国泰君安证券股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 关于南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）接受南京肯特复合材 料股份有限公司（以下简称"发行人"或"肯特股份"或"公司"）的委托，担 任肯特股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证监会和深圳证券交易所有 关规定，保荐人和保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《南京肯特复合材料股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 | 目 录 2 | | --- | | 一、发行人基本情况 3 | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"或"国 泰君安"）接受南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"肯特股份"）的委托，担任肯特股份首次公开发行股票并在创业板上 市（以下简称"本项目"）的保荐机构，本保荐机构委派李懿和周宗东作为具 体负责推荐本项目的保荐代表人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票发行 上市审核规则》（以下简称"《发行上市审核规则》"）和《中国证监会关于 进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司 具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 南京肯特复合材料股份有限公司 NANJING COMPTECH COMPOSITES CORPORATION （南京市江宁区滨江开发区汤铜路 18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说 明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 招股说明书作为投资决定的依据。 南京肯特复合材料股份有限公司招股说明书（注册稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 ...