智通财经7月1日讯（记者 郭子硕）距离可转债到期仅四个月，浦发银行迎来关键转折点——信达投资 凭借大手笔增持可转债并转股，跻身浦发银行前十大股东之列。 在信达增持可转债并转股前，浦发转债未转股比例高达 99.99%，通过转股补充核心一级资本已迫在眉 睫。 当前，银行可转债转股市场呈现冰火两重天的局面：一边是，部分银行借力股价修复成功触发强赎。年 内包括苏行转债、成银转债、杭银转债、南银转债、中信转债已触发强赎。另一边是，多只银行可转债 未转股比例超过99%。截至6月30日，紫银转债、上银转债、常银转债的未转股比例均超过99.99%，尚 未转股的上银转债比例在99.89%。 在此背景下，引入 "白衣骑士" 促进银行可转债转股的模式崭露头角，成为破局困境的新路径。业内人 士认为，银行可转债引入"白衣骑士"，促进转股的模式或常态化，或有望进一步打开中小银行的资本补 充渠道。 转股后跃升第10大股东，信达助力浦发补充资本 距离可转债到期仅四个月，浦发银行迎来关键转折点。浦发银行6月27 日收到信达投资有限公司(下 称"信达投资") 的通知，信达投资将其持有的1.18亿张浦发转债转为公司A股普通股。本次可转债转股导 致 ...

Group 1 - The core point of the news is that China Cinda Asset Management Co., Ltd. has converted approximately 117.85 billion yuan worth of SPDB convertible bonds into common shares, increasing its holdings in SPDB significantly and marking a key step for AMCs in alleviating banks' capital pressure [1][2][3] - As of June 25, 2023, Cinda Securities managed to accumulate 1.1785 billion SPDB convertible bonds, representing 23.57% of the total issuance, which were then transferred to Cinda Investment [2] - Following the conversion, the total number of SPDB common shares increased to 30.264 billion, with the unconverted balance of SPDB convertible bonds dropping to 38.211 billion yuan, reducing the unconverted ratio to 76.42% [3] Group 2 - The SPDB convertible bonds, issued in October 2019, had a total issuance of 500 billion yuan, with a maturity of six years, and had not triggered redemption clauses since their listing [2][3] - Cinda Investment's conversion of the bonds is part of a broader trend where banks are increasingly looking to convert convertible bonds into equity to enhance their core tier one capital and improve capital adequacy ratios [5] - The "Everbright model" is referenced as a precedent where strategic investors can assist banks in converting convertible bonds to alleviate repayment pressures, highlighting a potential new channel for banks to manage their capital needs [5][6]

在银行转债即将到期之际，又有AMC机构出手"化债"。 6月30日晚，浦发银行公告称，中国信达资产管理股份有限公司（简称"中国信达"）旗下信达投资有限公 司（简称"信达投资"）将持有约1.1785亿张浦发转债（面值117.85亿元）全部转为浦发银行A股普通股， 转股数量达9.12亿股。 业内人士指出，此举不仅使信达投资持有的浦发银行股数增加，更标志着我国金融资产管理公司（AMC） 在化解银行资本压力、优化金融资源配置方面迈出了关键一步。 百亿元转股 6月26日晚，浦发银行公告，公司收到信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"）和信达投资的通 知，截至6月25日，信达证券管理的信丰1号单一资产管理计划通过上海证券交易所系统累计增持公司可转 债约1.1785亿张，占浦发转债发行总量的23.57%。6月26日，信达证券管理的信丰1号单一资产管理计划 将持有的公司可转债约1.1785亿张，通过上海证券交易所系统转让至信达投资账户。 6月30日晚，浦发银行再次发布公告，截至6月27日，信达投资将其持有的约1.1785亿张浦发转债转为公 司普通股，合计转股股数为9.12亿股。转股完成后，公司普通股总股本增至302.64亿 ...

Core Viewpoint - The company plans to transfer a debt of 25.69 million RMB to Runyang Co., Ltd. and will increase its stake in Runyang through a debt-to-equity swap, aiming to resolve customer debt issues and strengthen cooperation with clients [1] Group 1 - The debt transfer is set for May 31, 2025, establishing a baseline for creditor-debtor relationships [1] - After the capital increase, the company will indirectly hold approximately 1.4451 million shares of Runyang, representing about 0.2565% of the total share capital post-conversion [1] - The investment is intended to address outstanding customer debts and enhance collaboration with clients [1]

3天内落定转股 浦发银行最新公告显示，6月27日，该行收到信达投资的通知，后者将其持有的近1.18亿张浦发转债转为该行A 股普通股，合计转股股数约9.12亿股。 此前，浦发银行于6月26日公告称，截至25日，信达证券管理的单一资管计划已累计增持近1.18亿张该行可转 债，随后，该项资管计划于26日将其持有的浦发转债全部转让至信达投资账户。 据了解，2019年10月底，浦发银行向社会公开发行5亿张可转债，每张面值100元，对应发行总额500亿元，期 限6年，并于当年11月在上交所挂牌交易，债券名称为"浦发转债"。 目前，浦发转债距到期还剩4个月时间，然而转股情况却不算理想。截至今年3月末，仅有144万元浦发转债转 为该行普通股，未转股的浦发转债在发行总量中的占比高达99.9971%。 而在信达投资转股完成后，浦发银行总股本增至约302.64亿股。其中，信达投资持有约9.12亿股，占该行总股 本的3.01%，进入该行前十大股东序列。 成立于2000年8月的信达投资，是中国信达的全资子公司。后者为中央金融企业，去年末总资产超1.6万亿元， 主要业务包括不良资产经营业务和金融服务业务，其中不良资产经营是核心业务。 " ...

一、浦发转债基本概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》 （证监许可20191857 号）核准，上海浦东发展银 行股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行了 50,000 万张可转换公司债券（以 下简称"可转债""浦发转债"），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 500 亿元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书2019247 号文同意，公司 500 亿元可转 债于 2019 年 11 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"浦发转债"， 债券代码"110059"。 二、可转债持有人因转股导致的可转债变动情况 公告编号：临2025-035 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 上海浦东发展银行股份有限公司 关于可转债持有人转股暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 的通知，信达投资将其持有的 11 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-066 恒逸石化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第二十四次会议通知于 2025 年 6 月 25 日以通讯、网络或其他方式送达公司全 体董事，并于 2025 年 6 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 截至 2025 年 6 月 30 日收盘，公司股票已出现 15 个交易日的收盘价低于当 期转股价格 85%的情形，已触发"恒逸转债"转股价格的向下修正条款。 鉴于近期公司股价受多种因素综合影响，未能正确体现公司长期发展的内在 价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、 ...

Core Viewpoint - Guizhou Yongji Printing Co., Ltd. has reported a significant increase in revenue and net profit for the year 2024, driven by its core business in cigarette packaging and expansion into pharmaceutical products, despite challenges in the liquor packaging segment [9][10][11]. Company Bond Overview - The company issued convertible bonds on April 14, 2022, with a total fundraising amount of RMB 145.87 million, intended for various projects including the construction of a new production base [1][4]. - The bonds have a six-year term with a tiered interest rate starting at 0.30% in the first year and increasing to 2.50% in the sixth year [1][4]. - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 8.76 per share, with the current conversion price adjusted to RMB 8.07 per share [17]. Business Performance - In 2024, the company achieved a revenue of RMB 905.13 million, representing a year-on-year growth of 10.69%, and a net profit of RMB 160.02 million, up 59.77% from the previous year [9][12]. - The cigarette packaging segment generated RMB 593.20 million in revenue, a 5.75% increase, while the liquor packaging segment saw a decline of 24.81% [11][12]. - The overseas pharmaceutical business reported revenue of RMB 142.35 million, marking a growth of 43.76% [12][13]. Financial Data - The company's total assets increased by 2.33% to RMB 1.95 billion, and net assets rose by 11.58% to RMB 1.20 billion by the end of 2024 [13]. - Basic earnings per share increased by 58.04% to RMB 0.3812, reflecting improved profitability [13][14]. Fundraising and Utilization - The company has effectively managed the funds raised from the convertible bonds, with a net amount of RMB 141.10 million available for investment after deducting issuance costs [14]. - As of December 31, 2024, the company has utilized RMB 134.44 million of the raised funds, primarily for the construction of the Yongji Shenglong liquor box production base [14][15]. - The production base is expected to reach an annual capacity of 6.8 million units, with projected profits of RMB 3.17 million in 2024 [14].

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-068 转债代码：118023 转债简称：广大转债 张家港广大特材股份有限公司 关于本次注销部分已回购股份调整可转债转股价格暨 转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 期间 可转债转股停 因回购股份注销实施完成, 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 的相关证券停复牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 牌 ? 修正前转股价格：20.84 元/股 ? 修正后转股价格：20.80 元/股 ? 转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 2 日 ? "广大转债"自 2025 年 7 月 1 日停止转股，2025 年 7 月 2 日起恢复转股。 一、本次调整"广大转债"转股价格的依据 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司 向不特定对象发行可转债注册的批复》 （证监许可〔2022〕2018 号）同意注册，公 司于 2022 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-062 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资事项 进展暨完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东姓名 出资额（墨西哥比索） 持股比例（%） BVI 瑞玛 25,325,731.41 86.78% 瑞玛（香港）科技有限公司 3,858,600.00 13.22% 合计 29,184,331.41 100.00% 注：以中国人民银行于 2024 年 11 月 27 日公布的人民币兑墨西哥比索汇率中间价折算 新增注册资本。 三、备查文件 公司增资瑞玛（克雷塔罗）金属成型有限公司用于汽车和通讯行业精密结构件生 产建设项目备案的通知》； 一、本次增资情况概述 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议、2024 年 方式对全资子公司及孙公司增资 并豁免利息的议案》，为优化全资孙公司 Cheersson Queretaro Precisio ...