倍。本次 发行价格 126.89 元/股对应发行人 2022 年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为 21.93 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 ...

北京市微明律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见书 北京市微明律师事务所 北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代 B-1213 电话:010-64433855 北京市微明律师事务所 关于西安诺瓦星云科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见书 致：民生证券股份有限公司、西安诺瓦星云科技股份有限公司 北京市微明律师事务所（以下简称"本所"）作为西安诺瓦星云科技股份有限 公司（以下简称"发行人"、"公司"、"诺瓦星云"）首次公开发行股票并在创业板 上市（以下简称"本次发行"）见证项目的专项法律顾问，就参与战略配售的投资 者参与本次发行的战略配售进行核查，并出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 与承销管理办法》《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《实施细则》"）及其他法律、法规和规范 性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出 具本法律意见书。 为 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超 过 1,284.0000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意 注册（证监许可〔2023〕624 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市 场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定发行 价格，网下不再进行累计投标询价。 西安诺瓦星云科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）： 本次公开发行股票 1,284.0000 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本 次公开发行后总股本为 5,136.0000 万股。 本次发行初始战略配售数量为 256.8000 万股，占本次发行数量的 20.00%。 其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为 128.4000 万股，占本次发 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 承诺 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定的承诺 | 1 | | 2 | 持股意向及减持意向的承诺 | 43 | | 3 | 稳定股价的措施和承诺 | 63 | | | 股份购回及股份回购的承诺 | | | 4 | 对欺诈发行上市的股份回购或赔偿事项的承诺 | 74 | | 5 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 86 | | 6 | 利润分配政策的承诺 | 101 | | 7 | 关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 109 | | | 的承诺 | | | 8 | 关于未履行承诺的约束措施的承诺 | 123 | | 9 | 避免同业竞争的承诺 | 161 | | 10 | 关于减少及规范关联交易的承诺 | 171 | | 11 | 关于补缴社会保险、住房公积金的承诺 | 193 | | 12 | 关于公司租赁不动产瑕疵的承诺 | 197 | 关于股份锁定的承诺函 西安诺瓦星云科技股份有限公司(以下简称"公司")拟申请首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市。本人袁胜春作为公司控股股东、实际控制 人之一 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 审阅报告 大华核字[2023]0016472 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审 阅 报 告 大华核字[2023]0016472 号 西安诺瓦星云科技股份有限公司全体股东: 西安诺瓦星云科技股份有限公司 审阅报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 ) | | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审阅报告 | | 1-2 | | Í i | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 母公司资产负债表 | | 5-6 | | | 母公司利润表 | | 7 | | | 母公司现金流量表 | | 8 | | | 财务报表附注 | | 1-102 ...

西安诺瓦星云科技股份有限公司 股东大会会议决议 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议 西安诺瓦星云科技股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")2021 年第四次临时股东大会于 2021 年 11 月 18 日在公司会议室召开。出席本次会议 的股东及股东代表共 17人,代表公司 100%的表决权,符合相关法律法规规定, 决议合法有效。 会议由股份公司董事会召集,董事长袁胜春主持了会议,出席会议的股东审 议并通过了如下决议: 1. 审议通过关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上 市的议案。 表决结果:3852万股赞成,占出席股东股份的100%;0股反对;0股弃权。 2. 审议通过关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并在深圳证券交易 所创业板上市相关事宜的议案。 表决结果:3852万股赞成,占出席股东股份的100%;0股反对;0股弃权。 3. 审议通过关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市募 集资金投资项目的议案。 表决结果:3852万股赞成,占出席股东股份的 100%;0 股,权。 6. 审议通过关于公司《首次公开发行股票并在创业板上市后股东分 ...

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有 创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 西安诺瓦星云科技股份有限公司 Xi'an NovaStar Tech Co., Ltd. （陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园 2 号楼） 首次公开发行股票 并在创业板上市招股意向书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高 ...