重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝 时代"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于2024年10月25日在深圳 证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股 说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站 ：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、 证券时报网（www.stcn.com）、中证网（www.cs.com.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、 中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）、中国日报网（www.chinadaily.com.cn）， 供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：新铝时代 （二）股票代码： ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 重庆新铝时代科技股份有限公司 Alnera Aluminium Co., Ltd. （ 重 庆 市 涪 陵 区 鹤 凤 大 道 43 号 工 业 园 区 标 准 化 厂 房 A 区 2 号 厂 房 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 重庆新铝时代科技股份有限公司 招股说明书 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有 铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公 司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。自成立 以来，公司已成长为国内领先的新能源汽车电池盒箱体制造商之一。 为了持续扩大自身产能规模以进一步提升向下游新能源汽车终端客户的供 货能力和自身核心竞争力，公司拟通过 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"发行人"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册（证监许可〔2024〕999 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证 券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称 为"新铝时代"，股票代码为"301613"。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行 人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 27.70 元/股， 发行股份数量为 2,397.3600 万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数以及剔除 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 10 月 18 日（T+2 日）及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 10 月 18 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 1 深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室主持了重庆新铝时代科技股份有 限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公 正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如 下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"4"位数 | 0044，5044 | | 末"5"位数 | 17867 | | 末"6"位数 | 697482，197482，526615 | | 末"7"位数 | 2039760，0 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2024〕999 号）。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行价格为 27.70 元/股，本次发行股份数量为 2,397.3600 万股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基 金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称 "《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证 上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）以及《首次公开发行 证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资 者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最新 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"新铝时代"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可〔2024〕999 号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行股票数量 2,397.3600 万股，占本次发行后公司股份总数的比例约为 25.00%，全部为公开发 行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理 办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发 行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕999 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"） （如有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次公开发行股票 2,397.3600 万股，约占本次公开发行后总股本的 25.00%， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总 股本为 9,589.4165 万股。 本次发行不安排向发行人的高 ...

| 与投资者保护相关的承诺 | | --- | | 序号 | 项目 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定的承诺函 | 1 | | 2 | 股东关于持股意向和减持意向的说明与承诺 | 64 | | 3 | 关于稳定股价措施的承诺函 | 90 | | 4 | 欺诈发行回购的承诺函 | 105 | | 5 | 填补即期回报被摊薄的措施及承诺 | 113 | | 6 | 利润分配的承诺 | 128 | | 7 | 未能履行承诺时约束措施的承诺 | 136 | | 8 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 162 | | 9 | 关于股份回购和股份买回的措施和承诺 | 188 | | 10 | 关于业绩下滑时延长股份锁定期的承诺 | 194 | | 11 | 关于在审期间不进行现金分红的承诺 | 201 | 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 57 48 ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 二〇二二年十二月 | 第一部分 引言 3 | | --- | | 一、律师事务所及律师简介 3 | | 二、本所律师制作《法律意见书》及《律师工作报告》的工作过程 4 | | 三、声明事项 6 | | 第二部分 正文 9 | | 一、发行人本次发行的批准和授权 9 | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | 三、发行人本次发行的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人（股东）、控股股东及实际控制人 15 | | 七、发行人的股本及演变 15 | | 八、发行人的业务 16 | | 九、关联交易及同业竞争 16 | | 十、发行人的主要财产 17 | | 十一、发行人的重大债权债务 17 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 18 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 18 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 19 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 19 | | 十六、发行人的税 ...