5月12日，旭辉控股集团有限公司(以下简称"旭辉控股")召开债权人电话会议，公司董事局主席林中， 首席财务官杨欣，境外重组负责人朱皋鸣在会上向债权人系统阐述了重组进展、未来战略及复苏路径， 展现出公司"活下来、站起来"的坚定信心。 杨欣强调，随着本轮重组落地，公司整体净负债率将加速回归健康水平，有息债务结构更加优化，股东 权益亦将持续提升，资本结构更趋稳健。 在此基础上，他建议广大债权人优先考虑"债转股"选项。他认为，股票流动性优于有息债务且具价值想 象空间，转股既可优化资本结构，又赋予债权人灵活退出通道及未来增值机会。与此同时，旭辉控股境 外债占比高，重组后债务结构改善明显，为价值修复奠定基础；从债权人变成股东，与公司发展利益一 致，大股东和管理层也更有信心持续为所有股东创造最大价值。 旭辉控股境外债重组目前已进入最关键阶段，朱皋鸣表示，公司已在5月7日公告"计划安排通知"，5月 26日下午5点，是托管指令截止日期。投票结束后，计划在6月3日下午8点召开债权人会议；6月26日上 午10点在香港高等法院进行核准聆讯。 同策研究院研究总监宋红卫向《证券日报》记者表示，近期，上海、北京、杭州等核心城市楼市销售持 ...

杨欣指出，境外重组的主流方式为债转股，境内主要为以资抵债。在谈及债转股安排时，杨欣建议债权 人优先考虑该选项。他认为，债转股有助于优化旭辉的资本结构，为债权人提供流动性退出机制及未来 潜在增值机会，转股后的利益一致性也将有助于加强旭辉与各方之间的合作基础。 境外重组负责人朱皋鸣介绍，此次重组涉及的债务本金总额约为68亿美元，涵盖12笔债券和13笔贷款。 针对不同债权人的风险偏好与资金安排需求，分为短期削减债务、中期债转股及长期保本降息三类核心 安排，具体包括五类选项： 第一类为将32%的旧债转换为2年期零息新债券或贷款，期限可延至3年，到期按100%面值偿还。在基 准日后12个月，可按75%的价格赎回最多40%的剩余本金。 2025年5月12日下午，旭辉控股(0884.HK，下称"旭辉")召开境外债权人电话会议，向债权人通报旭辉的 经营现状与债务重组方案，并正式启动境外重组方案的表决程序。 此次会议是旭辉境外整体债务重组进程中的关键节点。 旭辉控股董事局主席林中因在过往扩张中未能妥善控制风险向全体债权人致歉。林中指出，未来旭辉将 摒弃高杠杆、高周转、高风险的传统模式，转向低负债、轻资产、高质量的发展路径。将重 ...

"各选项在年期和还本方式上都各有不同，旨在允许债权人在保本诉求、即时受偿诉求、退出诉求和共 享收益诉求间做出最符合自身利益的选择。尤其是债转股选项，即选项2A的可转债和2B的可转债+中期 票据的组合，并不设规模上限。公司也希望通过提供这个选项，表达重新站起来的信心，以及对债权人 和股东负责的决心。" "作为企业掌舵者，过去在规模扩张中未能把控好风险，让企业陷入了困境，更让信任我们的伙伴承受 压力，在此我代表董事会向各位债权人致以诚挚的歉意。" 5月12日傍晚，旭辉控股集团（HK00884，股价0.21港元，市值22.38亿港元）举行境外债权人公开电话 会议，董事局主席林中表示： "在过去900多个日夜的境外债务重组过程中，我们深知方案的反复调整，给各位带来了很多麻烦。但即 便在最艰难时，双方仍以建设性姿态反复磨合，不断释放善意，最终达成共识。当前行业深度调整仍在 继续，正是你们的专业精神，帮助旭辉在行业低谷中稳住了基本盘，这份信任与善意我们铭记在心。" 2024年9月27日，旭辉曾就境外债务全面解决方案重大进展发布公告，详细披露了旭辉基于"短端削债， 中端转股，长端保本降息"的重组框架，向债权人提供了短年期票 ...

Financial Data and Key Metrics Changes - Total net sales for Q1 2025 were $77.3 million, down 9.5% from the prior year [11] - Adjusted gross profit was $42.8 million, representing 55.4% of net sales, compared to 59.5% in the prior year [12] - GAAP net loss was reduced to $12.2 million, down over 65% from the fourth quarter [13] - Adjusted EBITDA for the quarter was $3.5 million, with a margin of 4.5% of net sales, compared to $4.3 million or 5% of net sales in the prior year [13] Business Line Data and Key Metrics Changes - Chubby's segment sales grew by 43.9%, contributing an incremental $13 million in sales through retail expansion and increased DTC channel sales [7][11] - Solo Stove segment sales declined by $25.3 million, primarily due to the elimination of extensive discounting and a lack of new product launches [8][11] Market Data and Key Metrics Changes - The company is diversifying its manufacturing footprint to mitigate tariff impacts, with plans to reduce reliance on China-sourced products [10] - The company is exploring near-shore options and U.S. production alternatives to offset expected tariff costs starting in Q2 [10] Company Strategy and Development Direction - The company is focused on a profit-oriented transformation plan, emphasizing operational financial improvements for both the near and long term [6][20] - Strategic initiatives include aligning DTC and retail promotional strategies, implementing pricing strategies, and enhancing product innovation [18][19] - The company plans to launch five new products in the Solo Stove division this year, with a focus on premium brand launches and reduced promotional activities [19] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management expressed optimism about the business as initiatives begin to yield results, particularly in the Chubby's segment [7] - The company is working closely with lenders to address its debt structure and has a plan to regain compliance with NYSE listing requirements [5][6] - Management acknowledged the challenges posed by tariffs but is taking proactive steps to mitigate their impact [10] Other Important Information - The company reported a going concern disclaimer in its Form 10-Q due to expected non-compliance with certain financial covenants [14] - The company is not planning any acquisitions in 2025, focusing instead on stabilizing performance [14] Q&A Session Summary - The management indicated that many questions would require a "no comment" response due to ongoing discussions with lenders regarding the company's debt structure [21]

Superior Industries International (SUP) Q1 2025 Earnings Call May 12, 2025 08:30 AM ET Company Participants Dan Lee - Senior VP & CFOMajdi Abulaban - President and CEO Operator Thank you for standing by. My name is Argy, and I will be your conference operator today. At this time, I would like to welcome everyone to the Superior Industries First Quarter twenty twenty five Earnings Call. We are joined this morning by Madji Abulaban, President and CEO Dan Lee, Senior Vice President and CFO. All lines have been ...

他们说这些话的背景，是旭辉的境外债务重组已进入最关键阶段。4月23日，经香港高等法院召集聆讯 批准，旭辉公告提请各位债权人开始投票和选择选项；5月7日债权人已经可以开始投票；5月26日下午5 点托管指令截止；5月28日下午5点，账户持有人信函和放债人委托书表格提交截止。 5月12日，旭辉控股（00884.HK）举办了一场境外债重组方案说明会，董事兼主席林中、CFO杨欣、旭 辉境外重组负责人朱皋鸣出席了该场电话会。 会议刚开始，林中就向债权人和投资者致歉，他表示："我作为企业掌舵者，过去在规模扩张中未能把 控好风险，让企业陷入困境，更让信任我们的伙伴承受压力，在此我代表董事会向各位债权人致以诚挚 的歉意。在过去近900多个日夜的境外债务重组过程中，我们深知方案的反复调整给各位带来了很多麻 烦。但即便在最艰难时期，双方仍以建设性姿态反复磨合。" CFO杨欣也表示："时隔三年，再次有机会和大家做这样大规模的电话交流，心里也是感慨万千。" 总体来看，在旭辉与债权人多轮沟通和修改方案后，这仍然是一份以大幅削债为核心目的的方案。 杨欣表示，目前房企债务重组中，境外债重组主流方式是"债转股"，境内债是"以资抵债"。他建议债 ...

每经记者｜陈利 每经编辑｜陈梦妤 ｜2025年5月12日 星期一｜ NO.1 住建部组织召开支持民营经济发展工作推进会 5月9日，远洋集团发布内幕消息公告，"H18远洋1""H19远洋1""H19远洋2""H21远洋1""H15远洋5""H15 远洋3""H21远洋2"自5月12日上交所开市起复牌，代码维持不变。 据住建部消息，日前，住建部组织召开支持民营经济发展工作推进会。会议强调，要深刻领会习近平总 书记关于民营经济发展的重要论述和重要指示批示精神，切实落实促进民营经济发展的各项政策措施， 加强调查研究，经常性听取民营企业、行业协会、智库机构的意见建议，进一步完善制度、创新机制， 为民营企业参与住房城乡建设改革发展营造更好政策和法治环境。 点评：此次会议再次强调破除市场准入壁垒、优化政策环境等核心方向，与近期多地推出的助企措施形 成政策协同效应，多维度发力有望缓解民企"多小弱散"的行业痛点，但执行效率和市场对绿色化、数字 化新赛道的适应能力仍需观察。 点评：此次复牌或为债务重组争取流动性空间，但转让限于专业机构投资者及全价结算模式，可能影响 市场定价效率。该事件映射房地产行业信用修复进程的复杂性，房企通过 ...

证券代码：300209 证券简称：*ST有树 公告编号：2025-038 有棵树科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"有棵树"、"上市公司"或"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对有棵 树科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2025〕第 15 号）（以 下简称"问询函"），要求公司就相关事项做出书面说明，并将有关说明材料报 送深圳证券交易所创业板公司管理部，同时抄送湖南证监局上市公司监管处。公 司就问询函所涉及事项进行了认真核查，现就相关问题的答复公告如下： 中院"）申请对公司进行破产重整，长沙中院于 2024 年 9 月 30 日裁定受理重 整申请，并于 2024 年 12 月 25 日出具《民事裁定书》（（2024）湘 01 破 61 号 之二），裁定确认你公司重整计划执行完毕并终结重整程序。根据重整计划， 你公司主要通过资本公积转增股本及现金偿债方式化解相关债务。年报显示， 你公司对此确认债务重组收益 2.10 亿元。 问： ...

0:00 21世纪经济报道记者唐韶葵 上海报道 5月8日，正荣地产集团（06158.HK）发布公告，宣布一系列人事变动。刘伟亮辞任公司执行董事、董 事会主席、提名委员会主席、薪酬委员会成员及授权代表；李洋辞任公司执行董事及行政总裁。 公告同时披露，正荣地产及子公司被列为失信被执行人，累计未清偿债务192.5亿元。截至2025年3月31 日，正荣地产未清偿到期债务本金高达192.50亿元。2025年4月，公司债券利息未支付金额为0.13亿元。 同日，正荣地产控股公告，"H20正荣2"将自5月9日起在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台复 牌。 正荣地产表示，公司正在与相关机构沟通，被限制高消费事项暂未对日常经营及偿债能力产生重大不利 影响。公司债券已豁免交叉违约条款，未能清偿到期债务事项可能对债券持有人权益产生不利影响。公 司将持续与债权人沟通协商，推进债务化解工作。 知情人士透露，刘伟亮、李洋辞任正荣地产香港上市主体的职务之后，会投入更多精力处理境内业务的 发展策略、运营管理，以及推动境内债重组等工作。而在香港方面，陈竞德总对境外资本市场比较熟 悉，会继续代表公司做好与境外债债权人的沟通，努力推进境外债重组 ...

以下文章来源于极昼工作室 ，作者小昼 极昼工作室 . 为坚持严肃阅读的人群提供选项。搜狐新闻极昼工作室。 有贷款中介总结，这是一群"穷得稳定，没有闲钱，又想理财"的人。 文 ｜ 解亦鸿 吕煦宬 编辑 ｜ 毛翊君 来源｜ 极昼工作室（ID： media-fox） 封面来源 ｜ Pixabay "时间不等人" 3月31号上午，王树终于办下人生第一笔消费贷。一上午跑了三家银行，前两家没法立刻提款，到第三家，他一口气取出20万纸钞，又扭头进了两公里外 的另一家存起来。 一切都是为了黄金。今年三月，他刷短视频时，听人分析国际形势，判断黄金要涨。这个29岁的采矿工程师上头了，先用两个月的全部工资买入，又打电 话给妈妈，把工作四年来寄回家的工资全取出来，加仓20万。 三月底，金价连日攀升，王树还想继续加，但是拿不出更多的钱。根据涨幅，他简单算了一笔账，恨不得手里有1000万存款能用上，想着这样不出一年， 可以拿黄金当副业，班也不用好好上了，转岗当个门卫，混社保，节假日还有钱去旅行。 从采矿专业一毕业，王树就进入西北地区一家能源企业。工作第一年，他有时一天就往游戏里氪8000块钱。第二年他自称运气来了，别的企业都在降薪， 自 ...