本报记者 李贝贝 上海报道 6月16日下午，广东松发陶瓷股份有限公司（下称"松发股份"，证券简称"*ST松发"，603268.SH）举行2024年及 2025年一季度线上业绩说明会。会上，《华夏时报》记者以投资者身份就公司业绩改善措施、退市风险化解以及 与恒力重工集团有限公司（下称"恒力重工"）重大资产重组进展等问题向松发股份董事长卢堃进行提问。 财报显示，2024年公司营业收入同比增长33.34%，但归属于上市公司股东的净利润为-7664.24万元。截至今年一 季度末，松发股份尚未扭亏为盈。不过，随着与恒力重工重大资产重组工作的持续推进，公司管理层对于未来的 经营前景持乐观态度。 卢堃表示，2025年5月16日，恒力重工的过户手续及相关工商变更登记均已完成，恒力重工已成为松发股份的全资 子公司，且将纳入松发股份的合并报表范围。重组完成后，截至2024年12月31日，上市公司（即"松发股份"）总 资产规模增至188.73亿元，2024年度营业收入54.96亿元，利润总额3.84亿元，"上市公司经营情况较本次重大资产 重组前已有明显改善，盈利能力显著增强"。 业绩承压面临退市风险 年报显示，松发股份是一家集研发 ...

继4月20日宣布重大资产置换交易事项获得上交所并购重组委审核通过后，5月17日，*ST松发 （603268）发布中国证监会同意注册批复的公告，松发股份拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方 式置入恒力重工集团有限公司(下称"恒力重工")100%股权。 此外，松发股份还计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过40亿元。据评估，本次重 组拟置出资产交易价格为5.13亿元，拟置入资产交易价格为80.06亿元。 2023年初，恒力重工产业园开启全面运营。同年7月，恒力集团宣布新增投资92亿元启动恒力重工产业 园二期项目。此外，还将再增投20亿元，同步建设恒力重工(大连长兴岛)配套产业园。恒力重工产业园 二期项目已于今年1月正式投产。 据介绍，恒力重工具备散货船、油轮、集装箱船及气体运输船等高端船舶的生产制造能力。2024年，恒 力重工船舶制造业务的产量和交付船舶量均为4艘，实现营收54.96亿元，净利润3.01亿元。重组报告书 披露，恒力重工目前在手订单充足，且有较多订单尚在洽谈，未来市场预期较为乐观。 2024年，恒力重工新接订单量位列全球第五、中国第四。在"两重两新"国家战略的指引下，恒力重工正 构 ...

一、 交易总价80亿（重大资产置换+发行股份募集资金），再募集配套资金40亿元 本次交易方案包括： （一）重大资产置换：松发股份拟以持有的截至评估基准日2024年9月30日的全部资产和经营性负债（作价51310.47万元）与中坤投资持有的恒力重工50%股权的 等值部分进行置换。 | | | | | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 交易对方 | 交易标的名称及权益 | 支付方式 | | 向该交易对方 | | | | 比例 | 现金对价 | 其他 | 收取的总对价 | | | 苏州中坤投 资有限公司 | 松发股份截至评估基 准日之全部资产及经 | | 中坤投资持有的 恒力重工 50%股 | 51.310.47 | | | | 营性负债 | | 权的等值部分 | | （二）发行股份购买资产：松发股份拟以发行股份的方式向交易对方购买资产，具体包括：1、向中坤投资购买上述重大资产置换的差额部分；2、向苏州恒能、 恒能投资、陈建华购买其合计持有的恒力重工剩余50%的股权。发行价格为每股10.16元，总计发行股份73752.8511万股，占发行 ...