双乐股份: 双乐颜料股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 双乐颜料股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 页次 一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2 二、 前次募集资金使用情况报告 1-5 关于双乐颜料股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字2025第ZA10234号 双乐颜料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的双乐颜料股份有限公司（以下简称"双乐 股份"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称 "前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 双乐股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 ...

Core Viewpoint - Shuangle Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to unspecified objects, with a total amount not exceeding RMB 800 million, to fund various projects and improve financial flexibility [3][16]. Summary by Sections Issuance Overview - The type of securities to be issued is convertible bonds, which can be converted into company shares and will be listed on the Shenzhen Stock Exchange [3]. - The total issuance amount is capped at RMB 800 million, with each bond having a face value of RMB 100 [3][16]. - The bonds will have a maturity period of six years and will pay interest annually [3][4]. Financial Information - The company reported total assets of approximately RMB 1.83 billion as of September 30, 2024, with a total liability of about RMB 190 million [19][20]. - The company’s net profit for the first nine months of 2024 was approximately RMB 97 million, showing a significant increase compared to previous years [20]. Use of Proceeds - The proceeds from the bond issuance will be allocated to specific projects, with a total investment amounting to RMB 88.85 million, of which RMB 80 million will be funded through the bond issuance [16]. - The company will cover any shortfall in funding through self-raised capital if the actual proceeds are less than the planned amount [16]. Rights and Obligations of Bondholders - Bondholders will have the right to convert their bonds into shares, receive interest payments, and participate in bondholder meetings [13][14]. - The company will not provide any guarantees for the bonds issued [16]. Regulatory Compliance - The issuance plan is subject to approval by the shareholders' meeting and must be registered with the China Securities Regulatory Commission [3][17].

双乐股份: 双乐颜料股份有限公司关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填 补措施及相关主体承诺的公告 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-008 双乐颜料股份有限公司关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券 《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发201417 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告201531 号）等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行 可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺，具体内容如下： 一、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响 （一）财务指标计算主要假设和前提条件 债券，且分别假设 2025 年 12 月 31 日全部未转股（即转股率为 0）和 2025 年 11 月 30 日全部转股（即转股率 100%且转股时一次性全部转股）两种情形。该完成 时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会注册的发行数 量和本次发 ...