融创中国(01918)发布公告，于2025年12月29日，根据集友重组契约配发及发行2.79亿股新股。 ...

智通财经APP讯，融创中国(01918)发布公告，于2025年12月29日，根据集友重组契约配发及发行2.79亿 股新股。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 融創中國控股有限公司（「本公司」） 呈交日期： 2025年12月29日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 01918 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 本公告及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區刊 發或派發。 本公告並不構成於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提 呈、要約或出售則屬不合法的司法權區提呈出售或提呈購買任何證券的要約。倘無登記或獲適用豁免 登記規定，證券不得在美國提呈或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股 章程將載有進行提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發 售任何證券。 SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED 融創中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：01918） 海外監管公告 本海外監管公告乃由融創中國控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本 集團 」）根據香港聯合交易所有限公司（「 聯交所 」）證券上市規則（「 上市規則 」）第 13.10B條之規 ...

【深圳商报讯】(记者陈燕青)12月23日晚，融创中国公告，公司约96亿美元的现有债务已获全面解除及 免除。公司表示，全面境外债务重组的完成，彻底化解了公司的债务风险。在境外债务重组落地之前， 融创154亿元境内公开债券重组也已完成。截至目前，融创通过境内外债务重组，整体偿债压力预计下 降近600亿元。尽管公司债务重组完成，但今年股价至今仍大跌逾四成。 公告称，公司全面境外债务重组的所有先决条件均已达成，重组生效日期已于12月23日落实。公司约96 亿美元的现有债务已获全面解除及免除，作为代价，公司根据计划条款于重组生效日期向计划债权人发 行强制可转换债券1及强制可转换债券2。 在重组生效日期，公司已发行强制可转换债券1本金约为72.59亿美元，强制可转换债券2本金约为24亿 美元，总计约96.59亿美元。强制可转换债券预期于12月26日或前后在新交所上市。代表公司现有债务 的多项现有工具的全球证书正在注销过程中。 ...

12月23日，融创中国在港交所公告，全面境外债务重组的所有先决条件均已达成，重组生效日期已于12 月23日落实，公司约96亿美元的现有债务已获全面解除及免除。 壹点企讯｜融创中国：约96亿美元境外债务重组全面完成 大众报业·齐鲁壹点38分钟前 壹点企讯｜融创中国：约96亿美元境外债务重组全面完成 热门评论我要评论 微信扫码 移动端评论 暂无评论 鲁ICP备15022957号-13 鲁公网安备 37010202002220号 鲁新网备案号201000101 电信增值业务许可证： 鲁B2-20120085 齐鲁晚报·齐鲁壹点 版权所有(C) All Rights Reserved 联系电话：0531-82625462邮箱： 1790179766@qq.com ...

来源：环球网 【环球网综合报道】12月23日，融创中国控股有限公司（简称"融创中国"）公告宣布，其全面境外债务 重组的所有先决条件均已达成，重组生效日期已于2025年12月23日落实。 公告披露，约96亿美元的现有债务已获全面解除及免除，作为代价，融创中国根据计划条款于重组生效 日期向计划债权人发行强制可转换债券1及强制可转换债券2。 融创中国称，对债权人及相关各方一直以来的大力支持和帮助致以最衷心的感谢。全面境外债务重组的 完成彻底化解了公司的债务风险，实现了可持续的资本结构，并通过股权结构稳定计划和团队稳定计划 进一步巩固了各方对集团的信心，有助于未来更好地推动境内地产项目债务风险化解和资产盘活等各项 工作，支持地产开发板块长期的信用和经营逐步恢复。 图源：融 创中国 ...

Group 1 - The core point of the news is that Sunac China has successfully completed its comprehensive offshore debt restructuring, which has resolved approximately $9.6 billion in existing debt, effective from December 23 [1] - The restructuring involves the issuance of two types of mandatory convertible bonds to creditors, with initial conversion prices set at HKD 6.8 and HKD 3.85, representing premiums of approximately 330.38% and 143.67% respectively [1] - The completion of the offshore debt restructuring is expected to stabilize the company's capital structure and enhance confidence among stakeholders, facilitating the resolution of domestic real estate project debt risks [1] Group 2 - Additionally, the restructuring of Jiyou has also been implemented on December 23, with Sunac China planning to issue 279,212,879 shares to repay approximately HKD 775 million in debt [2] - The Jiyou restructuring agreement includes a 10-year extension for 35% of the unpaid principal amount, amounting to HKD 300.3 million, while the remaining debt will be settled through the issuance of new shares [2] - Jiyou is a licensed bank in Hong Kong, and the restructuring will be secured by land owned by Sanya Qingtian, with expected sales proceeds sufficient to cover the restructured loan [2] Group 3 - In January 2025, Sunac China completed its domestic debt restructuring, significantly reducing overall debt pressure by nearly RMB 60 billion and saving substantial interest expenses [3] - The company reported contract sales of approximately RMB 1.12 billion in November 2025, with a total contract sales amount of approximately RMB 33.89 billion by the end of November [3] - The Chongqing Bay project, a large-scale mixed-use development, was highlighted, marking the founder's rare public appearance since June [3]

融创中国境外债务重组迎来新进展。12月23日晚，融创中国公告，公司约96亿美元的现有债务已获全面解除及免除。 公司表示，全面境外债务重组的完成，彻底化解了公司的债务风险。在境外债务重组落地之前，融创154亿元境内公开债券重组也已完成。截至目前，融 创通过境内外债务重组，整体偿债压力预计下降近600亿元。 公司提醒强制可转换债券1的持有人，转换期已于2025年12月23日开始，并将于2026年5月21日结束。受强制可转换债券1的条款及条件所规限，截至2026 年5月22日尚未偿还的所有剩余强制可转换债券1，均须于到期日2026年6月23日强制转换为股份。强制可转换债券1转换价初始为每股6.8港元。所有剩余 重组代价已转让予持有期受托人。截止时间为2026年5月12日下午5时（香港时间），持有期分派日期为2026年6月9日。 整体偿债压力预计下降近600亿元 公司表示，全面境外债务重组的完成彻底化解了公司的债务风险，实现了可持续的资本结构，并通过股权结构稳定计划和团队稳定计划进一步巩固各方对 公司的信心，有助于未来更好地推动境内地产项目债务风险化解和资产盘活等各项工作，支持公司地产开发板块长期的信用和经营逐步恢复 ...

12月23日晚，融创中国在港交所公告，全面境外债务重组的所有先决条件均已达成，重组生效日期已于 12月23日落实，公司约96亿美元的现有债务已获全面解除及免除。 融创中国称，全面境外债务重组的完成彻底化解了公司的债务风险，有助于未来更好地推动境内地产项 目债务风险化解和资产盘活等各项工作，支持集团地产开发板块长期的信用和经营逐步恢复。 截至今日收盘，融创中国跌1.54%，报1.28港元，总市值147亿港元。 编辑丨瑜见 ...