北京国枫律师事务所 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板申请上市的 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 法律意见书 国枫律证字[2022]AN112-68 号 首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板申请上市的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN112-68号 致: 苏州天脉导热科技股份有限公司（发行人） 根据北京国枫律师事务所(以下称"本所")与苏州天脉导热科技股份有限 公司(以下称"发行人"或"公司")签订的《律师服务协议书》,本所作为发 行人申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下称"本次发行")并在 深圳证券交易所(以下称"深交所")创业板上市(以下称"本次上市",与本 次发行合称为"本次发行上市")的特聘专项法律顾问,为其本次发行上市提供 相关法律服务。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》( ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）接受苏州天 脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"发行人"、"公司"）的委托， 就其首次公开发行股票并在创业板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上 市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）等法律法 规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具的文件真实、 准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《苏州天脉导热科技股份有限 公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 苏州天脉导热科技股份有限公司 上市保荐书 国投证券股份有限公 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"本 公司"、"发行人"、"苏州天脉"）发行的人民币普通股股票将于2024年10 月24日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ； 证券 时 报 网， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn），供投资 者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 ...

股票简称：苏州天脉 股票代码：301626 苏州天脉导热科技股份有限公司 （苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二四年十月 苏州天脉导热科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"本公司"、"公 司"或"发行人"）股票将于2024年10月24日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与《苏州天脉导热科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）一致。 本上市公告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入所 致。 1 苏州天脉导热科技股份有限公司 上市公 ...

新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州天脉导热科技股份有限公司 Suzhou Tianmai Thermal Technology Co.,Ltd. （苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创 苏州天脉导热科技股份有限公司招股说明书 致投资者的声明 苏州天脉是一家致力于为电子行业客户提供导热散热产品和热管理整体解 决方案的高新技术企业。公司自成立以来，始终坚持创新驱动发展战略，先后开 发了导热界面材料、石墨膜、超薄热管、超薄均温板等导热散热产品，快速响应 了下游市场的需求。经过多年的发展积累，公司在导热散热领域已具备较为领先 的市场地位和产品竞争力。目前，公司客户涵盖三星、OPPO、vivo、华为、荣 耀、联想、华硕、宁德时代、海康威视、大华股份、极米、松下 ...

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,865.35万股， 约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初始发行数量为 737.45万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.33%。 苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 重要提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕479号）。本次发行的保荐 人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"苏州天脉"，股票代码为"30 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"苏州天脉"）首 次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督 管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕479 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 10 月 17 日（T+2 日）及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 10 月 17 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 凡参与本次网上定价发行申购苏州天脉 A 股股票的投资者持有的申购配号 尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 25,161 个，每个中签号 码只能认购 500 股苏州天脉 A 股股票。 发行人：苏州天脉导热科技股份有限公司 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 特别提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"苏州天脉"）首次 公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕479号）。 发行人与保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行价格为人民币21.23元/股，本次发行股份数量为 2,892万股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全 国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加 权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者的专项核查报告 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市申请已于 2023 年 1 月 19 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议 通过，于 2024 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）证监许可〔2024〕479 号文予以注册。国投证券股份有限公司（以下简称 "国投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承 销商）。 发行人和保荐人（主承销商）根据剩余报价及申购情况，按照申购价格由高 到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本 面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险 等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购 数量。 （二）参与对象 根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、 《首次公开发行股票注册管理办 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票并 在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2024]479 号）。 经发行人与保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"或"国投证券"）协商确定本次发行数量为 2,892 万股，全部为公开 发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。本次发行的股票拟在深交所创业 板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深交所发布的《深圳证券 交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） （以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行 ...