东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2024〕763 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为东莞证券股份 有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票 简称为"长联科技"，股票代码为"301618"。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式。本次发行全部为 新股发行，原股东不公开发售股份。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次 发行数量为 1,611.00 万股，本次发行价格为 21.12 元/股。本次发行中网上发行 1,611.00 万股，占本次发行总量的 100.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定 安排。 本次发行的网上认购缴款工作已于 2024 年 9 月 23 日（T+2 日）结束。 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 特别提示 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可﹝2024﹞763 号）。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，全部为新股， 不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司(以下简称"东 莞证券"或"保荐人（主承销商）")协商确定本次发行数量 1,611.00 万股，发 行价格为 21.12 元/股。本次发行中网上发行 1,611.00 万股,占本次发行总量的 100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 根据《东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2024 年 9 月 20 日（T+1 日）上午在 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 特别提示 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"或"发行人"）首 次公开发行 16,110,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创 业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可﹝2024﹞763 号）。 发行人的股票简称为"长联科技"，股票代码为"301618"。发行人和保荐人 （主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐人（主承 销商）"）协商确定本次发行价格为 21.12 元/股。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，全部为新股， 不转让老股。本次公开发行股票 16,110,000 股,占发行后总股本的比例为 25.00%, 本次公开发行后总股本为 64,439,900 股。本次发行网上发行股票数量为 16,110,000 股，占本次发行总量的 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 特别提示 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"、 "发行人"或"公司"）所处行业属于"C26 化学原料和化学制品制造业"。截 至 2024 年 9 月 12 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为 18.63 倍。本次发行价格 21.12 元/股对应发行人 2023 年扣非前 后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 17.00 倍，低于中证指数有限公司发布的 行业最近一个月平均静态市盈率 18.63 倍（截至 2024 年 9 月 12 日），低于招 股说明书中所选可比公司 2023 年扣非前后孰低的算术平均静态市盈率 17.69 倍 （截至 2024 年 9 月 12 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行 人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资 者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 长联科技 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"长联科技"、 "发行人"或"公司"）所处行业属于"C26 化学原料和化学制品制造业"。截 至 2024 年 9 月 12 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为 18.63 倍。本次发行价格 21.12 元/股对应发行人 2023 年扣非前 后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 17.00 倍，低于中证指数有限公司发布的 行业最近一个月平均静态市盈率 18.63 倍（截至 2024 年 9 月 12 日），低于招 股说明书中所选可比公司 2023 年扣非前后孰低的算术平均静态市盈率 17.69 倍 （截至 2024 年 9 月 12 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行 人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者 关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 长联科技首 ...

| 信永中和会计师事念所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 非经常性损益明细表的专项说明 XYZH/2024GZAA3F0005 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"长联科技") 的合并及母公司财务报表,包括 2023年 12月 31 日、2022 年 12 月 31 日、 ...

国浩律师(深圳)事务所 关于 东莞长联新材料科技股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 层,邮编:518034 2403,2405,31DE,41,42, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二二年六月 3-3-1-1 国浩律师(深圳)事务所 法律意见书 录 目 | 释 | 义 . | | --- | --- | | 第一节 引言 ……………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | | 律师事务所及经办律师简介 . | | | 出具法律意见书涉及的主要工作过程 . | | | III 律师应当声明的事项 | | | 第二节 正文 . ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 2021-2023 年 审计报告 | 信永白和合社|| 宜昌 金 所| 上 豆 币 频 | | 北 | 年 | | | 大 在 | 我 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 审计报告 XYZH/2024GZAA3B0002 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"长联科技")财务报 表,包括2023年12月31日、2 ...

| 与投资者保护相关的承诺 | | --- | | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期 | 1-32 | | | 限以及相关股东持股及减持意向的承诺 | | | 2 | 关于持股和减持意向的承诺 | 33-44 | | 3 | 关于稳定股价的措施与承诺 | 45-59 | | 4 | 对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 | 60-63 | | 5 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 64-76 | | 6 | 利润分配政策的承诺 | 77-80 | | 7 | 相关责任主体依法承担赔偿责任的承诺 | 81-96 | | 8 | 相关责任主体未履行承诺时的约束措施 | 97-116 | | 9 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 117-118 | | 10 | 关于避免资金占用的承诺 | 119-120 | | 11 | 关于业绩下滑情形相关承诺 | 121-122 | 关于股份锁定的承诺 本人卢开平作为东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称公司)的控股 股东、实际控制人、董事长,直接持有 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议 东莞长联新材料科技股份有限公司 事会第四次会议决议 == 第四届 东莞长联新材料科技股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第四 次会议于 2022年5月27日在东莞长联新材料科技股份有限公司会议室召开, 应到董事 9人,实到董事 9人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由 董事长卢开平先生主持,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规的规定。 本次会议逐项审议了会议议案,并逐项表决,现作出如下决议: 1. 关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案 (1) 发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股)股票。 表决结果:该议案赞成票９票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (2) 发行股票的面值: 每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果:该议案赞成票９票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (3) 发行数量 本次发行不超过 1,611.00 万股股票(不考虑超额配售选择权),不低于 发行后总股本的 25%。公司现有股东在本次发行中不转让老股。发行股票的 数量最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。 表决结果:该议案赞成票 ...