Wind数据显示，截至5月23日，两市上万只开放式基金（非货币和QDIII）中，今年以来有21只净值涨幅超过50%。 出品/公司研究室基金组 文/雪梅 为了与近期圈内热议的业绩基准对比，公司研究室对同一基金A、C等相关产品，仅选一只涨幅较大者；再去掉尚无近1年可比业绩的长城医药产业精选 A/C，剩下的恰好有10只基金（具体见下面榜单）。 | | 2025年以来基金涨幅排名 | | | --- | --- | --- | | 代码 序号 | 名称 | 年初至 | | 1 014283.OF | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开 | 66 | | 2 016303.OF | 中信建投北交所精选两年定开A | 6. | | 3 016243.OF | 广发成长领航 -- 年持有A | 62 | | 4 016530.OF | 鹏华碳中和主题A | 58 | | 5 014277.OF | 万家北交所慧选两年定开A | 5 | | 6 001765.OF | 前海开源嘉鑫A | 5 | | 7 019457.OF | 平安先进制造主题A | 5 | | 8 018124.OF | 永赢先进制造智选A | 5. | ...

①我们统计了22年以来至25年5月7日《推动公募基金高质量发展行动方案》推出前的公募基金业绩基准 调整行为。 样本共计有208只基金，其中22年21只，23年47只，24年82只，25年58只。基准方面，我 们将所有的基准拆分为权益指数、纯债指数、现金三大类，其中权益指数包括了AH股指中的宽基、风格、 行业/主题以及可转债指数，纯债指数则指各类短中长期利率或信用债的净价、全价和财富指数指数，现 金则指银行活期和定期存款利率。综合看，以24年情况为例，新基准的24年收益率低于老基准。 ②纯粹型产品的定位更加明确。 纯债类基金中，短债型基金的基准大幅向现金偏移，长债型基金没变。权 益类基金中，转债型基金的基准向可转债指数偏移，普通股票型从宽基向行业指数偏移，被动权益类则向 宽基偏移。 ③混合型产品调整方向不一。 由于混合型产品种类繁多，我们按照调整基准前最近季报披露的权益（股票 +可转债）仓位重新做了归类。权益仓位小于20%的基金，其基准大幅降低了现金和权益比重，思路上更 多地想跑赢纯债；权益仓位在20%-80%的基金，其基准降低了现金，更向权益偏移；而权益仓位在80% 以上的基金，其基准降低纯债增加了权益，而且 ...

每经记者｜任飞 每经编辑｜肖芮冬 今日有媒体报道称，业内人士指出，"近日关于公募考核基准导致市场调仓的有关分析不准确、不专 业。公募基金近期不存在大规模调仓现象。即使未来要优化业绩比较基准，调整的也是基准本身，目的 是使基金产品更加名副其实，根本无需大规模调仓"。 由《推动公募基金高质量发展行动方案》引发的基金资产配置以及投资风格锚定的策略等话题不断被提 及。一方面，主动偏股基金中，有大量参考沪深300指数作为业绩比较基准的产品；另一方面，该指数 核心权重中的银行、非银金融等行业资产又被基金所低配。 从《每日经济新闻》记者了解的情况来看，未来随着政策的变化，主动权益类基金底层的运行逻辑可能 发生变化，业绩表现将会贴近市场宽基表现，配置也将更加均衡。不过，目前公募的换手率依然偏高， 持仓调整或非一蹴而就的事情，如何在顺应政策要求的前提下进行过渡，或是目前业内重要的工作之 一。 公募基金业绩基准与实际配置存在差异 一则于5月7日印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》，激起二级市场的金融股热潮。看似不相关 的两个事件，为何在近期频频被业内提及？ 有业内人士认为，《行动方案》可能会推动公募投资配置倾向发生趋势性的变 ...