（股份代碼：01088) 持續關連交易 訂立2026年保理服務協議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 訂立2026年保理服務協議 本公司已與國能保理公司於2025年12月19日訂立2026年保理服務協議。據此， 國能保理公司同意向本集團成員單位提供保理服務，及諮詢、代理、資產管 理、供應鏈金融平台服務等與保理有關的服務。保理服務協議將自董事會批准 且於雙方法定代表人或授權代表簽字、加蓋公司公章或合同專用章之日起生 效，有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。 香港上市規則涵義 於本公告日期，國能保理公司為國家能源集團公司之間接全資附屬公司，國家 能源集團公司是本公司的控股股東，因此，國能保理公司為香港上市規則所界 定的本公司關連人士。根據香港上市規則第14A章，2026年保理服務協議及其 項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。 就2026年保理服務協議項下，國能保理公司向本 ...

中国神华（601088）(601088.SH)公告，公司及国家能源集团财务有限公司拟签署《国家能源集团财务 有限公司之增资协议》，约定国家能源集团按60%持股比例、公司按40%持股比例以现金方式共同向国 家能源集团财务有限公司同比例增资。本次增资总金额为150亿元，其中国家能源集团增资90亿元，公 司增资60亿元，全部计入财务公司注册资本。本次增资完成后，财务公司的注册资本将由175亿元增至 325亿元。 ...

智通财经APP讯，中国神华(601088.SH)公告，公司及国家能源集团财务有限公司拟签署《国家能源集 团财务有限公司之增资协议》，约定国家能源集团按60%持股比例、公司按40%持股比例以现金方式共 同向国家能源集团财务有限公司同比例增资。本次增资总金额为150亿元，其中国家能源集团增资90亿 元，公司增资60亿元，全部计入财务公司注册资本。本次增资完成后，财务公司的注册资本将由175亿 元增至325亿元。 ...

Group 1 - The core point of the article is that China Shenhua (601088.SH) plans to acquire 100% equity stakes in multiple companies from the National Energy Group and West Energy, with a total transaction value of 133.598 billion yuan, enhancing its core business capacity and resource reserves [1] - The acquisition involves 12 target companies across various sectors including coal, coal power, and coal chemical industries, which will optimize the company's entire industry chain layout and improve profitability [1] - The company will issue A-shares and pay cash, with the payment structure being 30% in shares and 70% in cash [1] Group 2 - Following the transaction, China Shenhua's coal reserves will increase to 6.849 billion tons, a growth rate of 64.72% [2] - The company's recoverable coal reserves will rise to 3.45 billion tons, reflecting a growth rate of 97.71% [2] - Coal production is expected to reach 512 million tons, marking a growth rate of 56.57% [2] - The basic earnings per share (EPS) for 2024, excluding non-recurring gains and losses, will increase to 3.15 yuan per share, an increase of 6.10% [2] - For the period from January to July 2025, the EPS is projected to rise to 1.54 yuan per share, an increase of 4.40% [2]

Group 1 - The core point of the article is that China Shenhua plans to acquire 100% equity stakes in multiple companies from the National Energy Group and West Energy, with a total transaction value of 133.598 billion yuan, through a combination of A-share issuance and cash payment [1] - The transaction involves 12 target companies across various sectors including coal, coal power, and coal chemical industries, which will enhance the company's core business capacity and resource reserves, optimizing its entire industry chain layout [1] - The adjusted payment structure for the transaction consists of 30% in shares and 70% in cash [1] Group 2 - Following the transaction, China Shenhua's coal reserves will increase to 6.849 billion tons, representing a growth rate of 64.72% [2] - The company's recoverable coal reserves will rise to 3.45 billion tons, with a growth rate of 97.71% [2] - Coal production is expected to increase to 512 million tons, reflecting a growth rate of 56.57% [2] - The basic earnings per share (EPS) for 2024, excluding non-recurring gains and losses, will increase to 3.15 yuan per share, an increase of 6.10% [2] - For the period from January to July 2025, the EPS, excluding non-recurring gains and losses, is projected to rise to 1.54 yuan per share, an increase of 4.40% [2]

本报告依据中国资产评估准则编制 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金收 购国家能源投资集团有限责任公司所持有的神华煤炭 运销有限公司 100%股权项目 N 神华煤炭运销有限公司 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2025】第 5359 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年十二月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202504411 | | --- | --- | | 合同编号: | 25010436A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字【2025】第5359号 | | 报告名称: | 中国神华能源股份有限公司拟发行股份及支付现金收购国家能源 投资集团有限责任公司所持有的神华煤炭运销有限公司100%股权 项目 | | 评估结论: | 861,026,092.72元 | | 评估报告日: | 2025年12月16日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号:1140101 吴晓光 | | | 高峰 (资产评估师) 正式会员 编号 ...

国网能源哈密煤电有限公司大南湖二号露天 煤矿采矿权评估报告 中联评矿报字〔2025〕第 5364 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年十二月十六日 通讯地址:北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 F4 邮政编码:100031 传真:(010)88000006 电话:(010)88000000 and and the comments of the country of the first of the first the e station from will be the 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 F OFF 2025 020206 国家能源投资集团有限责任公司、中国神 评估委托方: 华能源股份有限公司。 中联资产评估集团有限公司 评估机构名称: 国网能源哈密煤电有限公司大南湖二号露 评估报告名称: 天煤矿采矿权评估报告 报告内部编号: 中联评矿报字〔2025〕第5364号 评 估 值: 371782.92(万元) 报告签字人: 周二波 (矿业权评估师) 王桂娜 (矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-076 中国神华能源股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次权益变动的基本情况 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"本公司"）拟发行 A 股股份及 支付现金购买控股股东国家能源投资集团有限责任公司（"国家能源集团"）持 有的国家能源集团国源电力有限公司 100%股权、国家能源集团新疆能源化工有 限公司 100%股权、中国神华煤制油化工有限公司 100%股权、国家能源集团乌 海能源有限责任公司 100%股权、内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 100% 股权、国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司 41%股权、山西省晋神能源有限 公司 49%股权、国家能源集团包头矿业有限责任公司 100%股权、国家能源集团 航运有限公司 100%股权、神华煤炭运销有限公司 100%股权、国家能源集团港 口有限公司 100%股权，以支付现金的方式购买国家能源集团西部能源投资有限 公司（"西部能源"）持 ...

中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司 在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 股票价格波动情况的核查意见 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"、"中国神华"）拟通过发 行 A 股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任公司持有的煤炭、 坑口煤电以及煤化工等相关资产并于 A 股募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对中国神华在本次交易首 次公告日前 20 个交易日内股票价格波动情况进行核查并出具核查意见。 一、中国神华股票价格波动情况 因中国神华筹划本次交易，公司股票自 2025 年 8 月 4 日开市起开始停牌。 股票停牌前第 21 个交易日（2025 年 7 月 4 日）至前 1 交易日（2025 年 8 月 1 日） 的收盘价格及同期大盘及行业指数如下： | 项目 | | 停牌前第 | | 21 | 个交易日 | 停牌前最后 | 1 | 个交易 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （2025 | 年 ...

中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年十二月 中信证券股份有限公司关于中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （七）本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露 的相关公告，查阅有关文件。 1 中信证券股份有限公司关于中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 二、独立财务顾问承诺 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问 本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四 ...