银行可转债转股

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果真“白衣骑士”!这家央企借道可转债,跻身浦发银行前十大股东!
券商中国· 2025-06-30 23:21
3天内落定转股 浦发银行最新公告显示,6月27日,该行收到信达投资的通知,后者将其持有的近1.18亿张浦发转债转为该行A 股普通股,合计转股股数约9.12亿股。 此前,浦发银行于6月26日公告称,截至25日,信达证券管理的单一资管计划已累计增持近1.18亿张该行可转 债,随后,该项资管计划于26日将其持有的浦发转债全部转让至信达投资账户。 据了解,2019年10月底,浦发银行向社会公开发行5亿张可转债,每张面值100元,对应发行总额500亿元,期 限6年,并于当年11月在上交所挂牌交易,债券名称为"浦发转债"。 目前,浦发转债距到期还剩4个月时间,然而转股情况却不算理想。截至今年3月末,仅有144万元浦发转债转 为该行普通股,未转股的浦发转债在发行总量中的占比高达99.9971%。 而在信达投资转股完成后,浦发银行总股本增至约302.64亿股。其中,信达投资持有约9.12亿股,占该行总股 本的3.01%,进入该行前十大股东序列。 成立于2000年8月的信达投资,是中国信达的全资子公司。后者为中央金融企业,去年末总资产超1.6万亿元, 主要业务包括不良资产经营业务和金融服务业务,其中不良资产经营是核心业务。 " ...
复刻“光大模式”?这家央企巨额增持浦发银行可转债
券商中国· 2025-06-26 23:26
6月26日晚间,浦发银行公告显示,截至6月25日,信达证券管理的单一资管计划已累计增持近1.18亿张该行可 转债,同时,前述资管计划于26日将其持有的浦发转债全部转让至信达投资账户。 银行转债或再现"光大模式"! 转让完成后,信达投资持有近1.18亿张浦发银行可转债(下称"浦发转债"),占浦发转债发行总量的23.57%。 据了解,浦发转债于2019年10月底发行,发行总额500亿元,尚有4个月到期。 值得一提的是,光大银行300亿元可转债于2023年3月到期前,同样获原中国华融(现中信金融资产)出手增 持,后者迅速将所持光大转债实施转股,目前位列该行第二大股东。当时,这被视为银行可转债转股新模式。 信达出手增持 据了解,浦发银行于2019年10月底向社会公开发行5亿张可转债,每张面值100元,对应发行总额500亿元,期 限6年,于同年11月在上交所挂牌交易,债券名称为浦发转债。 目前,浦发转债尚有4个月到期,但转股进度并不理想。截至今年3月末,仅有144万元浦发转债转为该行普通 股,尚未转股的浦发转债占发行总量的比例高达99.9971%。 此时信达选择出手增持。据浦发银行公告,截至6月25日,信达证券管理的信 ...
又双叒新高!银行股火爆行情持续,还有可转债触发强赎
Di Yi Cai Jing· 2025-06-10 13:28
银行股继续嗨 6月10日,A股三大指数集体回调,创业板指领跌,全市场超过4000只个股下跌,银行板块表现依然坚 挺,整体涨幅位列31个申万一级行业第二,仅次于美容护理。 当天早盘,银行股集体走强,多只个股涨超3%,中信银行、南京银行、成都银行、江苏银行、长沙银 行、北京银行、兴业银行等多只个股股价续创新高。中证银行指数一度涨超1.46%触及7916.59点高位, 午后伴随大盘快速走低明显回落,最终收涨0.49%。 个股中,截至收盘,民生银行、浙商银行分别以2.83%、2.14%涨幅领涨,西安银行、华夏银行、苏州 银行涨幅超过1.5%,另有光大银行、贵阳银行、江苏银行等涨幅超过1%。A股42只银行股中,当天除 了上海银行、厦门银行、中信银行收跌外,其余39只银行股全部飘红。 6月10日,银行股继续逆势上行,多家银行股价续创新高。午后,银行股伴随大盘调整有所回落,中证 银行指数收涨0.49%,盘中一度触及7916.59点新高。 伴随正股股价大涨,银行转债正加速退出市场。继杭银转债之后,日前南京银行公告南银转债触发强制 赎回条件。这也意味着,南银转债成为今年第4只被强制赎回的银行可转债。考虑到浦银转债将于10月 底 ...
银行可转债转股“蝴蝶效应”显现固收+产品无奈另觅新底仓
Zheng Quan Shi Bao· 2025-06-04 17:41
二季度以来,银行业可转债集中转股趋势明显。近日,南京银行发布关于"南银转债"可能满足赎回条件 的提示性公告,这也是继杭州银行之后,银行可转债赎回队伍再添一员。 业内人士表示,银行可转债加速转股,一方面对银行补充一级资本形成利好;另一方面会产生资产配置 端的"蝴蝶效应",诸如"固收+"等产品可配置标的稀缺性加大。 多只银行可转债 距转股仅一步之遥 昨日,A股银行板块继续走强,多只银行股股价盘中创历史新高,这也为银行可转债转股提供了有利条 件。据证券时报记者梳理,2025年以来,已有多只银行股陆续触发可转债赎回条款。 1月21日,苏州银行公告,该行股票价格已有15个交易日的收盘价不低于"苏行转债"当期转股价格6.19 元/股的130%,触发"苏行转债"的有条件赎回条款。该行决定行使提前赎回权,对赎回登记日登记在册 的"苏行转债"全部赎回,"苏行转债"也成为年内首只触发可转债强赎的银行转债。此外,中信银行、成 都银行也在年内陆续完成可转债转股并摘牌。 中信证券首席经济学家明明团队研报测算,今年可能有大约1000亿元的银行转债完成转股,叠加转债审 批和发行节奏依然较慢,市场整体规模缩量。从配置需求看,低利率时代固收资 ...
正股股价上行 银行可转债强赎再现
Zheng Quan Ri Bao· 2025-05-26 16:42
根据杭州银行5月26日晚间公告,自2025年4月29日至2025年5月26日,该行股票已有15个交易日的收盘 价不低于杭银转债当期转股价格11.35元/股的130%(含130%,即不低于14.76元/股),根据相关约定, 已触发杭银转债的有条件赎回条款。该行决定行使杭银转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的杭 银转债按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。 今年以来,A股银行板块延续上行态势,杭州银行股价区间涨幅显著。Wind资讯数据显示,年初至今, 杭州银行股价区间涨幅超6%。杭银转债二级市场交易价格随之水涨船高,5月份以来持续攀升,目前每 张在135元上下波动。受正股股价上涨的推动,杭银转债的转股速度明显加快。2025年初,杭银转债的 转股比例尚不足10%;到5月23日,转股比例已超过70%。 今年一季度,杭州银行实现营收和归母净利润双增长。营收同比增长2.22%至99.78亿元,归母净利润同 比增长17.30%至60.21亿元。加权平均净资产收益率同比上升0.16个百分点至5.15%。截至今年一季度 末,该行总资产较上年年末实现5.20%的增长,不良贷款率较上年年末持平,为0.76%。 杭州银行董事会 ...