（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州天脉导热科技股份有限公司 Suzhou Tianmai Thermal Technology Co.,Ltd. （苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创 苏州天脉导热科技股份有限公司招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明 ...

3-3-1-1 | | | | 释 人… | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 - | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人或股东(实际控制人) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 十三、发行人章程的制定与修改 . | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 上市保荐书 国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 苏州天脉导热科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）接受苏州天 脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"发行人"、"公司"）的委托， 就其首次公开发行股票并在创业板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上 市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规 则》"）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具的文件真 ...

声明 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 苏州天脉导热科技股份有限公司 发行保荐书 苏州天脉导热科技股份有限公司 发行保荐书 国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"本保荐机构"）接受苏 州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"苏州天脉"、"公司"） 的委托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的保荐机构和主承销商，为推荐发行人本次证券发行而出具发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以 下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 审计报告 2020-2022 年度及 2023 年 1-6 月 3-2-1-1 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国. 江苏, 元锡 之机:86 (510) 68798988 真:86(510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W 2023 A1325 号 苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称苏州天脉)财务报表, 包括2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日的合 并及母公司资产负债表,2023年1-6月、2022年度、2021年度、2020年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及相关财务报表 ...