上周的文章中，我们就率先提出来AI数据中心的下半场：电力和节能。 AI数据中心的下半场：电力和节能 刚巧文章发表之后，整个电力板块的表现都非常不错，即便是昨天市场表现如此糟糕，电力板块也 并没有跌很多。我们认为，美国缺电将会持续很长一段时间。再昨天的TMTB中，也提到美国两党 候选人均指责因为数据中心导致电费上涨。 后续我们还规划了一个系列的文章，来给大家梳理一下电力这个话题，毕竟光模块、PCB、液冷的 话题大家应该都看腻了，而且这些股票也都涨的非常多了，很多投资者对这几家龙头公司的研究非 常深了，很多价值也已经提前兑现。最近关于光模块的小作文非常的多，而且有些错的很离谱，都 会影响到市场，说明这个板块的逻辑性已经比较差了。 英伟达的800 VDC生态系统 官网链接如下：https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable- ai-factories/ 近年来，随着生成式AI的快速发展，传统的计算中心正逐步转型为AI工厂。这种转变让电力基础设 施成为部署规模、位置和可行性的关键制约因素。过 ...